Die jüngste Verschiebung der Zinserwartungen erfolgte nach einer positiven Überraschung bei der US-Inflation am Dienstag. Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg auf Jahresbasis um 3,1% und lag damit über den Prognosen von 2,9%.
Die Futures deuten nun darauf hin, dass die Fed in diesem Jahr eine Lockerung um etwa 90 Basispunkte einpreist, verglichen mit 110 Basispunkten vor der Veröffentlichung der Daten und 160 Basispunkten am Ende des letzten Jahres.
Dies hielt den Druck auf die globalen Aktien aufrecht, die gegen Ende des letzten Jahres aufgrund aggressiver Wetten auf Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken weltweit im Jahr 2024 stark gestiegen waren.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3% und steuerte den fünften Tag in Folge auf Verluste zu.
Die S&P 500-Futures stiegen um 0,06%, während die Nasdaq-Futures um 0,11% zulegten. Die EUROSTOXX 50-Futures verloren 0,23%.
"Die besseren Daten dämpfen die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung durch die Federal Reserve", sagte Daniela Hathorn, Senior Market Analyst bei Capital.com.
"Wir werden wahrscheinlich auf die zweite Jahreshälfte warten müssen, bis die Fed mit Zinssenkungen beginnt, aber die Frage ist nicht so sehr, ob die Bank die Zinsen in diesem Jahr senken wird, denn das ist zu diesem Zeitpunkt fast schon eine Gewissheit, sondern wie viele Zinssenkungen es geben wird."
Auch der japanische Leitindex Nikkei blieb nicht verschont und fiel um 0,7%, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung um 2,9% zugelegt und die Marke von 38.000 Punkten überschritten hatte.
Der jüngste Anstieg des Nikkei wurde zum Teil durch einen nachgebenden Yen begünstigt, der am Dienstag zum ersten Mal in diesem Jahr über die wichtige Marke von 150 Dollar gefallen war.
Der Yen notierte zuletzt bei 150,53 pro Dollar.
"Wenn sie versuchen zu intervenieren, denke ich, dass es in der Nähe des Hochs vom Oktober 2022 und des Hochs von Mitte November sein wird", sagte Tony Sycamore, ein Marktanalyst bei IG, und bezog sich dabei auf die Interventionsbemühungen der japanischen Behörden zur Stützung der Währung.
Japans oberste Währungshüter warnten am Mittwoch vor dem, was sie als schnelle und spekulative Bewegungen des Yen über Nacht bezeichneten.
Andernorts machten die Aktien in Hongkong ihre frühen Verluste wieder wett und handelten nach der Rückkehr von den Feiertagen zum Neujahrsfest höher. Der Hang Seng Index stieg um 0,9%.
Die Finanzmärkte auf dem chinesischen Festland bleiben in dieser Woche geschlossen.
LÄNGER HÖHER
Die Aussicht, dass die Zinssätze in den USA länger als ursprünglich erwartet hoch bleiben werden, ließ die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen am Mittwoch auf ein Zweimonatshoch von 4,3320% steigen.
Die Rendite der zweijährigen Treasuries, die in der Regel die kurzfristigen Zinserwartungen widerspiegelt, lag zuletzt bei 4,6286%, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung mit 4,6730% ebenfalls ein Zweimonatshoch erreicht hatte.
Dies trug dazu bei, dass der Dollar im Vergleich zu einem Währungskorb bei 104,76 ein Dreimonatshoch erreichte. Der Dollar-Index hatte am Dienstag seinen höchsten Stand seit November erreicht.
"Der damit einhergehende, breit angelegte Anstieg des US-Dollars spiegelt zwar den entsprechenden Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen wider", sagte Vishnu Varathan, Chefökonom für Asien ohne Japan bei der Mizuho Bank.
Das Pfund Sterling stabilisierte sich bei $1,26085 im Vorfeld der für Mittwoch erwarteten britischen Inflationsdaten.
Das Pfund war in der vorangegangenen Sitzung kurzzeitig in die Höhe geschnellt, als Daten bekannt wurden, die zeigten, dass die britischen Löhne Ende 2023 so schwach wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr gestiegen waren, aber die Verlangsamung war wahrscheinlich nicht signifikant genug, um die Bank of England zu einer schnelleren Zinssenkung zu bewegen.
Bei den Kryptowährungen fiel der Bitcoin von der 50.000 $-Marke zurück und notierte zuletzt bei 49.600 $.
Die Ölpreise gaben unterdessen etwas nach und machten einen Teil der Gewinne vom Dienstag wieder wett, da die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und in Osteuropa anhielten.
US-Rohöl gab geringfügig auf $ 77,86 pro Barrel nach. Die Brent-Futures gaben um acht Cent auf $82,69 nach.
Gold notierte wenig verändert bei $1.991,89 je Unze.
