In einem behördlichen Antrag hat Airbnb eine Preisspanne von 44 bis 50 Dollar pro Aktie festgelegt, um 51,9 Millionen Aktien zu verkaufen, was 2,6 Milliarden Dollar einbringen würde. Am oberen Ende der Preisspanne könnte Airbnb 2,85 Mrd. $ verkaufen.

Von den zu verkaufenden Aktien werden die Airbnb-Gründer Brian Chesky, Joe Gebbia und Nathan Blecharczyk beim Börsengang zusammen Aktien im Wert von fast 100 Millionen Dollar verkaufen.

Airbnb hatte unmittelbar nach der Pandemie zu kämpfen, als der Reiseverkehr zum Erliegen kam. Airbnb musste ein Viertel seiner Belegschaft entlassen und eine Notfinanzierung in Höhe von 2 Milliarden Dollar von Investoren, darunter die Private-Equity-Firmen Silver Lake und Sixth Street Partners, in Anspruch nehmen.

Doch als die Sperrungen nachließen, entschieden sich mehr Reisende dafür, Wohnungen statt Hotels zu buchen, was Airbnb im dritten Quartal zu einem überraschenden Gewinn verhalf. Das in San Francisco ansässige Unternehmen profitierte auch vom gestiegenen Interesse an der Vermietung von Wohnungen außerhalb der Großstädte.

"Wenn man sich Airbnb ansieht, gibt es eine Menge zu mögen. Das dritte Quartal des Unternehmens hat gezeigt, dass es sich besser erholt hat als viele seiner Reisekonkurrenten", sagte Matthew Kennedy, Senior-Stratege beim IPO-Research-Unternehmen Renaissance Capital.

Am oberen Ende der von Airbnb angestrebten Spanne würde der Börsengang Airbnb eine vollständig verwässerte Bewertung von 34,8 Mrd. US-Dollar bescheren, die Wertpapiere wie Optionen und Restricted Stock Units einschließt. Das ist fast doppelt so viel wie die 18 Milliarden Dollar, die Airbnb in einer privaten Finanzierungsrunde im April wert war, und mehr als die 31 Milliarden Dollar in der letzten privaten Finanzierungsrunde vor dem COVID-19 im Jahr 2017.

Die Marktkapitalisierung von Airbnb bei 50 US-Dollar pro Aktie würde 29,8 Milliarden US-Dollar betragen. Cheskys Anteil würde mit etwa 3,8 Milliarden Dollar bewertet, während die Anteile von Gebbia und Blecharczyk jeweils etwa 3,5 Milliarden Dollar wert wären. Sequoia Capital, das 2009 erstmals in Airbnb investierte, hätte einen Anteil im Wert von mehr als 4 Milliarden Dollar.

Airbnb hat Anfang des Monats seine IPO-Registrierung bekannt gegeben. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Oktober als erste berichtet, dass das Startup bei seinem Börsengang rund 3 Milliarden Dollar einnehmen will, was einem Wert von mehr als 30 Milliarden Dollar entsprechen könnte.

Airbnb plant, am 10. Dezember unter dem Symbol "ABNB" an der Nasdaq gelistet zu werden.

LANG ERWARTETER BÖRSENGANG

Das Börsendebüt von Airbnb wird einer der größten und am sehnlichsten erwarteten US-Börsengänge des Jahres 2020 sein, das schon jetzt ein Rekorde bringendes Jahr für Börsengänge ist. In den letzten Monaten sind bereits das Plattenlabel Warner Music Group, das Datenanalyseunternehmen Palantir Technologies und das Data-Warehouse-Unternehmen Snowflake Inc. an die Börse gegangen.

Airbnb wurde 2008 von Chesky und Gebbia als Website gegründet, um Zimmer für Konferenzen zu buchen, darunter die Democratic National Convention im selben Jahr in Denver.

Seitdem hat Airbnb sein Angebot auf Wohnungen, Häuser und Ferienunterkünfte ausgeweitet und ermöglicht es Millionen von Hausbesitzern, mit der Vermietung ihrer Wohnungen und Häuser während ihres Urlaubs Geld zu verdienen.

Airbnb erlangte 2011 den Status eines "Einhorns", das zu diesem Zeitpunkt Immobilien in 13.000 Städten in mehr als 180 Ländern auflistete, nachdem es in einer von Andreessen Horowitz geleiteten Finanzierungsrunde mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar bewertet wurde.

Zu den weiteren Investoren von Airbnb gehören der Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher, die Buyout-Firmen General Atlantic, TPG und Hillhouse Capital sowie die Vermögensverwaltungsgesellschaften Vanguard Group und Fidelity Investments.

Morgan Stanley und Goldman Sachs sind die Konsortialführer für den Börsengang.