Eine Reihe von Fed-Vertretern hat in den letzten Tagen signalisiert, dass die US-Notenbank die Geldpolitik möglicherweise nicht so stark straffen muss, wie ursprünglich angenommen.
Der Präsident der Atlanta Fed Bank, Raphael Bostic, sagte am Dienstag, dass die Zentralbank die Kreditkosten nicht weiter erhöhen müsse, und der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, schloss sich im Laufe des Tages mit ähnlichen Äußerungen an.
Der Dollar notierte am Mittwoch in der Nähe eines Zwei-Wochen-Tiefs gegenüber einem Korb von Währungen und lag zuletzt bei 105,80.
Das Pfund Sterling stieg auf ein Drei-Wochen-Hoch von $1,23035, während der Euro zuletzt bei $1,0604 notierte und damit nicht weit von seinem mehr als zweiwöchigen Höchststand vom Dienstag bei $1,0620 entfernt war.
"Die Fed rückt von weiteren Zinserhöhungen ab, und auch ihre Straffungspolitik könnte im Dezember eingestellt werden", sagte Thierry Wizman, globaler Devisen- und Zinsstratege bei Macquarie.
Die Renditen der US-Staatsanleihen sind nach den dovishen Äußerungen der Fed ebenfalls gesunken. Die zweijährige Rendite, die in der Regel die kurzfristigen Zinserwartungen widerspiegelt, erreichte am Dienstag ein Monatstief von 4,9260%. Zuletzt lag sie bei 4,9990%.
Die 10-jährige Benchmark-Rendite lag bei 4,6407%.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das Protokoll der Fed-Sitzung vom September, das am Mittwoch veröffentlicht wird und weitere Hinweise auf die Zinsprognose geben könnte. Am nächsten Tag stehen die US-Inflationsdaten an.
"Ich denke, die Märkte werden vor allem daran interessiert sein, ob der Offenmarktausschuss die in seinem jüngsten Dotplot prognostizierte zusätzliche Zinserhöhung um 25 Basispunkte durchsetzen wird oder nicht", sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia (CBA).
"Ich denke, dass sich die Abschwächung der Renditen fortsetzen könnte und dass dies den US-Dollar stärker belasten könnte.
CHINA HILFE?
Der australische Dollar stieg auf ein Wochenhoch von $0,6445, während der neuseeländische Dollar ein Zwei-Monats-Hoch von $0,6056 erklomm. Diese Entwicklung wurde durch einen Bericht, wonach China neue Stimulierungsmaßnahmen erwägt, leicht begünstigt, wurde aber später wieder zurückgenommen.
Die beiden Antipodenwährungen werden oft als liquide Ersatzwährungen für den Yuan verwendet.
Der Aussie notierte zuletzt 0,12% niedriger bei $0,64235, während der Kiwi um 0,31% auf $0,6029 fiel.
China will sein Haushaltsdefizit für 2023 erhöhen, da sich die Regierung auf eine neue Runde von Konjunkturmaßnahmen vorbereitet, um der Wirtschaft zu helfen, das jährliche Wachstumsziel Pekings zu erreichen, berichtete Bloomberg News am Dienstag.
"Die Märkte sind immer noch sehr vorsichtig, was die Frage angeht, ob die Regierung einen groß angelegten Stimulus einführen wird oder nicht, da sie im vergangenen Jahr sehr zurückhaltend war, wenn es darum ging, einen groß angelegten Stimulus auszulösen. Ich denke also, dass die Märkte ein wenig unsicher sind, ob dieser Bericht realistisch ist", sagte Kong von CBA.
"Wenn der Bericht wahr ist und die chinesischen Behörden ein großes Konjunkturpaket vorlegen, wird das natürlich den Yuan und die an die chinesische Wirtschaft gebundenen Währungen stärken.
Der Yuan notierte gegenüber dem Dollar sowohl an den Onshore- als auch an den Offshore-Märkten kaum verändert, wobei der Onshore-Yuan zuletzt bei 7,2942 pro Dollar lag.
