Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen wird der Kampf um Marktanteile unter den Startups, die Ladegeräte für den Heimgebrauch anbieten, immer hitziger. Dies wird zu weiteren Geschäften in diesem Sektor führen, da in den nächsten zehn Jahren weltweit mehrere zehn Millionen Geräte installiert werden.

Laut einer Reuters-Analyse bieten mehr als 100 Unternehmen in Europa Ladegeräte für den Heimgebrauch an, und in den Vereinigten Staaten gibt es mehr als 50 solcher Unternehmen. Viele verkaufen auch öffentliche Ladestationen.


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Zunehmende Regulierungen, die Investitionen in Software erfordern, von der Cybersicherheit bis hin zu intelligenten Ladefunktionen, und schnell wachsende Umsätze werden die Marktkonsolidierung nur beschleunigen, sagten Führungskräfte der Branche.

"Es ist ein heißer Sektor, der viele Talente und Kapital angezogen hat", sagte Carlos Fisch, ein Direktor bei der in Madrid ansässigen Risikokapitalfirma Seaya Venture, die sich auf bahnbrechende und nachhaltige Technologien spezialisiert hat und etwa 8% des spanischen Ladeunternehmens Wallbox NV besitzt. "Wir erwarten eine große Konsolidierung."

Fisch sagte, dass die wirklichen Gewinner diejenigen sein werden, die über eine überlegene Software für das Strommanagement im Haus und das "bidirektionale" Laden verfügen, das es den Besitzern von Elektrofahrzeugen ermöglicht, über Nacht billig zu laden und den Strom während der Spitzenzeiten zu höheren Tarifen an das Netz zu verkaufen, "wodurch die Batterie von einem Kostenzentrum zu einem Profitcenter wird.

Die Konsolidierung hat bereits begonnen, und eine Reihe kleiner Startups wurde aufgekauft. Zu den Übernehmern, die in den Markt einsteigen, gehören Versorgungsunternehmen wie die französische EDF und die norwegische Statkraft, Ölriesen wie BP Plc und Shell und andere. Das deutsche Industrieunternehmen Siemens AG hat ein Geschäft mit Ladestationen für Privathaushalte und die Ladestation der Volkswagen AG, Electrify America, wird Anfang 2021 in den Markt für Privathaushalte einsteigen.

Obwohl das Aufladen für Besitzer von Elektrofahrzeugen, die auf der Straße parken, eine große Herausforderung für die Städte in den USA und Europa darstellt, haben etwa 60 % der Hausbesitzer in Großbritannien und den Vereinigten Staaten Zugang zu einem Parkplatz zu Hause.

Juniper Research schätzt, dass bis 2026 weltweit 35 Millionen Heimladestationen installiert sein werden. Ernst & Young prognostiziert, dass es bis 2035 allein in Europa 56 Millionen Heimladestationen für Elektroautos geben wird.

Die Preise für Heimladestationen reichen von etwa 600 bis über 1.000 Dollar, die Installation nicht eingerechnet, es geht also um mehrere Milliarden Dollar. Besitzer von Elektroautos mit Heimladegeräten nutzen diese für schätzungsweise 80% der Ladevorgänge.

"Wir sind dabei, weil wir glauben, dass dies ein riesiger Markt sein wird", sagte David Martell, Geschäftsführer des kürzlich gegründeten britischen Startups EVIOS.

Martell, der zuvor das EV-Ladegerät-Unternehmen Chargemaster gegründet hat, das BP 2018 für über 130 Millionen Pfund (155,3 Millionen Dollar) gekauft hat, plant, EVIOS bis 2023 nach Deutschland und in die Niederlande zu expandieren.

Aber es steht mehr auf dem Spiel als nur Ladegeräte.

Für Unternehmen, die schließlich Millionen von Ladegeräten verkaufen, könnten die von ihnen gesammelten Daten Einnahmen aus dem Ausgleich lokaler und nationaler Stromnetze generieren.

"Der erste Kampf wird darum gehen, mit dem Verkauf und der Installation von Ladestationen zu Hause das meiste Geld zu verdienen", sagte Charlie Cook, CEO von Rightcharge, einem britischen Unternehmen, das Besitzern von Elektroautos hilft, die richtige Ladestation und einen günstigen Stromtarif zu finden. "Der nächste Kampf wird zwischen den Unternehmen ausgetragen, die den Energiefluss zu und von diesen Ladepunkten kontrollieren.

'SKALIEREN, NICHT STARTEN'.

Das Wachstum auf dem Markt für das Laden von Elektroautos wird Unternehmen begünstigen, die eine gewisse Größe erreichen.

EVIOS hat ein Ladegerät entwickelt, das laut CEO Martell mit einer benutzerfreundlichen App ausgestattet ist, die mit Alexa oder Google Home von Amazon.com Inc. zusammenarbeitet, sich mit Solarpaneelen verbinden lässt und acht verschiedene Benutzer zulässt, so dass es von Nachbarn genutzt werden kann (und der Eigentümer ihnen eine Rechnung stellen kann).

Das Startup tritt in einen geschäftigen britischen Markt neben etablierten Unternehmen wie Pod Point ein, das im Dezember 2021 bereits 137.000 Ladegeräte installiert hatte. Pod Point verkauft auch Ladestationen für Büros und öffentliche Ladestationen. Laut CEO Erik Fairbairn ist der Umsatz von Pod Point in diesem Jahr um 86% gestiegen, während das Geschäft mit Ladestationen für zu Hause noch schneller wächst.

Pod Point hat auch Verträge mit BMW und Mercedes-Benz abgeschlossen, um deren bevorzugter Lieferant in Großbritannien zu werden.

"Wir treten in eine Phase ein, die ich eher als Scale-Up denn als Start-Up bezeichne", sagte Fairbairn. "Die Chance für kleine innovative Unternehmen, im Bereich des Heimladens große Fortschritte zu machen, liegt wahrscheinlich hinter uns."

Wallbox, das Ladegeräte für zu Hause, für öffentliche Einrichtungen und für Büros anbietet, ist in ganz Europa tätig und hat im vergangenen Jahr den US-Markt betreten. Letzten Monat erklärte Nissan Motor Co Ltd, dass es Wallbox-Ladegeräte für Käufer von Elektroautos in den USA anbieten wird.

Wallbox hat bisher rund 200.000 Ladegeräte verkauft und erwartet, dass der Umsatz in diesem Jahr um bis zu 190% auf 205 Millionen Euro (206,8 Millionen Dollar) steigen und bis 2025 eine Milliarde Dollar erreichen wird.

CEO Enric Asuncion sagte, Wallbox sei derzeit nicht auf dem Markt, um andere Hersteller von Ladegeräten zu kaufen. Stattdessen sucht Wallbox nach Möglichkeiten, die Gewinnmargen mit neuen Technologien und Dienstleistungen zu erhöhen, wie es dies mit Electromaps getan hat, einer europäischen App zum Auffinden von Ladestationen, die Wallbox im Jahr 2020 gekauft hat.

"Aber wir prüfen natürlich alle Möglichkeiten", sagte Asuncion. "Letztendlich wird sich der Markt konsolidieren.

MONETARISIERUNG DER DATEN

Asuncion fügte hinzu, dass eine wachsende Zahl von Vorschriften, die schnelle Software-Upgrades erfordern, auch kleinere Unternehmen ausdünnen wird. So müssen beispielsweise ab Juli alle britischen Ladegeräte für Elektroautos standardmäßig außerhalb der Spitzenzeiten für den Energieverbrauch laden - mit zufällig gestaffelten Starts, damit sie sich nicht alle zur gleichen Zeit einschalten.

Die Reaktion auf regulatorische Änderungen erfordert ausgefeilte Software und Daten, so Asuncion.

Die Verbraucher in den USA haben die E-Fahrzeuge bisher nicht so schnell angenommen, aber das ändert sich gerade. Obwohl Europa die größte Region für Wallbox ist, sind die Vereinigten Staaten der größte Einzelmarkt für Wallbox, ebenso wie für Siemens.

"Wir haben festgestellt, dass die Nachfrage nach Ladestationen für Privathaushalte in den USA dramatisch gestiegen ist und mit Europa gleichgezogen hat", sagte John DeBoer, Leiter der Abteilung E-Mobilität bei Siemens in Nordamerika.

Rob Barrosa, Senior Director of Sales bei Electrify America, sagte, dass das Unternehmen für öffentliche Ladestationen in den US-Markt für Haushaltsladestationen eingestiegen ist, weil es einen "großen Bedarf" an flächendeckenden Ladelösungen sieht.

Die Hersteller von Ladegeräten für den Heimgebrauch prüfen bereits das Potenzial der Daten ihrer Ladegeräte.

Die Ladegeräte von Wallbox sollen zu "Energiemanagement-Tools" werden, vor allem, wenn sich das bidirektionale Laden durchsetzt, sagte CEO Asuncion. Das Unternehmen bietet bereits ein bidirektionales Ladegerät an.

Das bidirektionale Laden ermöglicht es den Besitzern von Elektrofahrzeugen, in der Nacht außerhalb der Spitzenlastzeiten Energie zu tanken und diese dann während der Spitzenlastzeiten am Tag zu höheren Tarifen wieder zu verkaufen.

Große EV-Ladenetzwerke für Privathaushalte könnten auch Gebühren von Energieversorgern generieren, indem sie helfen, die lokalen und nationalen Stromnetze auszugleichen, z.B. indem mehr Autos aktiv geladen werden, wenn mehr erneuerbare Energie verfügbar ist, oder indem Autos vom Netz genommen werden, wenn das Netz überlastet ist.

($1 = 0,8371 Pfund)

($1 = 0,9912 Euro

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