Alle drei großen US-Aktienindizes gaben deutlich nach, wobei die fallenden Chipaktien den technologielastigen Nasdaq am stärksten belasteten, während ein Streik der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) den Ausverkauf noch verstärkte.
Der Ausverkauf machte die wöchentlichen Zuwächse des S&P 500 und des Nasdaq zunichte, während der Dow auf dem Weg zu einem wöchentlichen Zuwachs auf der Stelle trat.
Der Philadelphia SE Semiconductor Index fiel zuletzt um 3,2%, nachdem die Nachrichtenagentur Reuters berichtet hatte, dass das taiwanesische Unternehmen TSMC wichtige Zulieferer gebeten hatte, die Lieferung von High-End-Chipfertigungsanlagen zu verschieben.
Ein gleichzeitiger Streik der UAW-Arbeiter in drei strategischen Werken belastete General Motors Co, Ford Motor Co und die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis NV.
Die am Freitag veröffentlichten Wirtschaftsdaten fielen gemischt aus: Die Importpreise stiegen, die Industrieproduktion übertraf die Erwartungen und die Inflationserwartungen der University of Michigan kühlten sich ab.
Die Wirtschaftsindikatoren dieser Woche haben die Erwartung gefestigt, dass die Federal Reserve ihren Leitzins zum Abschluss der geldpolitischen Sitzung in der nächsten Woche unverändert lassen wird, und die Hoffnung genährt, dass der Straffungszyklus der Zentralbank zu Ende sein könnte.
"Es gibt ein Tauziehen zwischen denjenigen, die glauben, dass die Inflation und die Zinssätze sinken werden und die Fed im nächsten Jahr mit Zinssenkungen beginnen wird, und denjenigen, die glauben, dass die Inflation noch eine Weile über dem Zielwert der Fed bleiben wird und die Zinssätze daher länger höher bleiben werden", sagte Chuck Carlson, Chief Executive Officer bei Horizon Investment Services in Hammond, Indiana.
Die Finanzmärkte haben eine 97%ige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die Zentralbank den Zielsatz für den Leitzins bei 5,25%-5,00% halten wird, wenn sie am nächsten Mittwoch ihre Entscheidung bekannt gibt, und eine 68,5%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie dies auch am Ende ihrer Novembersitzung tun wird, so das FedWatch-Tool der CME.
"Wenn es im September und November zu einer Pause kommt, könnte das zu einer schönen Jahresendrallye führen, die den Glauben nährt, dass der nächste Schritt der Fed eine Zinssenkung im Jahr 2024 sein wird", sagte Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 263,05 Punkte oder 0,75% auf 34.644,06, der S&P 500 verlor 52,97 Punkte oder 1,18% auf 4.452,13 und der Nasdaq Composite fiel um 229,32 Punkte oder 1,65% auf 13.696,74.
Die europäischen Aktien schlossen höher und setzten damit eine Rallye fort, die durch die Ankündigung der Europäischen Zentralbank ausgelöst worden war, ihren Zinserhöhungszyklus zu beenden, und verzeichneten einen Wochengewinn.
Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,23%, während der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt um 0,62% zulegte.
Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,29%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,56% höher, während der japanische Nikkei um 1,10% zulegte.
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen im Vorfeld der Sitzung der Federal Reserve in der nächsten Woche, wobei die Renditen für zweijährige Anleihen über die 5%-Schwelle stiegen, da die Befürchtung besteht, dass die restriktiven Zinssätze länger als erwartet in Kraft bleiben werden.
Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen fielen zuletzt um 8/32 auf 4,3204%, nachdem sie am späten Donnerstag noch bei 4,29% gelegen hatten.
Die 30-jährige Anleihe verbilligte sich zuletzt um 11/32 auf eine Rendite von 4,4065%, verglichen mit 4,385% am späten Donnerstag.
Der Dollar gab gegenüber einem Korb von Weltwährungen leicht nach, blieb aber auf dem Weg zu seinem neunten Wochengewinn.
Der Dollar-Index sank um 0,1%, während der Euro um 0,2% auf $1,0662 zulegte.
Der japanische Yen gab gegenüber dem Dollar um 0,27% nach und notierte bei 147,87, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2385 notierte und damit um 0,19% nachgab.
Die Ölpreise stiegen weiter an und verzeichneten den dritten wöchentlichen Anstieg in Folge, was auf die Verknappung des Angebots und den Optimismus zurückzuführen ist, dass die chinesische Wirtschaft an Stärke gewinnt.
US-Rohöl stieg um 0,68% auf $90,77 pro Barrel, während Brent bei $93,93 notierte und damit um 0,25% zulegte.
Der Goldpreis zog an und löste sich von seinem Drei-Wochen-Tief, während der Dollar nachgab.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,7% auf $1.924,22 je Unze.
