Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu einem Korb der wichtigsten Währungen abbildet, stieg um 0,13% auf 102,4, nachdem er am Freitag um 0,87% gefallen war, nachdem die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Juni um 209.000 gestiegen war und damit zum ersten Mal seit 15 Monaten die Markterwartungen verfehlt hatte.
Während Details im Beschäftigungsbericht, die ein anhaltend starkes Lohnwachstum widerspiegeln, die Markteinschätzung einer weiteren Zinserhöhung später in diesem Monat unterstrichen, trugen die Daten dazu bei, die Märkte zu beruhigen, dass ein Ende des Zinserhöhungsprogramms der Federal Reserve zumindest nahe ist, auch wenn einst erwartete Kürzungen später im Jahr 2023 nun unwahrscheinlich erscheinen.
Der Rückgang des Dollars am Freitag und die Erholung am Montag waren breit angelegt.
Der Dollar stieg gegenüber dem japanischen Yen um 0,55% und notierte zuletzt um 0,06% höher bei 142,31, nachdem er am Freitag um fast 1,3% gefallen war. Der Euro notierte zuletzt um 0,08% niedriger bei $1,0953, nachdem er am Freitag um 0,7% gestiegen war.
Das Dollar-Yen-Paar reagiert besonders empfindlich auf die Renditen von US-Anleihen, die nach den Daten ihren jüngsten Aufwärtstrend unterbrachen, da die Zinssätze in Japan nahe Null verankert sind.
"Die Überreaktion, die wir am Freitag gesehen haben, hat sich etwas beruhigt. Es gab eine Überreaktion auf den Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, daher überrascht es mich nicht, dass der Yen heute schwächer wird", sagte Joseph Capurso, Leiter der Abteilung für internationale und nachhaltige Wirtschaft bei der Commonwealth Bank of Australia.
Das Pfund Sterling gab am Montag um fast 0,5% auf $1,2780 nach, nachdem es am Vortag um 0,79% auf ein 15-Monatshoch von $1,2850 gestiegen war.
Für die Märkte, die sich auf die Aussichten für die Politik der Zentralbanken, insbesondere der Fed, konzentrieren, richtet sich das Augenmerk nun auf die am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten, bei denen ein Anstieg des Kerninflationsindexes um 5% auf Jahresbasis im Juni erwartet wird.
Die norwegische Krone, die in diesem Jahr die zweitschwächste Währung der G10 ist, legte zu, nachdem die Daten zeigten, dass die Kerninflation im Juni weiter anstieg und einen neuen Rekordwert erreichte.
Der Euro verlor zuletzt 0,88% gegenüber der Krone und notierte bei 11,544, dem niedrigsten Stand seit Mitte Juni.
"Der ungünstige Trend bei der Kerninflation und die schwache Krone werden den Druck auf die Norges Bank aufrechterhalten, auf ihrer nächsten Sitzung am 17. August eine weitere, größere Zinserhöhung um 50 Basispunkte vorzunehmen", schrieben die Analysten der MUFG in einer Notiz, in der sie den norwegischen Namen der Währung verwendeten.
" Ein entschlosseneres Vorgehen der Norges Bank wird die Krone weiter stützen, aber wir sind noch nicht davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für eine nachhaltige Erholung von dem stark unterbewerteten Niveau gegeben sind."
Anders sieht es in China aus, wo am Montag Daten zeigten, dass die chinesischen Fabrikpreise im Juni so schnell wie seit 7-1/2 Jahren nicht mehr gesunken sind und die Verbraucherinflation so niedrig war wie seit 2021 nicht mehr, was die Hoffnung auf weitere Stützungsmaßnahmen der chinesischen Behörden nährt.
Die schwachen Daten zogen den australischen und neuseeländischen Dollar nach unten, die oft als liquide Ersatzwährung für den chinesischen Yuan verwendet werden.
Der Aussie fiel um 0,72% auf $0,663, während der Neuseeland-Dollar um 0,4% auf $0,6185 abrutschte.
Der US-Dollar kletterte gegenüber dem Offshore-Yuan um 0,1% auf 7,239.
"Der schwächere Verbraucherpreisindex spiegelt nach wie vor die schwache Inlandsnachfrage wider, während die Deflation des Verbraucherpreisindex die Belastung der Fabriken unterstreicht", sagte OCBC-Währungsstratege Christopher Wong.
"(Es) sagt im Grunde, dass China Unterstützung durch Stimuli braucht."
