reconcept GmbH: Zeichnung des 6,25 % Green Bond mittels Depotbanken über 'DirectPlace' der
Deutschen Börse ab heute möglich / Volumen auf 15 Mio. Euro erhöht, davon bereits
10,7 Mio. Euro gezeichnet
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DGAP-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
reconcept GmbH: Zeichnung des 6,25 % Green Bond mittels Depotbanken über
'DirectPlace' der Deutschen Börse ab heute möglich / Volumen auf 15 Mio.
Euro erhöht, davon bereits 10,7 Mio. Euro gezeichnet
10.01.2022 / 09:00
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reconcept GmbH: Zeichnung des 6,25 % Green Bond mittels Depotbanken über
"DirectPlace" der Deutschen Börse ab heute möglich / Volumen auf 15 Mio.
Euro erhöht, davon bereits 10,7 Mio. Euro gezeichnet
Hamburg, 10. Januar 2022. Der Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) der
reconcept GmbH kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace"
der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden.
Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr
Zeichnungsangebot vom 10. bis 21. Januar 2022 (12 Uhr) mittels ihrer
depotführenden Bank abgeben. Die grüne Anleihe wird über die Laufzeit von
sechs Jahren mit 6,25 % p.a. verzinst. Das aufgestockte Volumen beträgt bis
zu 15 Mio. Euro, wovon das ursprüngliche Volumen von bis zu 10 Mio. Euro
bereits vollständig über Partner und das Unternehmen platziert wurde. Der
Green Bond II soll voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Handel im Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
einbezogen werden.
Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung
von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie
insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland - sowohl Solarparks auf
Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die
Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in
Finnland sowie in Projektvorhaben in Kanada investiert werden.
Eckdaten des reconcept Green Bond II
Emittentin reconcept GmbH
Volumen Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A3E5WT0 / A3E5WT
Kupon 6,25 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist * 1. September 2021 bis 30. August 2022: Zeichnung
möglich über www.reconcept.de/ir * 10. bis 21. Januar
2022, 12 Uhr: Zeichnung möglich über DirectPlace der
Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta 25. Januar 2022
Laufzeit 6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028
(ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli
eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022)
Rückzahlungs- 25. Januar 2028
termin
Rückzahlungs- 100 %
betrag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündi- * Ab 25. Januar 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 25.
gungsrechte Januar 2027 zu 101 % des Nennbetrags
der
Emittentin
Kündigungs- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung
rechte der auf Kapitalmarktverbindlichkeiten *
Anleihegläubi- Transparenzverpflichtung
ger und
Covenants
Anwendbares Deutsches Recht
Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland)
Börsensegment Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Lewisfield Deutschland GmbH
Advisor
Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte
mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und
Projektentwicklung (sowohl in Eigenregie als auch über Joint-Ventures mit
etablierten Entwicklungspartnern) hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven
Erneuerbaren-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 12.000 Anlegerinnen
und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen
realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland
mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem
Investitionsvolumen von in Summe rund 544 Mio. Euro. Der Länderschwerpunkt
für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada.
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Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
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reconcept GmbH
040/3252165-31
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