LIXIL Corporation (Hauptsitz: Tokio; Präsident und CEO Yoshiaki Fujimori) und die Development Bank of Japan (Hauptsitz: Tokio; Präsident und CEO Toru Hashimoto) sind eine Vereinbarung bezüglich der Übernahme einer Beteiligung von 87,5 Prozent an der GROHE Group S.à.r.l. zu einem implizierten Unternehmenswert von 3,06 Milliarden Euro von Private-Equity-Fonds eingegangen, die von TPG Capital und DLJ Merchant Banking Partners verwaltet werden. Dies ist die bisher größte Investition, die ein japanisches Unternehmen je in Deutschland getätigt hat.

Die Transaktion bedeutet einen bedeutenden Schritt bei der erfolgreichen Umsetzung von LIXILs Strategie, globaler Marktführer in der Baustoff- und Wohngebäudeausstattungsbranche zu werden, wie es in der mittelfristigen Management-Vision des Unternehmens formuliert ist. Die Transaktion folgt nahtlos auf die erfolgreiche Übernahme von American Standard Asia Pacific im Jahr 2009, von Permasteelisa in Italien im Jahr 2011 und von American Standard Brands in den USA in diesem Jahr.

?GROHE ist eine der bekanntesten Marken im internationalen Sanitärmarkt", sagte der CEO der LIXIL Group, Fujimori, dazu. ?Zusätzlich zu diesen hohen Qualitätsstandards hat GROHE weltweit viel Lob für seine Spitzenrolle beim Produktdesign und für seine Innovationen bei einer Vielzahl von Lösungen für Bad, Dusche und Küche erhalten, bei denen der größte Teil des Wassertechnologiemarkts verwendet wird. Wir haben großen Respekt vor dem, was CEO David Haines und sein Management-Team erreicht haben. Dadurch, dass wir GROHE unter seiner Führung in die LIXIL Group aufnehmen, können wir weitere Fortschritte beim Aufbau der führenden Plattform in der internationalen Sanitärbranche machen und gleichzeitig unser Vertriebsnetz in Asien stärken."

?LIXIL ist für GROHE der perfekte Partner", sagte CEO Haines. ?Das Unternehmen erarbeitet sich momentan eine starke Erfolgsbilanz als globaler Marktführer in der Baumaterial- und Wohnungsausstattungsbranche. Als wachstumsorientiertes Unternehmen war LIXIL schon immer der bevorzugte Partner, der uns bei unserer Wachstumsstrategie unterstützt hat, besonders auf neuen Märkten."

Zusätzlich zur Übernahme der GROHE-Anteile wird ein freiwilliges Angebot gestartet werden, um sämtliche ausstehenden Anteile der Joyou AG, der an der Börse geführten Tochtergesellschaft von GROHE, zu übernehmen, an der GROHE momentan einen Anteil von 72,3 Prozent besitzt. Die Joyou AG entwickelt, fertigt und verkauft Wasserhähne und andere Sanitärtechnik und ist in China, wo sie über ein Netzwerk von über 4.000 Vertriebshändler verkauft, zu einem Marktführer geworden.

Die Gründer der Joyou AG, Jianshe Cai und Jilin Cai, werden weiterhin an GROHE beteiligt sein und das von ihnen 1988 gegründete Unternehmen führen. CEO Haines, der einen neuen Fünfjahresvertrag unterzeichnet hat und der GROHE Group weiterhin als CEO vorstehen wird, erklärte: ?Unsere Fusion mit Joyou hat uns differenzierten Zugang nach China ermöglicht - wir freuen uns nun über die Aussicht, über unsere neuen Partner in Japan Zugang auf weitere Märkte zu erhalten und eine breite Plattform für eine grenz- und produktlinienübergreifende Kooperation zu schaffen."

LIXIL und DBJ werden GROHE über ein gemeinsam geführtes Unternehmen übernehmen, an dem jede Partei einen Stimmrechtsanteil von 50 Prozent besitzen wird. CEO Fujimori sagte: ?Die gemeinsame Übernahme ermöglicht es LIXIL, auf diese strategische Chance zu reagieren und gleichzeitig weiterhin eine gesunde Bilanz zu haben."

Der implizierte Unternehmenswert, inklusive der Übernahme der Schulden, liegt bei 3,06 Milliarden Euro (397,8 Milliarden Japanischer Yen*). Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen. Bei Abschluss dieser Transaktion werden GROHE und Joyou AG zu einem Verbundunternehmen werden, das nach der Equitymethode ausgewiesen ist.

Durch die Umsetzung des VG-Investment-Programms von DBJ und die Nutzung der kostenlosen Ressourcen des Unternehmens wie Personal, Know-how und Informationsnetz sowie durch die finanzielle Unterstützung kann der Wettbewerbsvorteil von GROHE weiter gestärkt werden, womit der Gesamtunternehmenswert von LIXIL erhöht werden wird. LIXIL wurde durch BNP Paribas, Moelis & Company und SMBC Nikko beraten, Linklaters war Rechtsberater des Unternehmens. GROHE wurde durch Credit Suisse, Goldman Sachs und Weil, Gotshal & Manges LLP beraten.

(Hinweis: der Betrag Japanischer Yen basiert auf einem Umrechnungskurs von einem Euro = 130 Japanischer Yen)

Über LIXIL

Unter der Leitung von Geschäftsführer Yoshiaki Fujimori ist die LIXIL Group Corporation (TSE Code: 5938) eine börsennotierte Holdinggesellschaft, die im Finanzjahr 2013 einen Konzernumsatz in Höhe von 1,4 Billionen Japanischer Yen (10,8 Milliarden Euro) erzielt hat. Die Gruppe ist an einem breiten Spektrum von Wohnungsbauunternehmen beteiligt, von Herstellung und Verkauf von Baustoffen und Wohngebäudeausstattung über den Betrieb von Baumärkten bis hin zu einem Netzwerk von Wohnungsbau-Franchisen.

Die LIXIL Corporation ist die größte Baustoff- und Wohngebäudeausstattungsfirma in Japan und verfügt über ein breites und einzigartiges Business-Portfolio. Sie ist in ihrem Heimatland führend in acht Marktkategorien, mit Anteilen von 55 Prozent bei Außenverkleidungen, 50 Prozent bei Fenstern und Türen, 50 Prozent bei Fassaden und 40 Prozent bei der Sanitärtechnik, und sie ist eine bekannte Marke für Fliesen, Waschtisch-Schrankeinheiten sowie Bad- und Kücheneinheiten.

Seit der Gründung von LIXIL im Jahr 2011 nach der Fusion wichtiger japanischer Unternehmen der Baustoff- und Wohngebäudeausstattungsbranche hat LIXIL aktiv strategische Übernahmen und Partnerschaften vorgenommen, um sein Wachstum in ausländischen Märkten zu stärken und zu beschleunigen. Das Unternehmen ist momentan über Spitzenmarken, die mit einem breiten Produktangebot und Services angeboten werden, in über 30 Ländern aktiv. Permasteelisa, Gartner und Shanghai Meite stehen zum Beispiel an der Spitze unserer Projektgeschäfte (Baustoffe und Fassaden), während LIXIL, American Standard, INAX und TOSTEM Power Players sind, die auf ein beeindruckendes Portfolio von Küchen, Badezimmereinrichtung, Fenstern und Türen verweisen können.

< Unternehmensinformationen >
http://www.lixil-group.co.jp/e/default.htm

Über die GROHE Group

Die GROHE Group ist weltweit einer der führenden Anbieter von Sanitärartikeln. Unter der weltweit verbreiteten Marke GROHE für Sanitärprodukte und -systeme setzt die GROHE Group Standards bei Qualität, Design, Technologie und Verantwortungsbewusstsein und bietet ?Pure Freude an Wasser". Mit der Marke JOYOU wendet sich die Gruppe an den rasch wachsenden chinesischen Markt. Unter der Führung der GROHE Group S.à.r.l. Luxembourg verfügt die GROHE Group weltweit über eine Belegschaft von etwa 9.000 Beschäftigten. Im Jahr 2012 generierte die GROHE Group einen Konzernumsatz in Höhe von 1.405 Millionen Euro; 85 Prozent davon stammten von außerhalb Deutschlands. Die GROHE Group besitzt neun eigene Produktionsanlagen, von denen sich sechs außerhalb Deutschlands befinden (jeweils eine in Portugal, Thailand und Kanada und drei in China).

Über die Cai GmbH

Die Cai GmbH ist ein deutsches Unternehmen, das Jianshe Cai und Jilin Cai (CEO und COO) von Joyou, einem führenden Hersteller von Wasserhähnen und Sanitärtechnik in China, untersteht.

Über die Development Bank of Japan

DBJ (Präsident: Toru Hashimoto) ist ein Finanzinstitut, das sowohl Kredite als auch direkte Investitionen anbietet und vollständig von der japanischen Regierung kapitalisiert wird. Es besitzt Büros in diversen Städten in ganz Japan und im Ausland.

< Unternehmensinformationen >
http://www.dbj.jp/en/
https://ja-jp.facebook.com/DBJ.jp

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Pressekontakte
LIXIL Corporation
Globales Unternehmen, PR-Team
Miyuki Otomo, +81-3-6273-3252
Global-pr@lixil.co.jp
oder
GROHE Group
Dr. Ulrike Heuser-Greipl, +49 211 9130 3001
Senior Vice President
Public & Investor Relations
Ulrike.heuser-greipl@grohe.com
Mobil: +49 175 588 1596
oder
HERING SCHUPPENER
Folker Dries, +49-69 921 874 26
fdries@heringschuppener.com