(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Freitag im Minus, da die hawkishe Rhetorik der Federal Reserve die Risikobereitschaft an den globalen Aktienmärkten schwinden ließ.
Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 38,88 Punkten (0,5%) bei 7.416,79.
Der FTSE 250, der weithin als "Inlandsbarometer" in Großbritannien gilt, sank um 442,09 Punkte oder 2,5% auf 17.595,76. Offizielle Daten zeigten, dass die britische Wirtschaft im dritten Quartal stagnierte, obwohl die Zahlen besser waren als die Markterwartungen eines leichten Rückgangs.
Der AIM All-Share sank um 0,96 Punkte oder 0,1% auf 703,30.
Der Cboe UK 100 fiel um 0,8% auf 738,46, der Cboe UK 250 fiel um 1,2% auf 15.444,04 und der Cboe Small Companies fiel um 0,1% auf 12.818,54.
An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 in Paris am Freitag um 0,5% nach, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,4% nachgab.
Die britische Wirtschaft hat sich im dritten Quartal besser entwickelt als erwartet und ist nicht geschrumpft, hat aber auch keine Fortschritte gemacht, wie das Office for National Statistics mitteilte.
Das ONS schätzt, dass das britische Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal auf Quartalsbasis kein Wachstum verzeichnete und im Vergleich zum zweiten Quartal stagnierte. Die Schätzung war besser als der von FXStreet zitierte Marktkonsens von einem Rückgang um 0,1%. Im zweiten Quartal wuchs das BIP um 0,2% gegenüber dem ersten Quartal.
Die Produktion des Dienstleistungssektors ging im dritten Quartal um 0,1% zurück, was einen Anstieg der Bauproduktion um 0,1% vollständig ausglich. Die Produktion des Produktionssektors blieb im Großen und Ganzen unverändert, erklärte das ONS.
"Während die Daten die Möglichkeit einer Rezession vorerst in Schach halten können, unterstreichen sie auch die Fragilität einer Wirtschaft, in der die Zinssätze angesichts der anhaltenden Inflation hoch bleiben. Die Aussichten stehen also weiterhin auf Messers Schneide und die Anleger waren nicht in der Stimmung, Risiken einzugehen oder Gefangene zu machen", kommentierte Richard Hunter von Interactive Investor.
Die Anleger in London orientierten sich an der gedrückten Stimmung in anderen Ländern, nachdem der Chef der US-Notenbank eine hawkistische Rhetorik an den Tag gelegt hatte.
Die Fed sei bereit, die Zinsen bei Bedarf weiter anzuheben, um die Inflation auf ihr langfristiges Ziel von 2% zu senken, sagte Fed-Chef Jerome Powell. "Wir wissen, dass ein kontinuierlicher Fortschritt in Richtung unseres Zwei-Prozent-Ziels nicht gesichert ist: Die Inflation hat uns ein paar Kopfnüsse beschert", sagte Powell auf einer Konferenz in Washington.
"Wenn es angemessen ist, die Politik weiter zu straffen, werden wir nicht zögern, dies zu tun", fügte er in einer Rede hinzu, die kurz von Klimaprotestlern unterbrochen wurde.
Powells Äußerungen kommen etwas mehr als eine Woche, nachdem die US-Notenbank beschlossen hatte, die Zinssätze zum zweiten Mal in Folge auf einem 22-Jahres-Hoch zu belassen, was die Erwartung schürte, dass sie mit Zinserhöhungen fertig sei.
Der Zinsausschuss der Fed ist zwar "entschlossen", eine ausreichend straffe Geldpolitik zu erreichen, "aber wir sind nicht zuversichtlich, dass wir eine solche Haltung erreicht haben", sagte Powell.
"Die Kommentare waren zwar keine Warnung vor baldigen Erhöhungen, aber sie halten eine Straffung der Geldpolitik auf dem Tisch. Erste Anzeichen aus den USA und Europa zeigen, dass die Märkte diese Nachricht mit einem Schmollmund aufnehmen. Die Renditen der Staatsanleihen sind ebenfalls leicht gestiegen, und das ist ein weiterer Weg, um Blasen an den Aktienmärkten platzen zu lassen, da das Risiko-Ertrags-Profil für Investitionen in risikoreichere Anlagen weniger schmackhaft wird", sagte Sophie Lund-Yates, führende Aktienanalystin bei Hargreaves Lansdown.
Der Dollar legte nach den Kommentaren zu, und die Aktien in den USA und Asien gaben nach.
Das Pfund Sterling notierte am frühen Freitag bei 1,2228 USD und fiel damit gegenüber 1,2275 USD bei Börsenschluss in London am Donnerstag. Der Euro wurde bei 1,0672 USD gehandelt und damit niedriger als bei 1,0709 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 151,38 JPY und damit höher als bei 151,00 JPY.
In Asien schloss der Nikkei 225 Index in Tokio am Freitag mit einem Minus von 0,2%. In China verlor der Shanghai Composite 0,5%, während der Hang Seng Index in Hongkong mit einem Minus von 1,9% schloss. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 0,6% niedriger.
Im FTSE 100 sank Diageo im frühen Handel um 8,2%.
Das für Baileys und Smirnoff bekannte Unternehmen für alkoholische Getränke senkte seinen Ausblick für das am 30. Juni 2024 endende Jahr angesichts der schwachen Performanceaussichten auf dem lateinamerikanischen und karibischen Markt. Das Unternehmen hatte mit einer allmählichen Verbesserung des organischen Nettoumsatzwachstums in der ersten Jahreshälfte gerechnet. Während die Dynamik in vier seiner fünf Regionen anhält, warnt das Unternehmen jedoch, dass das Wachstum in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 langsamer sein wird als in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023. Der Umsatz in Lateinamerika und der Karibik macht fast 11% des Nettoumsatzes aus und wird im ersten Halbjahr voraussichtlich organisch um 20% gegenüber dem Vorjahr sinken.
"Der makroökonomische Druck in der Region führt zu einem geringeren Konsum und einem Rückgang des Verbraucherverhaltens. Diese Auswirkungen verlangsamen die Fortschritte beim Abbau der Lagerbestände in den Vertriebskanälen auf ein dem aktuellen Umfeld angemessenes Niveau", erklärte das Unternehmen.
Im FTSE 250 büßten Redrow 6,0% ein.
Im Vorfeld seiner Jahreshauptversammlung warnte das Wohnungsbauunternehmen, dass der Wohnungsmarkt im August "gedämpft" geblieben sei. Das Unternehmen teilte mit, dass die Nettobewertungen von privaten Reservierungen im Jahresvergleich um 25% auf 384 Mio. GBP gesunken sind.
Redrow geht nun davon aus, dass der Jahresgewinn vor Steuern am unteren Ende der Spanne von 180 bis 200 Mio. GBP und der Umsatz ebenfalls am unteren Ende der Spanne von 1,65 bis 1,7 Mrd. GBP liegen wird.
Das Unternehmen geht davon aus, dass die Zahl der Filialen im Jahresdurchschnitt bei 113 liegen wird, was hinter der Prognose vom September von 117 liegt.
"Das Unternehmen musste sich in Bezug auf die Baurate und die Betriebskosten an dieses schwierigere Handelsumfeld anpassen. Wir halten jedoch an unserer Strategie fest, unsere hochwertigen, preisgekrönten Heritage-Häuser an unsere Zielkunden zu liefern", sagte der Vorstandsvorsitzende Richard Akers.
Die Aktie von Wizz Air fiel um weitere 3,5%, nachdem sie am Donnerstag um 10% gefallen war, nachdem der Billigflieger seine Gewinnprognose aufgrund schwieriger operativer Bedingungen zurückgenommen hatte.
In den USA beendete die Wall Street den Handel am Donnerstag mit einem Minus von 0,7% für den Dow Jones Industrial Average, 0,8% für den S&P 500 und 0,9% für den Nasdaq Composite.
Die Frage nach einem möglichen Stillstand der US-Regierung stellt sich erneut.
Weniger als zwei Monate, nachdem die US-Bundesregierung nur knapp an einem finanziellen Engpass vorbeigeschrammt ist, steht der tief gespaltene Kongress erneut vor einer knappen Frist, um einen neuen Haushalt zu verabschieden - nur eine Woche.
Weder der von den Demokraten kontrollierte Senat noch das von den Republikanern geführte Repräsentantenhaus haben einen Gesetzentwurf zur Verlängerung der Regierungsfinanzierung verabschiedet, die am kommenden Freitag um Mitternacht ausläuft.
Wenn es bis zum 17. November keine Einigung gibt, wird die größte Volkswirtschaft der Welt sofort auf die Bremse treten: 1,5 Millionen Regierungsangestellte werden ohne Gehalt gehen, die meisten Bundeseinrichtungen, einschließlich der Nationalparks, werden geschlossen und Sektoren wie der Flugverkehr könnten zu einer Verlangsamung gezwungen werden.
Der Goldpreis notierte am frühen Freitag bei USD 1.955,68 je Unze und damit niedriger als am Donnerstag mit USD 1.961,11. Brent-Öl wurde bei USD80,39 pro Barrel gehandelt und damit niedriger als USD80,69.
Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News
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