ABC Technologies Holdings Inc. (TSX:ABCT) hat eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer unbekannten Beteiligung an dlhBOWLES Inc. für ca. 260 Millionen Dollar am 5. Januar 2022 getroffen. Um die Übernahme von dlhBOWLES zu finanzieren, wird ABC Technologies Holdings Inc. Mittel über eine Privatplatzierung, ein Bezugsrechtsangebot und eine Schuldverpflichtungserklärung aufnehmen. ABC Technologies Holdings Inc. erwartet einen Bruttoerlös von CAD 30,6 Millionen ($24,09 Millionen) aus der Privatplatzierung und einen Bruttoerlös von CAD 336,9 Millionen ($265,21 Millionen) aus dem Bezugsrechtsangebot. Am 15. Februar 2022 meldete ABC Technologies Holdings Inc. den Abschluss des zuvor angekündigten Bezugsrechtsangebots und die Ausgabe von 57.790.064 Stammaktien von ABC Technologies, die zur Finanzierung der Übernahme von dlhBowles, Inc. verwendet werden sollen. Die Wartezeit gemäß dem HSR Act von 1976 ist abgelaufen, und es wird erwartet, dass die Transaktion im dritten Quartal 2022 (1. Quartal CY 2022) von ABC Technologies abgeschlossen wird. Blake, Cassels & Graydon LLP und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierten als Rechtsberater für ABC Technologies Holdings Inc. Evercore Inc. (NYSE:EVR) fungierte als Finanzberater für ABC Technologies Holdings Inc. Baker & Hostetler LLP und Bennett Jones LLP fungierten als Rechtsberater für MPE Partners. Robert W. Baird & Co. Incorporated fungierte als Finanzberater für MPE Partners. Taurie Zeitzer, Brian Scrivani, Jason Tyler, Brian Grieve, Brian Kim, Gabriella Toossi, Charles Googe, Peter Fisch, Lisa Koff, Jeremy Larkins, Amy Barton und Lawrence Witdorchic von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP und Goodmans LLP fungierten als Rechtsberater von Apollo Global Management, Inc, Aktionär von ABC Technologies, und Stikeman Elliott LLP fungierte als Rechtsberater von Oaktree Capital Management, L.P., Aktionär von ABC Technologies. ABC Technologies Holdings Inc. (TSX:ABCT) hat am 1. März 2022 die Übernahme einer unbekannten Minderheitsbeteiligung an dlhBOWLES Inc. von MPE Partners und MPE Partners, L.P. abgeschlossen.