Die Aktien von Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs und Wells Fargo stiegen zwischen 2,5% und 3,3%, nachdem der jährliche Gesundheitscheck der Fed ergeben hatte, dass die Banken über genügend Kapital verfügen, um einen schweren Wirtschaftseinbruch zu überstehen.
Der S&P 500 Bankenindex stieg um 2,1%, während der KBW Regional Banking Index um 1,7% zulegte.
Die Anleger tendierten auch zu wirtschaftlich sensiblen Sektoren, nachdem positive Daten die Sorgen vor einer bevorstehenden Rezession verringert hatten. Der Russell 2000-Index für Small-Cap-Aktien stieg um 1%, während die Finanz- und Materialindizes die Gewinne unter den S&P 500-Sektoren anführten.
Daten zeigten, dass die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, in der vergangenen Woche unerwartet zurückging, und das US-BIP wuchs im ersten Quartal mit einer annualisierten Rate von 2,0% gegenüber dem zuvor gemeldeten Tempo von 1,3%.
"Die Anleger sind der Meinung, dass der Rest der Wirtschaft etwas widerstandsfähiger ist, als wir dachten, und so verteilen sich die Gelder über den gesamten Markt", sagte David Bianco, Chief Investment Officer for Americas bei DWS.
"Aber die Aussicht, dass die Fed noch Arbeit vor sich hat, sollte zu einer Pause führen, da sich der Aktienmarkt so stark erholt hat, insbesondere in Bereichen, die diese Rallye dominiert haben - Technologie und Chiphersteller."
Die positiven Daten und die hawkishen Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am Mittwoch haben die Wetten angeheizt, dass die US-Notenbank ihre straffe Geldpolitik noch länger beibehalten wird.
Laut Fedwatch der CME Group rechneten Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von 86,8%, dass die Fed die Zinsen auf ihrer Juli-Sitzung um 25 Basispunkte auf 5,25%-5,50% anheben würde, gegenüber 74,4% in der Vorwoche.
Der Index der persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, wird am Freitag für Mai veröffentlicht. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass die Kerninflation unverändert bei 4,7% liegen wird.
Um 11:45 Uhr ET lag der Dow Jones Industrial Average um 206,99 Punkte oder 0,61% höher bei 34.059,65, der S&P 500 um 13,46 Punkte oder 0,31% höher bei 4.390,32 und der Nasdaq Composite um 6,15 Punkte oder 0,05% höher bei 13.597,90.
Der technologielastige Nasdaq stand zwar unter dem Druck von Verlusten bei den Megacaps Amazon und Microsoft, war aber mit einem Zuwachs von fast 30% auf dem besten Weg zu seiner besten Halbjahresperformance seit 40 Jahren.
Micron Technology fielen um 3,5% und machten damit frühe Gewinne wieder zunichte, nachdem der Chip-Hersteller die Schätzungen für das dritte Quartal übertroffen hatte.
Occidental Petroleum stiegen um 0,7%, nachdem Berkshire Hathaway Inc. mitgeteilt hatte, dass es weitere Aktien des Ölkonzerns erworben und seinen Anteil auf über 25% erhöht hatte.
Der Sportartikelhersteller Nike legte im Vorfeld der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das vierte Quartal nach der Glocke zu.
An der NYSE waren die Aufsteiger im Verhältnis 1,70 zu 1 und an der Nasdaq im Verhältnis 1,51 zu 1 stärker vertreten als die Absteiger.
Der S&P Index verzeichnete 35 neue 52-Wochen-Hochs und zwei neue Tiefs, während der Nasdaq 67 neue Hochs und 55 neue Tiefs verzeichnete. (Berichte von Sruthi Shankar und Johann M Cherian in Bengaluru; Bearbeitung durch Shinjini Ganguli)
