Die US-Aktien gaben am Dienstag frühe Gewinne ab und fielen tiefer in einen Bärenmarkt, während sich das Pfund Sterling einen Tag nach seinem Rekordtief stabilisierte, da die Anleger wegen einer möglichen globalen Rezession nervös blieben.

Das Pfund Sterling notierte wenig verändert bei $1,067, nachdem es am Montag aufgrund von Bedenken über die Finanzierung der kürzlich angekündigten britischen Steuersenkungen, die auf enorme Energiesubventionen folgen, bis auf $1,0327 eingebrochen war.

Die Bank of England erklärte am späten Montag, sie werde nicht zögern, die Zinssätze zu ändern und beobachte die Märkte "sehr genau". BofE-Chefvolkswirt Huw Pill fügte am Dienstag hinzu, dass die BofE wahrscheinlich eine "signifikante politische Antwort" auf die Ankündigung von letzter Woche geben werde, aber bis zu ihrer nächsten Sitzung im November warten sollte, bevor sie ihren Schritt mache.

Die Rendite fünfjähriger Staatsanleihen stieg innerhalb von zwei Handelstagen um bis zu 100 Basispunkte, fiel aber am Dienstag um etwa 1%.

Die US-Aktien gaben nach einem morgendlichen Aufschwung nach. Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq Composite gaben alle um weniger als 1% nach.

Der S&P-Benchmark-Index fiel von seinem Hoch Anfang Januar bis zu seinem Tiefststand am 16. Juni um mehr als 20%,

und bestätigte damit einen Bärenmarkt

. Danach erholte sich der Index bis Mitte August, bevor er sich wieder abschwächte.

"Wir glauben nicht, dass es zu einem schnellen Rückgang oder einer Rückkehr zu einer Inflationsrate von 2% kommen wird, so dass die Fed weiterhin an der Zinserhöhung festhält. Das bedeutet mehr Volatilität und einen Bedarf an Vorsicht und Ausgewogenheit bei der Aktienallokation", schrieb Tony DeSpirito, Chief Investment Officer für U.S. Fundamental Equities bei BlackRock, in einer am Dienstag veröffentlichten Notiz.

Die Märkte sehen eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt um 75 Basispunkte auf der nächsten Sitzung der US-Notenbank im November.

Die Fed muss die Zinsen in diesem Jahr um mindestens einen weiteren Prozentpunkt anheben, sagte der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, am Dienstag. Dies ist eine aggressivere Haltung als die, die er bisher eingenommen hat und unterstreicht die Entschlossenheit der Zentralbank, eine übermäßige Inflation zu bekämpfen.

Zu den weiteren Rednern der Zentralbank am Dienstag gehören der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde.

"Die Zentralbanker haben eine Gratwanderung vollzogen, indem sie versucht haben, die Inflation einzudämmen und gleichzeitig die Risiken einer Rezession zu begrenzen", schreiben die Strategen der Bank of America in einer am Dienstag veröffentlichten Notiz.

"Ihr jüngster Tonfall und ihre 'Jumbo'-Zinserhöhungen haben jedoch gezeigt, dass die Kontrolle der Inflation oberste Priorität hat, selbst auf Kosten einer möglichen Rezession."

GLOBALE ANSTECKUNG

Die Ansteckung durch Großbritannien hielt andere Vermögenswerte in Atem.

Der MSCI Weltaktienindex gab am Dienstag seine frühen Gewinne wieder ab und fiel am frühen Dienstagnachmittag um 0,4% auf ein fast zweijähriges Tief. Die europäischen Aktien gaben um 0,1% nach.

Der breiteste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans erreichte ein neues Zweijahrestief und blieb im Tagesverlauf unverändert. Der japanische Nikkei stieg um 0,5%.

Der Verkauf von Anleihen in Japan trieb die Renditen bis zur Obergrenze der Bank of Japan und führte zu weiteren außerplanmäßigen Käufen durch die Zentralbank. Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen stieg kurzzeitig auf ein fast 11-Jahres-Hoch von 2,142%, bevor sie wieder sank.

Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen stiegen auf den höchsten Stand seit mehr als 12 Jahren, da sich die Anleger auf höhere Zinssätze einstellten.

Der Dollar konnte am Dienstag im Rahmen seiner unaufhaltsamen Rallye seine Gewinne halten, während das Pfund Sterling, der Euro und der japanische Yen nach einem ungewöhnlich volatilen Handel in den letzten Sitzungen kaum von ihren Mehrjahrestiefs zurückkamen.

Der Ölpreis erholte sich, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung auf ein Neunmonatstief gefallen war. Dazu trugen die Angebotseinschränkungen im US-Golf von Mexiko im Vorfeld des Hurrikans Ian und ein etwas schwächerer Dollar bei.

US-Rohöl stieg um 1,28% auf $ 77,69 pro Barrel und Brent lag bei $ 85,37 und damit um 1,56% höher als am Vortag.

Die Gaspreise in den Niederlanden und Großbritannien stiegen, nachdem bekannt wurde, dass die Nord Stream-Gaspipeline von Russland nach Europa beschädigt worden war, was die Besorgnis über die Sicherheit der Energieinfrastruktur des Blocks verstärkte und eine rasche Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch die Pipeline noch unwahrscheinlicher machte.

Gold, das am Montag ein 2-1/2-Jahrestief erreicht hatte, stieg um 0,6% auf $1.631,5 je Unze.

Bitcoin durchbrach zum ersten Mal seit etwa einer Woche kurzzeitig die Marke von $20.000, da Kryptowährungen zusammen mit anderen risikosensiblen Vermögenswerten einen Aufschwung erlebten.