Der US-Dollar-Index lag zuletzt um 0,3% höher bei 104,0 und war damit auf dem Weg zu einem bescheidenen Wochengewinn, nachdem er im November 3% verloren hatte. Der Yen notierte gegenüber dem Dollar um 0,52% niedriger bei 144,35, nachdem er am Vortag den stärksten Kursanstieg seit fast einem Jahr verzeichnet hatte.
Die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im vergangenen Monat um 199.000 gestiegen, wie das Amt für Arbeitsstatistik des US-Arbeitsministeriums am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 180.000 neuen Stellen gerechnet.
Der Beschäftigungsbericht, aus dem hervorging, dass die Arbeitslosenquote auf 3,7% gesunken ist, deutet darauf hin, dass die Erwartungen der Finanzmärkte, dass die US-Notenbank bereits im ersten Quartal 2024 zu einer Zinssenkung übergehen könnte, verfrüht waren.
"Bislang enthalten die Daten nichts, was (die Fed) von ihrer abwartenden Haltung abbringen könnte. Der Markt tendierte eindeutig in die andere Richtung", sagte Steven Englander, Leiter des globalen G10-FX-Research bei der Standard Chartered Bank in New York.
Händler von kurzfristigen US-Zinsfutures reduzierten am Freitag nach dem Bericht die Wetten, dass die Fed im März mit Zinssenkungen beginnen wird, und halten nun einen Beginn der Zinssenkungen im Mai für wahrscheinlicher.
Zuvor hatten die Märkte eine 60-prozentige Chance auf einen Beginn der Zinssenkungen der Fed im März eingepreist, doch nach der Veröffentlichung des Berichts sank dieser Wert auf knapp unter 50 %.
"Kurzfristig ist der US-Zinsmarkt meiner Meinung nach viel zu dovish gegenüber der Fed geworden", sagte Stephen Miran, Mitbegründer von Amberwave Partners. "Die massive Lockerung der finanziellen Bedingungen seit Anfang November bedeutet im Grunde, dass die Fed keine Zinssenkungen vornehmen muss, um Öl ins Feuer zu gießen."
YEN ENTHUSIASM
Obwohl der Yen nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für November schwächer notierte, stieg er zuvor um bis zu 1,2% an, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Kazuo Ueda, am Donnerstag einen Anstieg um 2% verkündet hatte, der deutlich macht, dass die Zentralbank darüber nachdenkt, wann sie ihre Politik der negativen Zinsen beenden wird. Am Freitag steuerte er auf seinen vierten wöchentlichen Anstieg gegenüber dem Dollar zu.
Die japanische Währung hat in den letzten zwei Tagen im Vergleich zu einer Reihe anderer Währungen Mehrmonatshöchststände erreicht, auch wenn ein Teil dieser Stärke im Laufe des europäischen Handels am Freitag nachgelassen hat.
Der Anstieg vom Donnerstag war der größte Tagesanstieg des Yen seit Januar. Ohne weitere Impulse von der BOJ könnte er jedoch nicht mehr viel Spielraum für überdurchschnittliche Gewinne haben.
"Ich denke, es ist ziemlich klar, dass die BOJ dort ist, wo andere Zentralbanken Ende 2021 waren. Die Argumente für die niedrigsten Realzinsen der Welt ... sind zu diesem Zeitpunkt nicht sehr stark. Aber die Frage ist, wie lange sie den Markt vorbereiten wollen", sagte Englander.
Der Yen hat sich gegenüber höher rentierenden Währungen, wie dem Pfund, am besten entwickelt. Das Pfund Sterling fiel am Freitag auf ein Zweimonatstief gegenüber dem Yen, erholte sich aber zuletzt wieder und stieg um 0,66% auf 181,88.
Andernorts fiel der Euro um 0,31% auf $1,07585, während das Pfund um 0,38% auf $1,255 nachgab und auf einen Wochenrückgang zusteuerte.
Der australische Dollar fiel um 0,32% auf $0,65795, während der chinesische Yuan im Offshore-Handel 0,27% auf 7,1877 gegenüber dem Dollar nachgab.
Daten vom Donnerstag zeigten, dass Chinas Exporte im November zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder gestiegen sind, während die Importe schrumpften.
Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin zuletzt um 1,58% auf 43.981 und notierte damit in der Nähe des höchsten Stands seit April 2022.
