AURELIUS übernimmt SSE Contracting von SSE Plc

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AURELIUS übernimmt SSE Contracting von SSE Plc

01.04.2021 / 16:53
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AURELIUS übernimmt SSE Contracting von SSE Plc

- AURELIUS übernimmt SSE Contracting Limited, ein führendes vielseitiges
Contracting-Unternehmen für Dienstleistungen in den Bereichen Maschinenbau
und Elektrotechnik, von SSE Plc im Rahmen einer weiteren komplexen
Carve-out-Transaktion

- Als eigenständiges Unternehmen gehört SSE Contracting zu den größten
Contracting-Anbietern in Großbritannien und Irland, das Dienstleistungen in
den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik, Schienen- und Gleisbau,
Straßenbeleuchtung und Hochspannungstechnik anbietet

- Die operativen Experten von AURELIUS und das SSE Management-Team werden
ihre Kräfte bündeln, um die Transaktion reibungslos für alle
Beschäftigten,
Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner von SSE Contracting abzuwickeln

München/London, 1. April 2021 - AURELIUS gibt heute die Übernahme der SSE
Contracting Limited ("SSEC") von SSE Plc im Rahmen eines komplexen
Carve-outs des vielseitigen Contracting-Geschäfts für Dienstleistungen in
den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik ("M&E") zu einem Enterprise
Value von GBP 27,5 Mio. bekannt. Als eigenständiges Unternehmen gehört SSEC
zu den größten Dienstleistungsanbietern in Großbritannien und Irland in den
Bereichen M&E, Schienen- und Gleisbau, Straßenbeleuchtung und
Hochspannungstechnik für die Installation und Wartung von
Schlüsselinfrastruktureinrichtungen.

Mit seinem landesweiten Netzwerk kümmert sich SSEC mit seinen rund 1.900
Beschäftigten, inklusive Hochspannungstechnikern, um essenzielle
Energieinfrastruktureinrichtungen für Kunden aus dem öffentlichen und
privaten Sektor, darunter auch Kliniken und Schulen. Das Unternehmen ist der
größte Dienstleitungsanbieter für Straßenbeleuchtungen in
Großbritannien und
wartet mehr als eine Million Straßenlaternen in Großbritannien und Irland.
Der SSEC-Geschäftsbereich Schiene arbeitet mit großen
Transportdienstleistern wie ,Transport for London' und ,Network Rail' bei
Dienstleistungen in den Bereichen M&E und Tiefbau zusammen.

Die Transaktion wird von AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN:
DE000A0JK2A8) durchgeführt und gemeinsam mit anderen co-investierenden
AURELIUS-Unternehmen finanziert. Die finanziellen Details wurden nicht
bekannt gegeben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt
kartellrechtlicher Genehmigungen sowie bestimmter anderer Bedingungen und
soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 vollzogen werden.

SSEC ist sehr gut aufgestellt, um von einer gut gefüllten Pipeline mit
neuen, in ganz Großbritannien geplanten Infrastrukturprojekten profitieren
zu können. Die operativen Experten von AURELIUS werden gemeinsam mit dem
SSEC Management-Team einen reibungslosen Übergang zu einem eigenständigen
Unternehmen sicherstellen, das möglichst ohne Störungen im Tagesgeschäft
weiterhin seine Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner bedienen kann.

AURELIUS wird es damit SSEC ermöglichen, die bereits erfolgreich begonnene
Transformation von einem nicht zum Kerngeschäft gehörenden Randbereich zum
eigenständigen, marktführenden Anbieter fortzusetzen und weiter zu
beschleunigen. SSEC verzeichnet bis zum Geschäftsjahr 2025 bereits gut
gefüllte Auftragsbücher, und das SSEC Management-Team mit Stuart Chaston
(MD) an der Spitze wird in Zusammenarbeit mit AURELIUS das erhebliche
Expansionspotenzial am Markt für M&E Contracting-Dienstleistungen nutzen
können. Die Marktwachstumsprognose geht von einer Steigerung um mindestens 2
Mrd GBP bis zum Jahr 2023 aus, wobei die regionale Präsenz und geschäftliche
Ausrichtung auf die Infrastrukturausgaben der Öffentlichen Hand eine
wichtige Rolle spielen.

Tristan Nagler, geschäftsführender Direktor AURELIUS UK, sagt:
"Ich freue mich, eine weitere erfolgreiche komplexe Carve-out-Transaktion
bekannt geben zu können. Damit hat AURELIUS allein im letzten Monat vier
Transaktionen gestemmt, was unseren ausgezeichneten Ruf im Umgang mit
Sondersituationen weiter stärkt. Die Übernahme von SSE Contracting bietet
AURELIUS eine hervorragende Grundlage für den Ausbau seiner Position im
M&E-Markt - einem Bereich, in dem wir erhebliche Konsolidierungspotenziale
sehen.

Wie schon andere Verkäufer zuvor erkannte SSE in AURELIUS den Partner der
Wahl für die Veräußerung einer vielversprechenden Geschäftseinheit und
die
Positionierung von SSE Contracting als eigenständiges Unternehmen, das neue
Wachstumschancen voll ausschöpfen kann.

Ich möchte unserem Investment-Team und unseren Partnern bei diesem Geschäft
danken und das gesamte SSE-Contracting-Team willkommen heißen. Darüber
hinaus möchte ich mich auch beim Team von SSE bedanken. Gemeinsam werden wir
alles dafür tun, um auch in Zukunft die produktive Arbeitsbeziehung zwischen
SSE und der SSEC zu erhalten und zu stärken. AURELIUS wird SSE Contracting
beim Übergang zur nächsten Wachstumsstufe in jeder Hinsicht unterstützen,
damit wir von den neuen Chancen und zusätzlichen Infrastrukturausgaben
profitieren können, die im Zuge des Wirtschaftsaufschwungs nach dem Ende der
Coronakrise zu erwarten sind."

Gregor Alexander, Finanzdirektor von SSE, kommentiert:
"Aurelius hat immer wieder erfolgreich bewiesen, dass es seine
Partnerunternehmen stets aktiv in ihrem Geschäft unterstützt. Damit wird
durch diesen Eigentümerwechsel unser Contracting-Geschäft dort sehr gut
aufgehoben sein. Die SSE-Gruppe kann sich mehr auf ihr Kerngeschäft in den
Bereichen Erneuerbare Energien und Stromnetze konzentrieren, und damit hat
das Contracting-Geschäft die Möglichkeit, in einem noch stärker
spezialisierten Umfeld erfolgreich zu arbeiten."

AURELIUS wurde bei der Transaktion von Deloitte (Corporate Finance), KPMG
(Tax), DLA (Legal), XPS (Pensions) und Roland Berger (Commercial) beraten.



ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr
2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem
internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,
Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf
Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in
verschiedenen Branchen. Mit einem Team von rund 100 eigenen Operations
Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen
Entwicklung. Aktuell erzielen 27 Konzernunternehmen mit rund 12.000
Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,4 Milliarden Euro. Die Aktien
der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen
gehandelt.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und
Konzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat
ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management
langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt
europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen
Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de


ÜBER SSE
SSE ist ein führender Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien in
Großbritannien und Irland und eines der größten Stromnetzunternehmen des
Vereinigten Königreichs. SSE beschäftigt 12.000 Mitarbeiter in
Großbritannien sowie Irland und entwickelt, besitzt und betreibt
kohlenstoffarme Energieinfrastrukturen, mit denen das Unternehmen den
Übergang zu einer emissionsfreien Wirtschaft aktiv unterstützt. Dazu gehören
- neben der Versorgung von Unternehmen mit Energieerzeugnissen und
-dienstleistungen - Onshore- und Offshore-Windkraft, Wasserkraft,
nachhaltige Stromübertragungs- und -verteilungsnetze sowie eine effiziente
Gasnutzung und Energiegewinnung. Das Unternehmen ist in Großbritannien
börsennotiert und trägt durchschnittlich 9 Mrd. GBP pro Jahr zur
Wirtschaftsleistung bei. Zudem achtet SSE stets auf eine faire und
existenzsichernde Entlohnung seiner Mitarbeiter.

ÜBER SSE CONTRACTING
SSE Contracting ist eines der größten Contracting-Unternehmen in
Großbritannien, das ein breites Dienstleistungsspektrum im Maschinenbau und
in der Elektrotechnik sowie bei Straßenbeleuchtungen anbietet und über 50
regionale Niederlassungen verfügt. Das Unternehmen installiert und wartet
mit seinen rund 1.900 Beschäftigten essentielle
Energieinfrastruktureinrichtungen für eine Reihe von Kunden aus dem
öffentlichen und privaten Sektor, darunter auch Schulen, Umspannwerke,
Kraftwerke und Kliniken. SSE Contracting ist außerdem für die Wartung von
mehr als einer Million Straßenlaternen in Großbritannien und Irland
zuständig und damit führend auf diesem Markt. Der SSEC-Geschäftsbereich
Schiene arbeitet mit großen Transportdienstleistern wie ,Transport for
London' und ,Network Rail' bei Dienstleistungen in den Bereichen M&E und
Tiefbau zusammen.

KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de


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