Dermapharm Holding SE legt Preisspanne von 26,00 Euro bis 30,00 Euro pro Aktie für
Börsengang fest

^
DGAP-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Börsengang
Dermapharm Holding SE legt Preisspanne von 26,00 Euro bis 30,00 Euro pro
Aktie für Börsengang fest

26.01.2018 / 17:17
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN
ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER
JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERLEITUNG ODER
VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE
BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Dermapharm Holding SE legt Preisspanne von 26,00 Euro bis 30,00 Euro pro
Aktie für Börsengang fest

- Angebot von 3.840.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung zur
Finanzierung der Wachstumsstrategie und jüngster Akquisitionen

- Umplatzierung von 9.615.000 Aktien durch die derzeitige Alleinaktionärin,
einschließlich einer möglichen Mehrzuteilung, soll einen Streubesitz von ca.
25% ermöglichen

- Angebotsfrist beginnt am 29. Januar 2018 und endet voraussichtlich am 8.
Februar 2018

- Notierungsaufnahme im Prime Standard voraussichtlich am 9. Februar 2018

Grünwald, 26. Januar 2018 - Die Dermapharm Holding SE (zusammen mit ihren
konsolidierten Tochtergesellschaften "Dermapharm"), ein führender Hersteller
von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland,
hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang festgelegt; erwartet wird
ein Gesamtvolumen des Angebots von ca. 350 Mio. Euro bis ca. 404 Mio. Euro.

Das Angebot umfasst insgesamt 13.455.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bestehend aus 3.840.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung
und 7.860.000 bestehenden Aktien, die von der derzeitigen Alleinaktionärin
angeboten werden. Darüber hinaus können bis zu 1.755.000 Aktien aus dem
Bestand der bisherigen Alleinaktionärin durch Mehrzuteilung zugeteilt werden
("Greenshoe-Option"). Unter der Annahme, dass alle neuen Aktien platziert
und die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, würde der Streubesitz
nach dem Börsengang ca. 25 % des Grundkapitals der Dermapharm betragen.

Die Angebotsfrist wird am 29. Januar 2018 beginnen und wird voraussichtlich
am 8. Februar 2018 enden. Die Preisspanne wurde auf 26,00 Euro bis 30,00
Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird auf der
Grundlage eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm, kommentiert:
"Dermapharm ist ein Familienunternehmen, das sich dem Kapitalmarkt öffnet.
Wir freuen uns auf den geplanten Börsengang als konsequenten Schritt auf
unserem Wachstumspfad."

Unter der Annahme, dass alle neuen Aktien platziert werden, würde Dermapharm
aus der Veräußerung der neuen Aktien einen Bruttoerlös von ca. 100 Mio. Euro
bis ca. 115 Mio. Euro erzielen. Das Unternehmen beabsichtigt derzeit, diese
Erlöse wie folgt zu verwenden: rund 35 Mio. Euro für interne Entwicklungen
und den Ausbau der Produktionsstätten von Dermapharm in Brehna, Deutschland,
sowie den Neubau einer Produktionsstätte in Neumarkt am Wallersee,
Österreich, rund 20 Mio. Euro für die Bestrebungen zur Ausweitung der
internationalen Aufstellung von Dermapharm und rund 40 Mio. Euro bis 50 Mio.
Euro für die teilweise Refinanzierung einer Zwischenfinanzierung im
Zusammenhang mit der Akquisition von Trommsdorff. Die kartellrechtliche
Genehmigung für diese Transaktion hat Dermapharm früher als erwartet
erhalten und konnte die Akquisition somit am 23. Januar 2018 abschließen.
Mit der Integration von Trommsdorff fährt Dermapharm entsprechend fort.
Etwaige verbleibende Erlöse beabsichtigt Dermapharm derzeit für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.

Dermapharm beabsichtigt, ihre Aktien im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Prime Standard unter der
Wertpapierkennnummer (WKN) A2GS5D, der internationalen Wertpapierkennnummer
(ISIN) DE000A2GS5D8 und dem Börsenkürzel DMP zu notieren. Der erste
Handelstag wird für den 9. Februar 2018 erwartet. Dermapharm hat eine
Lock-up-Periode von sechs Monaten vereinbart; die Themis
Beteiligungs-Aktiengesellschaft, die derzeit Alleingesellschafterin im
Familienbesitz ist, hat eine Lock-up-Periode von zwölf Monaten vereinbart.

Berenberg fungiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und ODDO
BHF als Co-Lead Manager für das Angebot.

Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zu Dermapharm sind
auf ir.dermapharm.de verfügbar.


Kontakt

cometis AG
Claudius Krause
Tel.: 0611-20585528
Email: ir@dermapharm.de

Über Dermapharm Holding SE

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Germany"

Dermapharm ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln
für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft
hat
ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in
Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst
die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von
Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch
einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Dermapharm verfügt über rund
900 Arzneimittelzulassungen für mehr als 200 pharmazeutische Wirkstoffe, die
sich in einem breiten Produktsortiment widerspiegeln. Dieses Sortiment macht
das Unternehmen unverwechselbar. Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören
derzeit neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft
plant, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell
von Dermapharm umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der
Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm hier
2016 zu den vier umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie und zahlreichen erfolgreichen Produkt-
und Firmenübernahmen in den vergangenen 25 Jahren hat Dermapharm ihre
Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum
für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Von 2014 bis 2016 ist der Umsatz
jährlich durchschnittlich um 6,6% auf 444,5 Mio. Euro gestiegen. 2016
erwirtschaftete die Gesellschaft ein EBITDA von 102,7 Mio. Euro, was einer
EBITDA-Marge von 23,1% und einem durchschnittlichen Jährlichen Wachstum seit
2014 von 19,1% entspricht. Dabei entfielen 96,4 Mio. Euro des EBITDA auf den
Geschäftsbereich Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte.
Dementsprechend belief sich die EBITDA-Marge dieses Bereichs auf 46,2%.

Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft
fortzuführen. Dabei setzt das Unternehmen auf drei Wachstumstreiber: die
hausinterne Entwicklung neuer Produkte, die Ausweitung der internationalen
Präsenz sowie weitere Akquisitionen. Dazu zählt der Erwerb des
Arzneimittelherstellers und -vermarkters Trommsdorff im Januar 2018, zu
dessen Portfolio beispielsweise die bekannten Marken Keltican(R) forte und
Tromcardin(R) complex gehören.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der Dermapharm Holding SE (die "Gesellschaft") in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot rechtlich unzulässig ist, dar. The
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, dürfen nicht in Australien,
Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden oder, mit Ausnahme
bestimmter Sonderregelungen, an oder auf Rechnung oder zugunsten eines
Staatsangehörigen, Ansässigen oder Bürgers von Australien, Kanada oder Japan
angeboten oder veräußert werden.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von
der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angeboten oder verkauft
werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
USA findet nicht statt. Jeder Verkauf der in dieser Mitteilung erwähnten
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt ausschließlich an
"qualified insitutional buyers" im Sinne von und unter Rückgriff auf Rule
144A des Securities Act.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Dermapharm Holding SE dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Dermapharm Holding SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes
erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und ist bei der Dermapharm
Holding SE, Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald, Deutschland, oder auf der
Dermapharm Holding SE Webseite kostenfrei erhältlich.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und
richtet sich nur an Personen, die (i) Investment Professionals im Sinne von
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") oder
(ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen
(High Net Worth Companies, nicht eingetragene Vereinigungen usw.).(alle
diese Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses
Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und darf nicht von Personen,
die keine Relevanten Personen sind, verwendet werden. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
getätigt.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien wird die Joh.
Berenberg, Gossler & Co KG als Stabilisierungsmanager (der
"Stabilisierungsmanager") fungieren und kann als Stabilisierungsmanager und
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Art. 5 Abs. 1 Satz 1). 4 und 5 der
Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit den Artikeln
5 bis 8 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission),
Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den
Marktpreis der Aktien der Gesellschaft zu stützen und damit einem etwaigen
Verkaufsdruck entgegenzuwirken.

Der Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen
zu ergreifen. Daher tritt möglicherweise keine Stabilisierung ein und sie
könnte jederzeit beendet werden. Derartige Maßnahmen können an der
Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Tag der Aufnahme des Handels mit Aktien
der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
unternommen werden und sind spätestens 30 Kalendertage nach diesem Tag (die
"Stabilisierungsperiode") zu beenden. Stabilisierungstransaktionen zielen
darauf ab, den Kurs der Aktie der Gesellschaft während der
Stabilisierungsperiode zu stützen. Diese Maßnahmen können dazu führen,
dass
der Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft höher ist, als dies sonst der
Fall gewesen wäre. Darüber hinaus kann der Marktpreis vorübergehend auf
einem nicht nachhaltigen Niveau liegen.


---------------------------------------------------------------------------

26.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

648721 26.01.2018

°