Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
DIENSTAG: In Japan (Bankfeiertag), Russland (Neujahresferien) und der Schweiz (Berchtoldstag) bleiben die Börsen geschlossen.
MITTWOCH: In Japan (Bankfeiertag) und Russland (Neujahresferien) bleiben die Börsen geschlossen.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Bei der Mitgliederbefragung der FDP hat sich eine knappe Mehrheit für den Verbleib in der Ampel-Koalition ausgesprochen. 52,24 Prozent stimmten für die weitere Regierungsbeteiligung, 47,76 Prozent votierten hingegen für ein Ausscheiden aus dem Regierungsbündnis mit SPD und Grünen, wie aus Parteikreisen gegenüber der AFP verlautete. An der nicht bindenden Abstimmung beteiligten sich demnach 26.058 der rund 72.000 Mitglieder.
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- IT
09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember
PROGNOSE: 44,3
zuvor: 44,4
- FR
09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 42,0
vorläufig: 1. Veröff.: 42,0
zuvor: 42,9
- DE
09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 43,1
vorläufig: 1. Veröff.: 43,1
zuvor: 42,6
- EU
10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November
Geldmenge M3
PROGNOSE: -1,0% gg Vj
zuvor: -1,0% gg Vj
10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 44,2
vorläufig: 1. Veröff.: 44,2
zuvor: 44,2
- GB
10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 46,4
vorläufig: 1. Veröff.: 46,4
zuvor: 47,2
- US
15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.
vorläufig: 1. Veröff.: 48,2
zuvor: 49,4
16:00 Bauausgaben November
PROGNOSE: +0,6% gg Vm
zuvor: +0,6% gg Vm
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 16.953,00 +0,1%
E-Mini-Future S&P-500 4.821,50 +0,0%
E-Mini-Future Nsdq-100 17.011,75 -0,1%
Nikkei-225 Feiertag
Schanghai-Composite 2.970,68 -0,1%
Hang-Seng-Index 16.741,65 -1,8%
+/- Ticks
Bund -Future 136,80% -37
Freitag:
INDEX Schluss +/-
DAX 16.751,64 +0,3%
DAX-Future 16.932,00 +0,4%
XDAX 16.768,21 +0,4%
MDAX 27.137,30 +0,3%
TecDAX 3.337,41 +0,0%
EuroStoxx50 4.521,65 +0,2%
Stoxx50 4.093,37 +0,3%
Dow-Jones 37.689,54 -0,1%
S&P-500-Index 4.769,83 -0,3%
Nasdaq-Comp. 15.011,35 -0,6%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 137,17% -101
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Die Aktienindizes werden im Plus erwartet. Wie in der Vorwoche zu beobachten, dürften allenfalls dünne Umsätze das Geschehen am Aktienmarkt begleiten. Der Datenkalender ist in der ersten Handelswoche noch dünn gefüllt. Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite dürfte auch erst langsam starten, die Berichtssaison zum Schlussquartal wird derweil mit Spannung erwartet. Am Stimmungsbild hat sich über den Jahreswechsel nichts geändert, weiterhin steht 2024 im Zeichen diverser Zinssenkungen der Fed wie auch der EZB. Begleitet wurden die steigenden Kurse am Aktienmarkt jüngst von der Hoffnung, dass sich die Inflationsrate dem 2-Prozentziel der Notenbanken annähern und im Frühjahr 2024 mit der Senkung der Leitzinsen begonnen werde, während die Wirtschaft eine Rezession vermeidet. Ein positiver Impuls kommt derweil aus Asien. Dort hat sich die Aktivität der chinesischen Industrie laut Caixin leicht belebt. Allerdings enttäuscht der offizielle Einkaufsmanagerindex.
Rückblick: Etwas fester - Anleihen kamen nochmals leicht unter Druck. Nach dem "annus horribilis" 2022, als es in Rekordschüben für Aktien und Anleihen nach unten ging, zeigte sich das abgelaufene Börsenjahr in Geberlaune. Auch an den Anleihemärkten lief es nach einem volatilen Jahresverlauf vor allem gegen Jahresende mit zunehmenden Zinsenkungsfantasien wieder besser - vom Jahreshoch bei knapp 3 Prozent fiel die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen in kürzester Zeit auf unter 2 Prozent. Der Euro wertete rund 4 Prozent gegen den Dollar auf. Einer der großen Branchengewinner 2023 waren Technologieaktien mit Aufschlägen von knapp 32 Prozent. Die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen stellten für die Börsen nur eine Randnotiz dar. Dennoch liefen Aktien aus dem Wehrtechniksektor weiter gut. Nahrungsmittelaktien verloren knapp 3 Prozent 2023, die hohe Inflation drückte auf die Konsumentenstimmung. Bei Pharmawerten war mit dem Ende der Corona-Pandemie die Luft raus: Der Sektor begnügte sich mit einem mageren Plus von 6 Prozent. Aber auch die anderen traditionell defensiven Branchen Telekom (+4%) sowie Versorgung (+9%) blieben weit hinter der Entwicklung an den Gesamtmärkten zurück.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Etwas fester - Über das Jahr gesehen stieg der deutsche Leitindex um 20,3 Prozent, damit wurde die Delle des Vorjahres von 12 Prozent mehr als aufgeholt. Der MDAX schaffte dagegen nur ein Plus von 8 Prozent, der SDAX brachte es auf 17 Prozent. Für den TecDAX ging es um 14,2 Prozent nach oben. Dass die Indizes der Nebenwerte schlechter als der DAX abschneiden, ist eher die Ausnahme. Für 2024 könnte das Chancen eröffnen.
USA - AKTIEN
Etwas leichter - Warnende Stimmen, die darauf abhoben, dass die Lockerung der Geldpolitik weniger stark ausfallen könnte als erwartet, animierten zu Gewinnmitnahmen - zumal die US-Börsen ein fulminantes Börsenjahr hingelegt hatten. Der S&P-500 lag auf Jahressicht mit 24,2 Prozent im Plus, der Dow 13,7 Prozent und der Nasdaq-Composite 43,4 Prozent - hochgezogen vor allem von den großen Technologiewerten und den KI-Hoffnungen. Beispielhaft dafür stand das Jahresplus von Nvidia von 239 Prozent. Die Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Konjunktur bekam am Freitag Kratzer, denn die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hatte sich im Dezember deutlich eingetrübt. Alphabet verloren 0,4 Prozent. es drohte ein kostspieliger Vergleich in einem Rechtsstreit. Nach Problemen mit vermeintlich lockeren Bolzen wurden in China bereits 100 Maschinen des Boeing-Typs 737 MAX nach Überprüfungen wieder in Dienst gestellt. Der Kurs stieg in der Folge um 0,1 Prozent. Die Unitedhealth verbuchte eine Belastung von etwa 7 Milliarden Dollar, nachdem sie ihr Brasiliengeschäft verkauft hatte. Die bereinigte Gewinnprognose bleibt aber unverändert. Das sorgte für Erleichterung, der Kurs kletterte um 0,4 Prozent.
USA - ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,25 -2,5 4,28 -17,0 5 Jahre 3,85 +0,7 3,84 -15,3 7 Jahre 3,88 +1,5 3,87 -8,9 10 Jahre 3,88 +4,0 3,84 -0,1 30 Jahre 4,03 +4,1 3,99 6,5
Am Markt gab es Zweifel, ob die Anleiherally nicht schon zu weit gelaufen war. Daher wurden tendenziell Gewinne eingestrichen.
+++++ DEVISENMARKT +++++
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:42 Uhr % YTD EUR/USD 1,1031 -0,1% 1,1045 1,1057 -0,1% EUR/JPY 156,01 +0,2% 155,63 155,84 +0,3% EUR/CHF 0,9313 +0,4% 0,9279 0,9306 +0,4% EUR/GBP 0,8663 -0,2% 0,8676 0,8684 -0,1% USD/JPY 141,42 +0,4% 140,91 140,90 +0,4% GBP/USD 1,2734 +0,0% 1,2730 1,2733 +0,1% USD/CNH 7,1269 +0,0% 7,1238 7,1263 +0,0% Bitcoin BTC/USD 45.290,36 +4,0% 43.547,09 42.284,31 +4,0%
Der Dollar stabilisierte sich nach seiner Abwärtsfahrt (der Dollarindex gewann 0,1%), die Ende Oktober begonnen hatte. Hintergrund für die jüngste Schwäche des Greenback waren die gesunkenen US-Marktzinsen und die Perspektive auf niedrigere Leitzinsen.
Am Morgen gewinnt der Dollarindex weitere 0,1 Prozent. Laut Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya wäre es keine Überraschung, sollte sich der Greenback in den ersten Wochen 2024 im Verhältnis zu den wichtigsten Währungen erholen. Entweder sprächen Vertreter der Europäischen Zentralbank über mögliche Zinssenkungen und bzw. oder die US-Notenbank ziehe sich aus der Zinssenkungsdebatte zurück, mutmaßt die Expertin.
Der Yen verliert am Morgen etwas zum Dollar und anderen G10-Währungen - im Handel ist von einer leicht gestiegenen Risikoneigung die Rede.
+++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL / GAS
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,76 71,65 +1,5% +1,11 +1,1% Brent/ICE 78,42 77,04 +1,8% +1,38 +1,7%
Die Ölpreise notierten bis zu 0,6 Prozent im Minus. Auf Jahresbasis schlug ein Minus von rund 10 Prozent bei der US-Sorte WTI zu Buche. Die befürchteten Lieferengpässe durch den Beschuss der Huthi-Rebellen im Roten Meer waren ausgeblieben. Die Nachfrage wegen der lahmenden Konjunktur fiel zudem eher bescheiden aus.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 02, 2024 01:30 ET (06:30 GMT)
