Die Indizes an der Wall Street erholten sich, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung aufgrund der Nervosität der Anleger vor dem US-Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) gefallen waren. Dieser zeigte, dass der jährliche Anstieg der Inflation so gering war wie seit fast drei Jahren nicht mehr, so dass eine Zinssenkung der Federal Reserve im Juni weiterhin im Raum steht.
Da der PCE-Index der bevorzugte Inflationsindikator der Fed ist, nährte das Ausbleiben einer positiven Überraschung die Hoffnung auf Zinssenkungen ab Juni. Die Anleger hatten den PCE-Daten mit besonderer Spannung entgegengesehen, nachdem die jüngsten Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) und zum Erzeugerpreisindex (PPI) höher ausgefallen waren als erwartet.
"Die Märkte sind ein wenig erleichtert, dass wir nicht die gleiche Art von Überraschungen erlebt haben wie bei den früheren Inflationsdaten", sagte Mona Mahajan, Senior Investment Strategist bei Edward Jones in New York.
Um 11:29 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Average um 2,49 Punkte oder 0,00% auf 38.948,21, der S&P 500 gewann 7,87 Punkte oder 0,21% auf 5.079,99 und der Nasdaq Composite gewann 53,21 Punkte oder 0,34% auf 16.002,51.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt stieg um 1,45 Punkte oder 0,19% auf 759,58. Der STOXX 600-Index stieg um 0,12%, während der breite europäische FTSEurofirst 300-Index um 2,03 Punkte oder 0,10% zulegte.
Frühere europäische Daten zeigten, dass die Inflation in Deutschland weiterhin rückläufig ist, während die französischen Verbraucherpreise zwar langsamer, aber doch etwas stärker als erwartet stiegen.
Ein ähnliches Bild ergab sich in Spanien, wo die jährliche Inflation zwar sank, aber den Erwartungen entsprach.
Bei den US-Treasuries fielen die Renditen, nachdem die Inflationsdaten die Erwartungen gestärkt hatten, dass die Fed im Juni mit Zinssenkungen beginnen wird.
Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen fiel um 4,3 Basispunkte auf 4,231%, gegenüber 4,274% am späten Mittwoch. Die Rendite der 30-jährigen Anleihe fiel um 4,6 Basispunkte auf 4,3636%, während die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, um 2,7 Basispunkte auf 4,6208% fiel.
Bei den Währungen erholte sich der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu einem Korb der wichtigsten Währungen misst, wieder etwas, nachdem er zuvor im Anschluss an die Daten nachgegeben hatte, die die Befürchtungen beruhigten, dass der Preisdruck wieder zunehmen könnte.
Der stärkste Rückgang war gegenüber dem Yen zu verzeichnen, nachdem ein Beamter der Bank of Japan (BOJ) angedeutet hatte, dass die ultralockere Geldpolitik in Japan beendet werden müsse.
Gegenüber dem japanischen Yen konnte der Dollar seine Verluste etwas abbauen und notierte zuletzt 0,56% niedriger bei 149,82 Yen.
Der Dollar-Index stieg um 0,14% auf 104,06, während der Euro um 0,26% auf $1,0808 fiel. Der Kanadische Dollar legte gegenüber dem Dollar um 0,05% zu und notierte bei 1,36 pro Dollar.
Im Blickpunkt stand auch der Bitcoin, der im Tagesverlauf um 2,77% auf 62.229,00 $ zulegte und den größten monatlichen Anstieg seit mehr als drei Jahren verzeichnete.
Die Anleger warten auch darauf, ob er zu seinem Rekordhoch von knapp 69.000 $ Ende 2021 zurückkehren kann.
Die Zulassung und Einführung von börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds in den USA in diesem Jahr hat die Anlageklasse für neue Investoren geöffnet und die Begeisterung wieder entfacht, die nach dem Preiseinbruch im "Krypto-Winter" 2022 erloschen war.
Bei den Rohstoffen stiegen die Ölpreise nach den US-Daten leicht an, nachdem die Sitzung am Mittwoch unruhig verlaufen war und Sorgen über einen unerwartet starken Anstieg der US-Rohöllagerbestände aufkamen.
US-Rohöl stieg um 0,43% auf $78,97 pro Barrel und Brent stieg auf $83,76 pro Barrel, was einem Plus von 0,1% entspricht.
Bei den Edelmetallen kletterte Gold auf ein Einmonatshoch, was durch den Rückgang des Dollars begünstigt wurde, als die Händler ihre Aufmerksamkeit von den Inflationsdaten abwandten und auf die Kommentare der Fed-Beamten warteten.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,5% auf $2.044,79 je Unze. Die US-Goldfutures stiegen um 0,75% auf $2.048,30 je Unze.
