Die Daten vom Mittwoch zeigten eine Abkühlung der US-Verbraucherpreisinflation, was die Märkte dazu veranlasste, schnell mindestens zwei Zinssenkungen in diesem Jahr einzupreisen. Die Aufregung verflog jedoch schnell, als der jüngste Bericht zeigte, dass der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist, während die Zentralbanker sich weiterhin vorsichtig über die Inflation äußerten.
Händler rechnen in diesem Jahr mit einer Lockerung um 47 Basispunkte durch die Fed, wobei eine Zinssenkung im November vollständig eingepreist ist.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,14%, nachdem er am Donnerstag ein Zweijahreshoch erreicht hatte. Der Index hatte in dieser Woche noch einen Anstieg von 2,6% zu verzeichnen und damit seine vierte Woche in Folge zugelegt.
Der japanische Nikkei-Index fiel um 0,48%, während die chinesischen Aktien im frühen Handel um 0,15% zulegten.
Der Hang Seng Index in Hongkong war der Lichtblick in Asien, er stieg um 0,77% und erreichte den höchsten Stand seit August 2023.
"Nach der schrittweisen Abschwächung der US-Daten ist dies wahrscheinlich das Ende der Risiko-Rallye, da in der kommenden Woche keine wichtigen Daten anstehen", sagte Nicholas Chia, Makro-Stratege für Asien bei Standard Chartered.
Während die Daten in dieser Woche der Fed an zwei Fronten gute Nachrichten boten, haben die Entscheidungsträger noch nicht offen ihre Ansichten über den Zeitpunkt der Zinssenkungen geändert, von denen die Investoren überzeugt sind, dass sie in diesem Jahr beginnen werden.
Die Geldpolitik ist "restriktiv" und "befindet sich an einem guten Ort", sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams. "Ich sehe keine Indikatoren, die darauf hindeuten, dass es einen Grund gibt, den geldpolitischen Kurs jetzt zu ändern.
Daten vom Donnerstag zeigen, dass die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellen, in der vergangenen Woche gesunken ist, was darauf hindeutet, dass die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt trotz der Abkühlung des Beschäftigungswachstums weiterhin recht angespannt sind.
Über Nacht stieg der Dow bis auf 40.051,05 Punkte, während der S&P 500 und der Nasdaq ebenfalls Rekordwerte erreichten, bevor sie allmählich an Kraft verloren und den Tag leicht niedriger beendeten.
An den Devisenmärkten steuerte der Dollar auf seinen größten Wochenrückgang gegenüber dem Euro seit 2/1-2 Monaten zu. Der Euro ist gegenüber dem Dollar um etwa 1% gestiegen und notierte zuletzt bei $1,08595.
Der Yen schwächte sich im frühen Handel um 0,23% auf 155,80 pro Dollar ab und gab damit einen Teil der Gewinne wieder ab, die er nach dem milden Bericht zum Verbraucherpreisindex in den USA zu Beginn der Woche erzielt hatte.
Die japanische Währung ist in diesem Jahr um rund 9,5% gefallen, da die Bank of Japan die Geldpolitik locker gehalten hat, während höhere US-Zinsen Geld in US-Anleihen und den Dollar gelenkt haben.
Es wird vermutet, dass Tokio Ende April und Anfang Mai an mindestens zwei Tagen interveniert hat, um den Yen zu stützen, nachdem er auf Tiefststände gefallen war, die zuletzt vor mehr als drei Jahrzehnten verzeichnet wurden.
Der Yen reagiert besonders empfindlich auf jede Ausweitung der Zinsdifferenz.
"Während die schwächeren US-Daten Niedrigzinsanleihen wie dem Yen zugute kommen sollten, deutet das jüngste Kursgeschehen darauf hin, dass die japanischen Behörden mehr tun müssen, als nur verbal zu reden, wenn sie die Spekulanten in Schach halten wollen", sagte Chia von Standard Chartered.
"Eine Reduzierung der Anleihekäufe und weitere Zinserhöhungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 könnten unausweichlich sein, wenn die Behörden es ernst meinen, das Dollar-Yen-Paar nach unten zu drücken."
Die BOJ hat am Freitag die Beträge bei den regelmäßigen Anleihekäufen unverändert gelassen, nachdem sie zu Beginn der Woche die Käufe von Anleihen mit einer Restlaufzeit von 5-10 Jahren unerwartet reduziert hatte.
Bei den Rohstoffen stiegen die Ölpreise im asiatischen Handel, wobei die globale Benchmark Brent zum ersten Mal seit drei Wochen wieder anstieg, da es Anzeichen für eine Verbesserung der globalen Nachfrage und eine Verlangsamung der Inflation im wichtigsten Ölverbraucherland USA gab.
US-Rohöl notierte kaum verändert bei $ 79,18 pro Barrel und Brent lag 0,1% höher bei 83,35 pro Barrel.
Der Goldpreis lag zuletzt bei $2.377,25 je Unze.
