(Alliance News) - Die Aktien in London legten bis zum Donnerstagnachmittag zu, nachdem die Bank of England, wie auch die Federal Reserve, eine Zinserhöhung abgelehnt hatte, was dem Pfund Sterling schadete.

Anders als bei der Fed wurden die Entscheidung der BoE und die begleitende Erklärung als dovish interpretiert, was das Pfund unter Druck setzte. Das Pfund Sterling notierte kurz nach der Entscheidung bei 1,2257 USD und damit unter dem Wert von 1,2295 USD kurz vor der Entscheidung und unter dem Wert von 1,2396 USD bei Börsenschluss in London am Mittwoch.

Die BoE beließ den Leitzins etwas überraschend bei 5,25% und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren. Laut dem von FXStreet zitierten Konsens wurde eine Anhebung um 25 Basispunkte erwartet, obwohl einige Anleger aufgrund der schwächeren britischen Inflationsdaten zu Beginn der Woche ihre Wetten auf eine Zinserhöhung zurücknahmen.

Fünf Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses, darunter Gouverneur Andrew Bailey, sprachen sich für eine Beibehaltung aus. Vier hätten es vorgezogen, die Zinsen unverändert zu lassen, nämlich Jon Cunliffe, Megan Greene, Jonathan Haskel und Catherine Mann.

Der FTSE 100 wurde von Einzelhandelswerten angeführt, die von guten Geschäftszahlen von JD Sports und Next profitierten. Abseits des Large-Cap-Index geriet der Betreiber von Reisekonzessionen SSP ins Straucheln, als er einen Gewinn je Aktie am unteren Ende seiner Prognosespanne vorhersagte.

Der FTSE 100-Index notierte am Donnerstagnachmittag 3,57 Punkte höher bei 7.735,22 Punkten. Der FTSE 250 kletterte um 48,88 Punkte oder 0,3% auf 18.761,25, der AIM All-Share fiel um 4,99 Punkte oder 0,7% auf 741,71. Alle Werte erholten sich nach der BoE-Entscheidung von den Tiefstständen der Sitzung.

Der Cboe UK 100 sank um 0,1% auf 770,30, der Cboe UK 250 stieg um 0,3% auf 16.391,71 und der Cboe Small Companies stieg um 0,5% auf 13.517,22.

Bei den europäischen Aktien gab der CAC 40 in Paris am Donnerstag um 1,5% nach, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,1% fiel.

"Die Bank of England könnte zwar im Laufe des Jahres oder bis ins nächste Jahr hinein die Zinsen wieder anheben, aber sie war mutig und hat signalisiert, dass ihre Aufgabe vorerst fast erledigt ist", kommentierte Marcus Brookes, Analyst bei Quilter Investors.

Die Daten zum britischen Verbraucherpreisindex vom Mittwoch veränderten das Gesicht der Sitzung. Die Verbraucherpreise stiegen im August um 6,7% und damit weniger stark als im Juli, als sie um 6,8% gestiegen waren. Der Augustwert lag unter den von FXStreet zitierten Marktprognosen, die einen Anstieg der Inflationsrate auf 7,1% vorausgesagt hatten.

Die jährliche Kerninflationsrate, die Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak ausschließt, ging im August auf 6,2% zurück, nachdem sie im Juli 6,9% betragen hatte. Erwartet worden war für August ein Wert von 6,8%.

Die Bank of England erklärte: "Fünf Mitglieder waren der Ansicht, dass die Beibehaltung des Leitzinses von 5,25% bei dieser Sitzung gerechtfertigt sei. Es gab Anzeichen dafür, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt. Die jüngste Beschleunigung des durchschnittlichen Wochenverdienstes war bemerkenswert, zeigte sich aber nicht in anderen Messgrößen der Löhne. Obwohl es wichtig war, einem einzelnen Datenpunkt nicht zu viel Gewicht beizumessen, war die Gesamtinflation und die VPI-Inflation für Dienstleistungen zurückgegangen und lag unter den Erwartungen.

"Für ein Mitglied haben sich jedoch die Risiken einer übermäßigen Straffung der Geldpolitik weiter aufgebaut und die Wahrscheinlichkeit von Produktionsverlusten und Volatilität erhöht, die eine schärfere Umkehr der Politik erfordern würden. Die verzögerte Wirkung der Geldpolitik bedeutete, dass die Auswirkungen vergangener Zinserhöhungen noch nicht voll zum Tragen gekommen waren."

Diejenigen, die eine Anhebung befürworteten, wiesen darauf hin, dass es "Anzeichen für einen anhaltenden Inflationsdruck" gebe.

Die Anleger analysieren auch die jüngsten Mitteilungen der US-Notenbank.

Die Fed hat beschlossen, den Leitzins zwischen 5,25 und 5,50% zu halten, was einem 22-Jahres-Hoch entspricht. Trotz der Zinspause war die begleitende Rhetorik kämpferisch, wobei der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, weitere Zinserhöhungen nicht ausschloss.

Die im Dot-Plot der Fed veröffentlichten Projektionen zeigten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung in diesem Jahr und zwei Senkungen im Jahr 2024, zwei weniger als bei der letzten Aktualisierung im Juni angegeben. Powell sagte mit Blick auf das Jahr 2024, dass "die Zeit für eine Zinssenkung irgendwann kommen wird, und ich sage nicht, wann".

Die Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank haben ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nach oben korrigiert. Sie rechnen nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,1%. Das war mehr als das Doppelte der Schätzung vom Juni und stützt die Hoffnung, dass die größte Volkswirtschaft der Welt nicht in eine Rezession abgleitet. Die Prognose für das BIP 2024 wurde von 1,1% auf 1,5% angehoben.

Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, sagte, dass die Inflation in der Eurozone nach wie vor zu hoch sei, ließ aber offen, ob er weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank unterstützen würde.

"War's das jetzt mit den Leitzinserhöhungen? Haben wir das Plateau erreicht? Das ist noch nicht klar absehbar", sagte Nagel am Donnerstag in einer Rede vor einer Bankengruppe in Frankfurt.

Letzte Woche hat der EZB-Rat, dem Nagel angehört, den Leitzins, zu dem sich Banken bei der EZB Geld leihen können, um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 4,50% angehoben.

Der EZB-Rat hob auch den Zinssatz für Einlagen bei der Zentralbank auf 4,0% an, den höchsten Stand seit Gründung der Währungsunion im Jahr 1999.

Die Analysten von Capital Economics kommentierten: "Trotz des ganzen Geredes von 'höher für länger' glauben wir, dass sich der globale geldpolitische Straffungszyklus dem Ende zuneigt. Im 4. Quartal werden die letzten Zinserhöhungen in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften mit einer Reihe von Zinssenkungen in den Schwellenländern zusammenfallen. Und auf dem Weg ins Jahr 2024 wird sich der Lockerungszyklus durchsetzen. Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr um diese Zeit 21 der 30 wichtigsten Zentralbanken der Welt die Zinssätze senken werden.

Der Euro wurde bei 1,0654 USD gehandelt, gegenüber 1,0718 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 147,84 JPY und damit höher als bei 147,64 JPY.

In London war der Sportartikelhändler JD Sports mit einem Anstieg von 6,7% der Spitzenreiter im FTSE 100.

Das Unternehmen teilte mit, dass der Vorsteuergewinn in den 26 Wochen bis zum 29. Juli um 26% auf 375,2 Mio. GBP gestiegen ist, verglichen mit 298,3 Mio. GBP im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 8,3% auf 4,78 Mrd. GBP von 4,42 Mrd. GBP.

JD Sports verdoppelte seine Zwischendividende auf 0,30 Pence pro Aktie von 0,15p.

JD Sports stellte fest, dass die Dividende wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat, d.h. den Betrag des Gewinns, der für die Ausschüttung verwendet wird.

Das Unternehmen erklärte: "Während der Pandemie hat die Gruppe einen vorsichtigen Ansatz in Bezug auf die Dividendenausschüttung gewählt, um sicherzustellen, dass die Barreserven erhalten bleiben. Infolgedessen kam es nach der Pandemie zu einer Diskrepanz zwischen den Unternehmensgewinnen und den Dividendenausschüttungen.

"Der Vorstand ist sich bewusst, dass JD ein sehr cash-generatives Unternehmen ist und ist bestrebt, die Renditen für die Aktionäre weiter zu steigern, während er gleichzeitig sicherstellt, dass die Dividendenausschüttungen mit anderen kurzfristigen Cash-Ausgaben wie den Minderheitsübernahmen von ISRG und MIG, der bevorstehenden Übernahme von Courir und den zukünftigen Kosten im Zusammenhang mit einer möglichen Übernahme der nicht beherrschenden Anteile in Nordamerika vereinbar sind."

Next legten um 3,5% zu, nachdem das Unternehmen seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht hatte. Das Unternehmen erwartet nun für die zweite Jahreshälfte ein jährliches Umsatzwachstum von 2,0%, verglichen mit seiner vorherigen Prognose von 0,5%. Damit würde sich das Wachstum für das Gesamtjahr auf 2,6% erhöhen.

Außerdem wurde die Prognose für den Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr von bisher 845 Mio. GBP auf 875 Mio. GBP angehoben, was einem Anstieg von 0,5% gegenüber dem Vorjahr entspräche. Der Umsatz stieg in den sechs Monaten bis Juli im Vergleich zum Vorjahr um 5,4% von 2,50 Mrd. GBP auf 2,64 Mrd. GBP, während der Vorsteuergewinn um 4,8% von 400,6 Mio. GBP auf 419,8 Mio. GBP zulegte.

Marks & Spencer stiegen um 1,9%, nachdem auch andere große Einzelhändler gute Zahlen vorgelegt hatten.

Unter den FTSE 250-Werten fielen SSP um 6,7%.

Der Betreiber von Lebensmittel- und Getränkemärkten für den Reiseverkehr erklärte, dass die Handelsdynamik stark sei und er ein besseres Jahresergebnis erwarte. Der Eigentümer von Upper Crust wies jedoch darauf hin, dass er aufgrund der jüngsten Stärke des Pfund Sterling mit Gegenwind durch die Wechselkurse zu rechnen habe.

Das Unternehmen prognostizierte außerdem, dass der Gewinn je Aktie auf Basis der 16-IFRS-Daten am unteren Ende der bisher prognostizierten Spanne von 7,0 Pence bis 7,5 Pence liegen wird.

An anderer Stelle in London legten DFS Furniture um 7,3% zu. Das Unternehmen erklärte, dass es in dem am 25. Juni zu Ende gegangenen Geschäftsjahr in einem "sehr schwierigen Markt" weiterhin Marktanteile gewinnen konnte.

Der Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft sank im Jahresvergleich um 5,2% von 1,15 Mrd. GBP auf 1,09 Mrd. GBP, und der Vorsteuergewinn brach um 49% von 58,5 Mio. GBP auf 29,7 Mio. GBP ein.

Der bereinigte Vorsteuergewinn vor Markenabschreibungen belief sich auf 30,6 Mio. GBP und entsprach damit der Zwischenprognose, lag aber um etwa die Hälfte niedriger als im Vorjahr (60,3 Mio. GBP).

Das Unternehmen erwartet, dass sich der bereinigte Gewinn vor Steuern und Markenabschreibungen im Geschäftsjahr 2024 im niedrigen einstelligen Bereich auf 30 bis 35 Mio. GBP verbessern wird.

Das Unternehmen empfahl eine Schlussdividende von 3,0 Pence, die von 3,7 Pence auf 4,5 Pence gesenkt wurde, verglichen mit 7,4 Pence im Vorjahr.

Der Vorstandsvorsitzende Tim Stacey sagte: "Die Gruppe operiert in einem der härtesten Wirtschaftsklimata, die wir je erlebt haben. Wir sind zwar zuversichtlich, dass sich der Polstermöbelmarkt erholen wird, aber eine Vorhersage über den genauen Zeitpunkt und das Tempo der Erholung ist schwierig."

Gold notierte am frühen Donnerstagnachmittag bei USD1.925,15 je Unze und damit niedriger als am Mittwoch bei USD1.945,43. Brent-Öl wurde bei 92,61 USD pro Barrel gehandelt und damit niedriger als bei 94,40 USD.

Am Donnerstag stehen um 1330 BST die neuesten US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone wird um 1500 BST veröffentlicht.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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