Tenda bestätigte in einer Wertpapiererklärung, dass es beabsichtigt, den Schritt zu wagen, sagte aber, dass es Faktoren wie die Marktbedingungen und den Appetit der Investoren berücksichtigen müsse, bevor es eine endgültige Entscheidung treffe.
Der Hausbauer sagte, dass die Erstemission zunächst 200 Millionen Reais betragen würde, aber um weitere 50 Millionen aufgestockt werden könnte, wenn die Nachfrage dies zulässt.
"Das Ziel dieses potenziellen Angebots ist die Beschaffung von Mitteln zur Verbesserung der Kapitalstruktur des Unternehmens mit dem Ziel, die Verschuldung zu reduzieren", fügte Tenda hinzu.
Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass es sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit den relevanten Gläubigern befindet, um seine Schulden umzustrukturieren, was eine Neuemission von bis zu 300 Millionen Reais umfassen würde.
Dies würde auch die vorzeitige Begleichung eines Teils der kurz- und mittelfristig fällig werdenden Schulden beinhalten, fügte es hinzu.
Tenda beendete das zweite Quartal mit einer Nettoverschuldung von 625,6 Millionen Reais, 17% weniger als im vorangegangenen Dreimonatszeitraum. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Eigenkapital erreichte in diesem Zeitraum 90,2%, gegenüber 111,5% im Quartal bis März.
Der Wert der Tenda-Aktie hat sich in diesem Jahr bisher mehr als verdreifacht.
($1 = 4,9881 Reais) (Berichterstattung von Gabriel Araujo und Alberto Alerigi Jr; Redaktion: Jan Harvey)
