Real Hero Ventures Limited hat am 1. Juni 2022 ein Pflichtangebot zum Erwerb der verbleibenden 51,02% der Anteile an 1957 & Co. (Hospitality) Limited (SEHK : 8495) für rund 100 Millionen HKD abgegeben. Die Gegenleistung wird in Form von 0,5341 HKD in bar pro Aktie für 195.916.000 Aktien von 1957 gezahlt. In einer damit zusammenhängenden Transaktion hat Real Hero Ventures Limited eine Vereinbarung zum Erwerb von 48,98% an 1957 & Co. (Hospitality) Limited von Sino Explorer Limited, All Victory Global Limited und P.S Hospitality Limited für 100 Millionen HKD am 1. Juni 2022 getroffen. Die Gegenleistung wird durch interne Ressourcen und die Kreditfazilität finanziert. Real Hero hat den Vertrag über die Darlehensfazilität abgeschlossen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass der Bieter eine rechtliche, finanzielle und geschäftliche Due-Diligence-Prüfung durchgeführt hat und die Gruppe über einen Kassenbestand von mindestens 50.000.000 HKD verfügt. Alle erforderlichen Verzichtserklärungen, Zustimmungen und Genehmigungen der relevanten Regierungen oder Aufsichtsbehörden oder anderer relevanter Dritter wurden eingeholt. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses des Erwerbs von 48,98% der Anteile an 1957 durch Real Hero. Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass gültige Annahmen der Angebotsaktien eingehen, die zusammen mit den Aktien, die vor oder während der Angebotsfrist erworben werden, dazu führen, dass der Anbieter mehr als 50% der Stimmrechte von 1957 hält. Ein unabhängiger Verwaltungsratsausschuss, dem alle unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren, nämlich How Sze Ming, Ng Wai Hung und Chan Kam Kwan Jason, angehören, wurde eingerichtet, um das Angebot zu beraten und eine Empfehlung abzugeben. Mit Stand vom 19. Juli 2022 hat die Transaktion gültige Zusagen erhalten und ist nun bedingungslos. Der Abschluss der Transaktion wird für den 17. August 2022 erwartet. VBG Capital Limited fungierte als Finanzberater und Silverbricks Securities Company als Vermittler für Real Hero Ventures. Opus Capital Limited fungierte als Finanzberater für 1957 & Co. Maxa Capital Limited fungierte als Finanzberater des unabhängigen Vorstandsausschusses.

Real Hero Ventures Limited hat am 17. August 2022 den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 22,47% an 1957 & Co (Hospitality) Limited (SEHK : 8495) für 46,07 Millionen HKD abgeschlossen.