Der Goldpreis beendete seine seit sechs Sitzungen andauernde Verlustserie, während die Wall Street wenig verändert notierte, da man hoffte, dass die US-Notenbank ihre Haltung ändern würde, nachdem die Daten ebenfalls zeigten, dass die Wirtschaftstätigkeit des privaten Sektors in den USA im August den zweiten Monat in Folge schrumpfte und den schwächsten Stand seit 18 Monaten erreichte.
"Die Daten deuten auf einen starken Rückgang hin und zeigen, dass sich die Wirtschaft schnell abgeschwächt hat. Das eröffnet die Möglichkeit, dass die Fed nicht mehr so aggressiv vorgehen wird", sagte Edward Moya, Senior Analyst bei OANDA.
Die US-Wirtschaft scheint im Winter auf einen weiteren Energiepreisschock zuzusteuern, denn die Erdgaspreise sind auf dem höchsten Stand seit 2008, so Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank in Dallas.
Da sich die Nachfrage abkühlt, ist ein weiterer großer negativer Schock wahrscheinlich, und eine Rezession ist zwischen jetzt und Mitte 2023 auch wahrscheinlicher als nicht, wenn sie nicht schon im Gange ist, so Adams.
Die Wall Street gab frühere Gewinne wieder ab. Der Dow Jones Industrial Average verlor 0,32%, der S&P 500 stieg um 0,03% und der Nasdaq Composite legte um 0,26% zu.
Der Dollar-Index fiel um 0,633%, während der Euro um 0,46% auf $0,9987 zulegte. Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken von ihren mehrwöchigen Höchstständen, nachdem die Daten Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaft zeigten.
Die Rendite 10-jähriger Schatzanweisungen sank um 3,7 Basispunkte auf 2,9980% und rutschte damit unter 3%.
Zuvor war der Euro auf ein neues Zwei-Dekaden-Tief gefallen, nachdem Daten gezeigt hatten, dass die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone im August den zweiten Monat in Folge geschrumpft war. Es wird erwartet, dass der Krieg in der Ukraine dafür sorgt, dass die Aussichten für die europäische Wirtschaft düster bleiben.
Der chinesische Yuan sank auf ein Zweijahrestief und das Pfund Sterling erreichte kurzzeitig seinen schwächsten Stand seit März 2020 und profitierte vom Dollar.
Der S&P Flash Composite Purchasing Managers' Index (PMI) für die Wirtschaftstätigkeit in Europa fiel zwar nicht so schlecht aus wie befürchtet, doch Analysten sagten, dass angesichts der vor dem Winter auf Rekordhöhen gestiegenen Gaspreise weitere düstere Nachrichten für die Wirtschaft zu erwarten seien.
Der globale MSCI-Aktienindex gab um 0,08% nach, während der STOXX-Index für europäische Unternehmensaktien um 0,4% nachgab, nachdem er fast eine Woche lang gefallen war. Der Benchmark-Index liegt etwa 11% unter seinem Rekordhoch vom 4. Januar.
Die Benchmark-Gaspreise in der Europäischen Union stiegen über Nacht um 13% auf ein Rekordhoch und verdoppelten sich in nur einem Monat auf das 14-fache des Durchschnittswerts der letzten zehn Jahre.
Europa war auf eine erneute Unterbrechung der Energielieferungen aus Russland gefasst.
"Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ukraine-Krieg in absehbarer Zeit beendet wird, denn das wäre ein Katalysator für eine Markterholung. Das wird den Druck auf die Energiepreise aufrechterhalten, und für den Euro gibt es nur einen Weg nach unten", sagte Michael Hewson, Chief Markets bei CMC Markets.
Die Aktien hatten sich zu erholen begonnen, nachdem die US-Notenbank im nächsten Jahr von ihrem Zinserhöhungspfad abrücken würde.
Die Märkte kehrten die Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte im nächsten Monat um. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte im September liegt nun bei 55,5% und die einer größeren Anhebung bei 44,5%.
Das Pfund Sterling erholte sich von seinem 2-1/2-Jahres-Tief gegenüber dem Dollar, nachdem der britische Einkaufsmanagerindex eine Verlangsamung der Geschäftstätigkeit im Einklang mit den Erwartungen zeigte.
CHINA NACHLASSEN
Die asiatischen Aktien fielen am Dienstag zum siebten Mal in Folge, nachdem ein erneuter Anstieg der europäischen Energiepreise die Angst vor einer Rezession schürte und die Anleiherenditen in die Höhe trieb, während der Euro auf ein 20-Jahres-Tief fiel.
Die Besorgnis über die chinesische Wirtschaft setzte sich fort, als eine Senkung der Kreditzinsen und Gerüchte über eine neue Runde offizieller Kredite für Immobilienentwickler die Spannungen in diesem Sektor unterstrichen.
Chinesische Blue Chips gaben um 0,5% nach, während der Yuan auf ein fast zweijähriges Tief fiel.
Der Nikkei verlor 1,2%, nachdem eine PMI-Umfrage gezeigt hatte, dass sich die Fabrikaktivitäten in Japan im August auf ein 19-Monats-Tief verlangsamt hatten.
Die Ölpreise legten zu, nachdem Saudi-Arabien davor gewarnt hatte, dass die Produzentenallianz OPEC+ ihre Fördermengen kürzen könnte.
Rohöl aus den USA stieg zuletzt um 4,0% auf $93,96 pro Barrel und Brent lag bei $99,75, was einem Anstieg von 3,4% entspricht.
