Der festere Dollar steuerte auf eine 12-wöchige Gewinnsträhne zu, nachdem er zu Beginn der Woche den besten Stand seit etwa 11 Monaten erreicht hatte.
Nachdem die Rede davon war, dass der Ölpreis die Marke von $100 pro Barrel erreichen könnte, stieg der Rohölpreis um 0,3% auf $84,31, musste jedoch den stärksten wöchentlichen Rückgang seit März hinnehmen, da die Märkte befürchteten, dass höhere langfristige Zinsen das globale Wirtschaftswachstum bremsen und die Nachfrage nach Kraftstoffen beeinträchtigen würden.
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen lagen stabil bei 4,746%, nachdem sie in einem fünfwöchigen Ausverkauf, der die Anleihemärkte und die Risikobereitschaft weltweit belastet hat, um 55 Basispunkte gestiegen waren.
Obwohl der MSCI All-Country Stock Index um 0,2% zulegte, hat er seit seinem Höchststand im Juli rund 8% verloren und liegt damit auf Jahressicht etwa 7% im Minus.
Analysten zufolge versuchten die Anleger, die Auswirkungen des Ölpreisrückgangs und des großen Ausverkaufs bei Anleihen auf den Dollar und die künftige Entwicklung der Zinssätze zu entschlüsseln.
"Der Markt ist im Moment unschlüssig", sagte Mike Hewson, Chefstratege bei CMC Markets.
In Europa stieg der STOXX 600-Index um 0,5 % und legte damit zum zweiten Mal in Folge zu. Er war jedoch auf dem Weg zu seiner dritten Verlustwoche in Folge, nachdem er in dieser Woche ein Sechsmonatstief erreicht hatte, wodurch seine Gewinne für das Jahr auf 4 % sanken.
Analysten zufolge dürfte sich das Beschäftigungswachstum in den USA im September leicht verlangsamt haben, während die Arbeitslosigkeit wahrscheinlich von einem 1-1/2-Jahres-Hoch zurückging, was die zugrundeliegende Stärke der Wirtschaft bei zunehmendem Gegenwind zum Jahresende hin unterstreicht.
Es wird erwartet, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, die um 1230 GMT veröffentlicht wird, im September um 170.000 steigt und die Arbeitslosenquote von 3,8% auf 3,7% sinkt.
Patrick Spencer, stellvertretender Leiter des Bereichs Aktien bei RW Baird, sagte, dass der Rückgang der Anleihekurse, der von einem Anstieg des "Angstindexes" an den Aktienmärkten begleitet wurde, historisch sei und eher auf Sorgen über hohe Staatsdefizite als auf die Erwartung weiterer Zinserhöhungen zurückzuführen sei.
"Ich denke, dass es übertrieben ist. Ich denke, Sie haben den Höhepunkt der Zinssätze gesehen. Wir sprechen eher über die Dauer als über höhere Zinsen", sagte Spencer.
Stärkere US-Aktienfutures stützten auch die Aktien in Europa.
"Die heutige Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktes wird die nähere Zukunft bestimmen, da die Reaktion der Märkte in dieser Woche zeigt, wie wichtig jede einzelne Information im Zusammenhang mit der Beschäftigung ist", so die Analysten der UniCredit Bank.
YEN STEADIER
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,85%. Der Nikkei-Index in Tokio gab um 0,3% nach.
Eine weitere Runde von Anleiheverkäufen würde den Dollar wahrscheinlich weiter in seiner wöchentlichen Gewinnserie vorantreiben, die bereits die längste in seiner Geschichte gegenüber dem Euro ist. Der Dollar-Index ist seit 12 Wochen in Folge gestiegen und hat damit eine Serie erreicht, die von Juli bis Oktober 2014 andauerte.
Der Euro notiert mit $1,0548 in der Nähe eines 11-Monats-Tiefs und das Pfund Sterling nicht weit von einem Sieben-Monats-Tief entfernt.
Der Dollar-Index lag am Freitag stabil bei 106,4.
"Ein Anstieg über 107 wäre ein technisches Indiz für die Fortsetzung des Trends", sagte Capital.com-Analyst Kyle Rodda.
Überraschenderweise hat nur der angeschlagene Yen viel Kampfgeist gezeigt, nachdem ein plötzlicher Sprung der japanischen Währung am Dienstag Nachmittag in London Spekulationen über ein Eingreifen der Behörden genährt hatte.
Die japanischen Geldmarktdaten zeigten keine Anomalien, die auf eine Intervention hätten hindeuten können. Aber die Bewegung war auffällig genug, um die Händler auf der Hut zu halten.
Der Yen notierte zuletzt stabil bei 148,92 pro Dollar.
Der Goldpreis lag ebenfalls stabil bei $1.819 je Unze, nachdem er neun Tage lang aufgrund steigender globaler Anleiherenditen Verluste verzeichnet hatte.
