Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, sagte am Montag, dass die BoE "nicht zögern" werde, die Zinssätze zu erhöhen, wenn dies erforderlich sei, um das Inflationsziel von 2% zu erreichen, und dass sie die Finanzmärkte nach den starken Bewegungen bei den Vermögenswerten "sehr genau" beobachten werde.

Das Pfund Sterling fiel am Montag im asiatischen Handel auf ein Rekordtief gegenüber dem US-Dollar und weitete damit seine Verluste aus, die sich am Freitag noch beschleunigt hatten, nachdem Finanzminister Kwasi Kwarteng seine erste Haushaltserklärung abgegeben und große Steuersenkungen versprochen hatte.

"Die Bank beobachtet die Entwicklungen an den Finanzmärkten angesichts der erheblichen Neubewertung von Vermögenswerten sehr genau", sagte Bailey in einer Erklärung.

"Der MPC wird nicht zögern, die Zinssätze zu ändern, wenn dies notwendig ist, um die Inflation mittelfristig und nachhaltig auf das 2%-Ziel zurückzuführen, wie es seinem Auftrag entspricht", fügte er hinzu.

Die BoE hatte die Zinsen am Donnerstag von 1,75% auf 2,25% angehoben, und am Montag gab es an den Finanzmärkten zunehmend Spekulationen, dass die BoE eine dringende Zinserhöhung vornehmen würde - was zur Erholung des Pfund Sterling von seinem früheren Tiefstand beigetragen hat.

Händler waren jedoch der Ansicht, dass die Erklärung der BoE die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung vor der nächsten geplanten Zinsankündigung der BoE am 3. November verringert hat.

Das Pfund Sterling fiel gegenüber dem Dollar um mehr als einen Cent, und Zinsswaps für eine Woche im Voraus preisten deutlich niedrigere Sätze ein als unmittelbar zuvor.

Kurz vor der Erklärung der BoE kündigte Finanzminister Kwasi Kwarteng an, er werde am 23. November einen mittelfristigen Finanzplan veröffentlichen, und das Office for Budget Responsibility werde aktualisierte Wachstums- und Verschuldungsprognosen veröffentlichen.

Paul Dales, Chefvolkswirt für Großbritannien bei Capital Economics, sagte, die Regierung und die BoE hätten "das absolute Minimum" getan, um den Kursverfall des Pfunds und der Staatsanleihen aufzuhalten.

"Es ist möglich, dass dies ausreicht, um den Verfall zu stoppen", sagte er. "Aber ... die Märkte brauchen vielleicht mehr Zusicherung und tatsächliche Maßnahmen ... Details zu den fiskalischen Regeln, eine Änderung der Politik der Regierung und/oder eine Zinserhöhung durch die Bank in einer Dringlichkeitssitzung", fügte er hinzu. (Berichte von David Milliken und Muvija M; Bearbeitung durch William James und Alistair Smout)