Alle drei großen Wall Street-Indizes schlossen mehr als 2% im Minus, einen Tag nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell angedeutet hatte, dass die US-Notenbank auf ihrer Mai-Sitzung eine Zinserhöhung um einen halben Punkt vorbereite und weitere folgen würden.

Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem Minus von 2,82%, der S&P 500 verlor 2,77% und der Nasdaq Composite gab 2,55% nach.

Der MSCI Weltaktienindex, der Aktien aus 45 Ländern abbildet, fiel um 2,46%.

Powell sorgte am Donnerstag für Schlagzeilen, als er sagte, dass eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Fed "auf dem Tisch" liege, und fügte hinzu, dass es "angemessen sei, ein wenig schneller zu handeln", um die Inflation zu bekämpfen.

"Die Märkte sind sehr beunruhigt über die wachsende Wahrscheinlichkeit eines politischen Fehlers der Federal Reserve. Wenn ein Fed-Beamter eine Anhebung um 50 Basispunkte vorschlägt, versuchen die Märkte sofort, eine Anhebung um 75 Basispunkte einzupreisen", sagte Jamie Cox, geschäftsführender Gesellschafter der Harris Financial Group in Richmond, Virginia.

Die Aussicht auf aggressive Zinserhöhungen war ein Segen für den US-Dollar, der am Freitag auf ein mehr als zweijähriges Hoch gestiegen ist. Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von sechs Währungen abbildet, stieg zuletzt um 0,6% auf 101,18 und erreichte damit ein Niveau wie seit März 2020 nicht mehr.

Der Anstieg des Dollars belastete den ebenfalls als sicheren Hafen geltenden Goldpreis, der um 0,9% auf $1.933,94 je Unze fiel.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen ebenfalls an, da sich die Händler auf höhere Zinsen vorbereiteten, und die Renditen kurzlaufender Anleihen erreichten im Freitagshandel Dreijahreshöchststände.

Die Renditen zweijähriger Anleihen, die sehr empfindlich auf Zinsbewegungen reagieren, stiegen auf 2,789%, den höchsten Stand seit Dezember 2018, bevor sie am Nachmittag auf 2,697% zurückgingen. Die Renditen der 10-jährigen Referenzanleihen lagen zuletzt bei 2,899%, nachdem sie am Mittwoch 2,981% erreicht hatten, ebenfalls den höchsten Stand seit Dezember 2018.

"Wir wiederholen die gleiche Botschaft der Zentralbanker, und jede Wiederholung lässt die Kurzfristzinsen weiter steigen", sagte Jim Vogel, ein Zinsstratege bei FHN Financial in Memphis, Tennessee.

Der Ölpreis war in dieser Woche rückläufig, da die Sorge vor drohenden Zinserhöhungen, einem schwächeren globalen Wachstum und COVID-19-Sperren in China, die die Nachfrage beeinträchtigen, schwerer wog als ein mögliches Verbot der Europäischen Union für russisches Öl, das das Angebot verknappen würde. [O/R]

Rohöl der Sorte Brent fiel um 2% auf $106,16 je Barrel, während Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 2,03% auf $101,69 je Barrel nachgab.