United Internet und sein Private-Equity-Minderheitspartner Warburg Pincus bieten jeweils 15% ihrer Beteiligungen an IONOS zu 18,50 Euro bis 22,50 Euro pro Aktie an, was zu einem Gesamterlös von bis zu 543 Millionen Euro führen würde.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung des IPO-Prospekts wird das Angebot voraussichtlich vom 30. Januar bis zum 7. Februar laufen. Die Aktie wird am folgenden Tag erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt.

Wenn alle Aktien verkauft werden, wird IONOS einen Streubesitz von 17,3% haben, so das Unternehmen in einer Erklärung vom Freitag.

Vor 10 Tagen wurde mit der Veröffentlichung eines Dokuments über die Absicht des Börsengangs ein formeller Prozess zur Aufklärung der Anleger eingeleitet.

"Das positive Feedback, das wir von zahlreichen Investoren erhalten haben, bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass der Börsengang unseren erfolgreichen Wachstumskurs stärken wird", sagte Achim Weiss, CEO von IONOS.

"Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mit den Investoren über unsere glänzende Zukunft zu sprechen."

Der US-Konkurrent GoDaddy diente als Referenzpunkt in den Gesprächen mit den Investoren, um die Preisspanne für IONOS festzulegen, sagten zwei Quellen, die dem Geschäft nahe stehen, gegenüber Reuters.

Bei einem Börsengang wird den Anlegern in der Regel ein Abschlag gegenüber einer Vergleichsgruppe angeboten, um sie für das Risiko beim Kauf einer neuen Aktie zu entschädigen.

Die Investoren verlangten nicht nur einen Abschlag auf die Bewertung, wie er bei Börsengängen üblich ist, sondern einen "Eisbrecher-Abschlag", da es sich um den ersten großen Deal des Jahres handelt, so eine dritte Quelle.

Einschließlich der Schulden wird GoDaddy mit dem 14-fachen des geschätzten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für die nächsten 12 Monate gehandelt, wie Daten von Refinitiv zeigen.

Eine vierte Quelle fügte hinzu, dass IONOS im Jahr 2023 ein EBITDA in der Größenordnung von 380 Millionen Euro erzielen dürfte.

IONOS mit Sitz in Montabaur bietet Webhosting-Dienste und Cloud-Anwendungen für Verbraucher und KMU in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Polen an.

Das Unternehmen entstand im Oktober 2018 durch die Fusion von 1&1 Internet und ProfitBricks.

($1 = 0,9204 Euro)