Laut dem FedWatch Tool der CME rechnen die Märkte mit einer 66,9%igen Chance auf eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte (bps) im März, verglichen mit einer 81%igen Einschätzung in der vorherigen Sitzung.
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen anderer wichtiger Handelspartner abbildet, stieg um 0,73% auf 103,38, nachdem er bis auf 103,42 gestiegen war, den höchsten Stand seit dem 13. Dezember. Der Index war auf dem Weg zu seinem größten prozentualen Anstieg an einem Tag seit dem 2. Januar.
Der Dollar verzeichnete weitere Kursgewinne, nachdem Waller erklärt hatte, die USA befänden sich "in Schlagdistanz" zum Inflationsziel der US-Notenbank von 2%, die Zentralbank solle aber keine überstürzten Senkungen ihres Leitzinses vornehmen, solange nicht klar sei, dass die niedrigere Inflation anhalten werde.
"(Waller) sagte, dass es keinen Grund gibt, so schnell zu handeln wie in der Vergangenheit. Die Senkungen sollten methodisch und vorsichtig erfolgen", sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York.
"Waller ist wichtig, weil er ein Falke ist. Er bestätigt offensichtlich, was wir bereits wissen und jeder bei der Fed anerkennt - dass wir einen Höhepunkt erreicht haben.
Chandler merkte auch an, dass der Dollar in den letzten zwei Wochen im Wesentlichen seitwärts gehandelt wurde, wobei die überverkauften und technischen Bedingungen vom Ende des letzten Jahres nun gemildert wurden.
Goldman Sachs erklärte in einer Notiz, dass sie zwar ihre Ansicht, dass die Fed ab März eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Zinssenkungen vornehmen wird, nicht geändert haben, dass aber Wallers Kommentare das Risiko erhöhen, dass die Zentralbank die Zinsen etwas später senkt oder es vorzieht, die Zinsen von Anfang an einmal pro Quartal zu senken.
Während der Dollar während der gesamten Sitzung stärker war, gab er seine Gewinne nach einem schwachen Bericht über das verarbeitende Gewerbe in der Region New York kurzzeitig wieder ab.
Der Euro fiel um 0,72% auf $1,0869 und verzeichnete damit den stärksten prozentualen Rückgang an einem Tag seit zwei Wochen, nachdem Joachim Nagel, der für die Europäische Zentralbank zuständig ist, am Montag versucht hatte, die Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung zu dämpfen.
Mehrere EZB-Politiker hielten am Dienstag die Unsicherheit über den Zeitpunkt der Zinsschritte aufrecht, obwohl die Zinssätze in diesem Jahr wahrscheinlich noch sinken werden.
Unterstützt wurde der Dollar auch durch einen Anstieg der Renditen von US-Anleihen am Dienstag nach dem Feiertag am Montag, wobei die 10-jährige Anleihe um 11,9 Basispunkte auf 4,0695% stieg,
Eine EZB-Umfrage vom Dienstag zeigte, dass die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich der Inflation in der Eurozone in den nächsten drei Jahren von 2,5% auf 2,2% gesunken sind.
Das Pfund Sterling gab zuletzt um 0,79% auf $1,262 nach, nachdem Daten gezeigt hatten, dass sich das britische Lohnwachstum in den drei Monaten bis November stark verlangsamt hatte, was die Annahme unterstützt, dass die Bank of England die Zinsen in diesem Jahr stark senken wird.
Der Dollar stieg gegenüber dem japanischen Yen um 1,04% auf 147,26, nachdem er mit 147,31 den höchsten Stand seit dem 7. Dezember erreicht hatte. Daten zeigten, dass der japanische Großhandelspreisindex im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat unverändert blieb, wobei sich die Veränderungsrate den 12.
Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin um 1,39% auf $43.272. Er ist um etwa 6% gefallen, nachdem die Securities and Exchange Commission 11 Anträge für die ersten in den USA notierten Exchange Traded Funds (ETFs) auf Bitcoin genehmigt hat.
