Die Emission stieß auf das Interesse von mehr als 400 Anlegern. Das Orderbuch belief sich auf mehr als 8 Mrd. $ und war damit das höchste Ordervolumen, das jemals von einem Staat in Westafrika verzeichnet wurde.
"Diese Transaktion war Zeuge einer historischen Mobilisierung von großen globalen Investoren, einschließlich bestehender Inhaber ivorischer Anleihen und neuer Benchmark-Investoren", so das Haushalts- und Finanzministerium in der Erklärung.
Die beiden neuen Anleihen werden mit einem Zinssatz von 6,30% bzw. 6,85% verzinst, so die Erklärung.
"Gleichzeitig mit der Emission der Anleihen wurde eine Dollar-Euro-Währungsabsicherung für den gesamten Emissionsbetrag durchgeführt, was zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 6,61% führte", hieß es weiter.
Viele afrikanische Volkswirtschaften südlich der Sahara wurden von COVID-19, den Folgen des russischen Krieges in der Ukraine und den steigenden globalen Zinssätzen hart getroffen, was Fremdwährungsschulden ab Anfang 2022 für die meisten unerschwinglich machte und sie praktisch von den internationalen Kapitalmärkten ausschloss.
Das Finanzministerium der Elfenbeinküste erklärte in der Erklärung, dass die Mittel in erster Linie für den Rückkauf und die Refinanzierung der bestehenden Eurobonds des Landes sowie für internationale Bankkredite verwendet werden.
"Durch das proaktive Management der Staatsschulden bietet die Elfenbeinküste der gesamten Region Flexibilität und Liquidität", heißt es in der Erklärung.
Der weltgrößte Kakaoproduzent, der in der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (WAEMU) tätig ist, deren Währung an den Euro gekoppelt ist, hatte sich auf die Emission von Anleihen in Euro konzentriert, um sein Währungsrisiko zu verringern. (Berichte von Loucoumane Coulibaly in Abidjan und Karin Strohecker in London, geschrieben von Bate Felix, bearbeitet von Mark Potter und Sandra Maler)
