APA ots news: Union Investment Austria verzeichnet 2023 robustes Jahresergebnis - BILD

Assets under Management mit 5,6 Milliarden Euro auf  
Höchststand 

Wien (APA-ots) - Trotz der Herausforderungen durch die Zinswende konnte  
Union Investment im Jahr 2023 ein solides Jahresergebnis erzielen. 
Der Nettoabsatz von 387 Millionen Euro ist aufgrund des schwierigen 
Kapitalmarktumfeldes im Vergleich zum Vorjahr zwar niedriger 
ausgefallen, jedoch verzeichnete Union Investment einen Anstieg der 
Assets under Management auf einen Höchststand von 5,6 Milliarden 
Euro. Dies lag neben der guten Börsenentwicklung im vierten Quartal 
auch an der Performance der Fonds. Erfreulich ist ebenfalls, dass die 
Zahl der Kundinnen und Kunden um rund 5.000 auf nun 111.000 Anleger 
und die Anzahl der Fondssparpläne um 3.000 Stück auf knapp 157.000 
Verträge gestiegen ist. 

"Wir freuen uns über das solide Ergebnis angesichts der 
schwierigen Marktbedingungen", so das Fazit von Jessica Bräu, 
Landesdirektorin von Union Investment, zum Ergebnis der 
Fondsgesellschaft in Österreich im letzten Jahr. Zwar läge der 
Nettoabsatz mit 387 Millionen Euro unter dem des Vorjahres (574 
Millionen Euro), was angesichts der Zinswende und der Schwankungen an 
den Kapitalmärkten aber sehr zufriedenstellend sei. Aufgrund der 
guten Fondsperformance und der insbesondere im vierten Quartal 
anziehenden Börsen stieg das verwaltete Vermögen auf einen neuen 
Höchststand von 5,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 4,9 Mrd. Euro). Zu 
Beginn der Kooperation mit dem Volksbanken-Verbund im Jahr 2015 lagen 
die Assets under Management noch bei 1,1 Milliarden Euro und konnten 
somit verfünffacht werden. 

"Die Zahlen zeigen das beeindruckende Wachstum, das wir in den 
letzten Jahren erlebt haben. Das ist eine enorme Leistung", so Bräu. 
Ein Faktor für dieses Wachstum sei das ratierliche Veranlagen mit 
Fondssparplänen. "Trotz des anfänglich schwierigen Börsenjahres haben 
sich die Anleger nicht verunsichern lassen und ihre Fondssparpläne 
beibehalten", erläutert die Landesdirektorin. "Wir konnten die Zahl 
der Fondssparpläne sogar um 3.000 Stück auf nun rund 157.000 Verträge 
steigern." Dies sei insbesondere deshalb von Bedeutung, da 
Fondssparpläne oftmals der Beginn einer langfristigen Kundenbeziehung 
seien, die vielfach über Jahrzehnte andauere. 

Auch bei der Fondsperformance kann Union Investment positiv auf 
das Jahr 2023 zurückblicken. Die Wertentwicklung war in allen 
Anlageklassen positiv. "Es freut mich sehr, dass wir das Vermögen 
unserer Kundinnen und Kunden durch die gute Performance der Fonds 
vermehren konnten. Das ist in Zeiten wie diesen ein entscheidender 
Faktor beim Vermögensaufbau", sagt Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des 
Volksbanken-Verbundes. Die Aktienfonds von Union Investment erzielten 
im letzten Jahr im Schnitt ein Plus von 16,6 Prozent, Mischfonds 
legten durchschnittlich 8,7 Prozent zu und Rentenfonds brachten es 
auf eine Wertsteigerung von 6,9 Prozent. Auch der Immobilienfonds von 
Union Investment immofonds 1 erzielte eine erfreuliche Rendite von 
2,8 Prozent im Jahr 2023. Dennoch ist immer zu beachten, dass 
Veranlagungen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken bergen 
und dass Performanceergebnisse der Vergangenheit keine Rückschlüsse 
auf die zukünftige Entwicklung zulassen. 

Besonders beliebt bei den Anlegern in Österreich waren die in 2023 
neu aufgelegten Rentenlaufzeitfonds. In die ersten beiden Fonds mit 
einer Laufzeit von circa 5 Jahren wurden insgesamt 265 Millionen Euro 
veranlagt. "Der Absatzerfolg bestätigt, dass wir die Bedürfnisse der 
Anleger getroffen haben", freut sich Bräu. "Ein ausgezeichnetes 
Ergebnis, für das ich mich bei allen Beraterinnen und Beratern 
herzlich bedanken möchte", ergänzt Fleischmann. Bei den Aktienfonds 
wurde der UniGlobal am stärksten nachgefragt. In den Fonds wurden in 
den letzten zwölf Monaten über 80 Millionen Euro veranlagt. Für die 
Anleger eine gute Investition. Denn mit einer Performance von knapp 
20 Prozent in 2023 konnte der global investierende Aktienfonds den 
Vergleichsindex und die Konkurrenz übertreffen. 

All das führte dazu, dass Union Investment im letzten Jahr 4.750 
neue Kundinnen und Kunden gewinnen konnte und nun das Vermögen von 
insgesamt 111.000 Privatkunden verwaltet. Mit diesem soliden 
Jahresergebnis schaut Union Investment optimistisch in die Zukunft. 
"Wir sind mit unseren Leistungen und Produkten sehr gut aufgestellt 
und bieten in einem vielschichtigen und komplexen Umfeld einen 
Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden" resümiert Bräu. 

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund 

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige 
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK 
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die 
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine 
Bilanzsumme von 30,5 Mrd. Euro und betreut mit 3.108 Mitarbeitenden 
(Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen 
bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen zum 
31.12.2023, veröffentlicht am 16.02.2024). Weitere Informationen auf 
[www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw. 
[www.volksbank.at/nachhaltigkeit] 
(http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit). Die hier dargestellten 
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und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der 
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nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte 
Bruttowertentwicklung auswirken. 

Stand: Februar 2024 I WERBUNG 

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