Die Daten zeigten, dass die Verbraucherpreise in den USA im Oktober unverändert blieben, da die Benzinpreise fielen, während die zugrunde liegende Inflation Anzeichen einer Verlangsamung zeigte. Ohne die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie stieg der Verbraucherpreisindex um 0,2%, da die Kosten für Mietwohnungen stiegen. Von Reuters befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,3% erwartet.
Auch an der Wall Street zogen die Aktienkurse auf breiter Front an. Der S&P 500 Index stieg um 1,9%, der Dow Jones Industrial Average um 1,4% und der Nasdaq Composite Index legte um 2,4% zu und verzeichnete damit den besten Tag seit dem 27. April.
"Sie können sich von der Ära der Zinserhöhungen verabschieden", sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management in Wisconsin. Seiner Meinung nach werden sich die Anleger nun darauf konzentrieren, wann die Entscheidungsträger der US-Notenbank, angeführt vom Vorsitzenden Jerome Powell, mit Zinssenkungen beginnen werden.
"Wenn die Powell-Pause im Juli begonnen hat, müssen wir sehen, wie lange er die Zinsen hier halten kann. Bei der weichen Landung von 1994-1995 dauerte die Pause nur fünf Monate."
Powell und andere Entscheidungsträger sagten vor den jüngsten US-Inflationsdaten, dass sie immer noch nicht sicher seien, dass die Zinsen hoch genug seien, um die Inflation zu zähmen.
Der paneuropäische STOXX 600 stieg nach dem positiven US-Inflationsbericht ebenfalls an und lag zuletzt 1,3% im Plus.
Im Einklang mit der Erwartung, dass die Zinsen in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben könnten, fielen die Renditen von Staatsanleihen am Dienstag.
Die zweijährigen US-Renditen, die die Zinserwartungen widerspiegeln, fielen auf ein Zweiwochentief von 4,8318% und damit auf den stärksten Rückgang an einem Tag seit dem 4. Mai. Die Benchmark-Rendite für 10-jährige Anleihen fiel auf 4,4320%, ein Tiefstand, der seit fast acht Wochen nicht mehr erreicht wurde.
Niedrigere Renditen zogen den US-Dollar-Index um 1,47% nach unten. Ein schwächerer Dollar ließ den Euro um 1,7% auf $1,08765 steigen.
Die Dollarschwäche verschaffte dem Yen, der gegenüber dem Dollar in der Nähe seines niedrigsten Standes seit drei Jahrzehnten verharrt, eine kleine Atempause.
Das Paar bewegte sich um die Marke von 150,325, wobei sich der Yen leicht von dem Wert vom Montag (151,92) erholte.
"Wir gehen davon aus, dass die Bank of Japan sehr, sehr allmählich aus der Kontrolle der Renditekurve und schließlich aus der Negativzinspolitik aussteigen wird, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies in nächster Zeit geschieht", sagte Frederik Ducrozet, Leiter der Makroökonomie bei Pictet Wealth Management.
In der Zwischenzeit wird das Paar eher von allem angetrieben werden, was den Dollar bewegt, fügte Ducrozet hinzu.
Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone waren ebenfalls rückläufig. Die 10-jährige deutsche Benchmark-Rendite lag bei 2,596%.
Der Krieg zwischen Israel und Hamas hat die Händler im Oktober risikoscheu gemacht, aber die weltweiten Aktien haben sich in diesem Monat bisher um fast 5% erholt, da die Anleger darauf wetten, dass die großen Zentralbanken eine lange Reihe von Zinserhöhungen beendet haben.
Auf die Frage, wie lange die Zinsen hoch bleiben müssten, um die Inflation zu bekämpfen, sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, in einem Interview am Wochenende, dass in den "nächsten paar Quartalen" keine Änderung zu erwarten sei.
Die Löhne in Großbritannien stiegen in den drei Monaten bis September etwas weniger schnell, wie offizielle Daten am Dienstag zeigten. Zuvor waren die Löhne in einem Rekordtempo gestiegen, so dass die Bank of England wegen der Inflation in Alarmbereitschaft war.
Die Wirtschaft der Eurozone ist im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal leicht geschrumpft. Dies bestätigt eine neue Schätzung, die die Erwartung einer technischen Rezession unterstreicht, falls das vierte Quartal ebenso schwach ausfallen sollte, aber die Beschäftigung stieg dennoch.
Die Ölpreise blieben unverändert und gaben ihre Gewinne wieder ab, nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognosen für das Nachfragewachstum angehoben hatte. Brent-Rohöl-Futures notierten bei $82,47 pro Barrel, WTI-Rohöl-Futures schlossen bei $78,26.
