Die Annahmen des Marktes, dass die Republikaner bei den Zwischenwahlen am Dienstag den US-Kongress leerfegen werden, scheinen nach den ersten Ergebnissen weit gefehlt zu haben, so dass die Anleger über die Auswirkungen auf das Rennen um das Weiße Haus im Jahr 2024 nachdenken müssen, zusätzlich zu dem erwarteten politischen Stillstand.

Die etablierten Demokraten haben besser abgeschnitten als erwartet. Sie haben die Chance, den Senat zu halten, die erwarteten Verluste im Repräsentantenhaus zu begrenzen und wichtige Gouverneurswahlen zu gewinnen. Nach dem Verlust eines wichtigen Sitzes in Pennsylvania müssen die Republikaner nun zwei von drei Senatswahlen in Georgia, Arizona und Nevada gewinnen, um die Kontrolle über die Kammer zu übernehmen.

Nach einem volatilen Handel an der Wall Street am Dienstag, der zum Teil durch die jüngste Implosion im Universum der Kryptowährungen beeinflusst wurde, lagen die US-Aktienfutures vor der Eröffnung am Mittwoch im Minus. Der Dollar und die Treasury-Renditen legten zu.

Ein wahrscheinlicher Stillstand der Legislative für die nächsten Jahre war bereits eingepreist - was den Dollar schwächte, aber Aktien und Anleihen Auftrieb verlieh, da man davon ausging, dass keine größeren neuen Steuerausgaben den Druck von der Inflation und der Federal Reserve nehmen würden. Aber die Widerstandsfähigkeit der Demokraten könnte nun ein Umdenken im Hinblick auf das Präsidentschaftsrennen 2024 auslösen, nicht zuletzt, da der ehemalige Präsident Donald Trump voraussichtlich nächste Woche ankündigen wird, dass er erneut kandidieren wird.

Unabhängig von den Umfrageergebnissen haben sich die Probleme in der Kryptowelt verschärft, da nach dem Beinahe-Zusammenbruch einer großen Börse am Dienstag eine weit verbreitete Ansteckungsgefahr und Verkäufe befürchtet wurden.

Kryptowährungen fielen am Mittwoch erneut in Ohnmacht, nachdem die führende Börse FTX unter einem Ansturm von Abhebungen zusammengebrochen war und den größeren Rivalen Binance zu einer Rettungsaktion gezwungen hatte.

Die Kryptowährung Bitcoin, die in den letzten 12 Monaten um fast 75% gefallen war, fiel in dieser Woche um 20% und erreichte am Dienstag den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren, bevor sie sich knapp über $17.000 erholte. Nach einer kurzen Erholung über Nacht ist der Kurs am Mittwoch jedoch wieder um 7% eingebrochen.

Die Aktien von Tesla fielen am Dienstag um 5%, nachdem der Eigentümer Elon Musk vor seiner Übernahme durch Twitter fast 4 Milliarden Dollar an Tesla-Aktien verkauft hatte, was möglicherweise teilweise mit der Krypto-Bewegung zusammenhängt.

Die Aktien von Walt Disney stürzten am Dienstag nachbörslich um 9% ab, nachdem der Unterhaltungsriese seine Gewinnprognosen verfehlt hatte und durch seinen Vorstoß in das Streaming-Video-Geschäft weitere Verluste hinnehmen musste.

Während die Weltmärkte nun gespannt auf die US-Inflationszahlen für Oktober am Donnerstag warten, meldete China, dass die Preise ab Werk im letzten Monat zum ersten Mal seit Dezember 2020 gesunken sind, was die schwächelnde Inlandsnachfrage unterstreicht, da strenge COVID-Beschränkungen und eine Immobilienkrise die Wirtschaft belasten.

Millionen von Menschen in der südlichen Produktionsmetropole Guangzhou müssen sich am Mittwoch COVID-19-Tests unterziehen, um den schlimmsten Ausbruch in der Stadt einzudämmen. Während die chinesischen Aktienindizes am Mittwoch im Minus lagen, legten die Aktien chinesischer Immobilienentwickler zu, da die Regulierungsbehörden ein Programm zur Unterstützung der Anleiheemissionen in dem krisengeschüttelten Sektor ausweiteten.

Der Yen blieb stabil, nachdem Japan bekannt gab, dass sein Leistungsbilanzüberschuss in der ersten Hälfte des Haushaltsjahres 2022 auf den niedrigsten Stand seit acht Jahren gesunken ist, was vor allem auf die steigenden Kosten für importierte Rohstoffe in Dollar zurückzuführen ist.

Wichtige Entwicklungen, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Mittwochs die Richtung weisen könnten:

* Restliche Ergebnisse der US-Kongresswahlen zur Mitte der Legislaturperiode

* Thomas Barkin, Präsident der Federal Reserve von Richmond, spricht

* U.S. Treasury versteigert 10-jährige Anleihen

* U.S. Unternehmensgewinne: DR Horton, Wynn Resports, Roblox

* Finanzminister treffen sich zur COP27-Klimakonferenz in Ägypten