Der Yen reagierte mit einem Kurssprung und fiel zum ersten Mal seit Ende Juli kurzzeitig unter 141 Yen zum Dollar.
In der Zwischenzeit stiegen der Australische und der Neuseeländische Dollar auf neue Mehrmonatshochs, nachdem die australischen Arbeitsmarktdaten die Prognosen übertroffen hatten.
Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, sagte auf der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am Mittwoch, dass die historische Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich zu Ende sei und eine Diskussion über eine Senkung der Kreditkosten "in Sichtweite" komme. Die Entscheidungsträger waren sich in ihren Prognosen fast einig, dass die Kreditkosten im Jahr 2024 sinken werden.
"Dies ist eine wichtige Entwicklung für die Märkte zu Beginn des neuen Jahres und schafft die dringend benötigte Klarheit. Und Klarheit bedeutet in diesem Fall, dass wir auf Risiko gehen", sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index.
Der US-Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Währungskorb misst, rutschte bis auf 102,42 und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte August. Zuletzt lag er um 0,31% niedriger bei 102,56.
Die FOMC-Sitzung wird wahrscheinlich die anstehenden Wirtschaftsdaten überschatten, bevor in der nächsten Woche die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben veröffentlicht werden, was Raum für "weiteres Abwärtspotenzial für den US-Dollar" lässt, so Simpson.
Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% für eine Zinssenkung im März, verglichen mit 54% in der Vorwoche.
Der Yen setzte seinen Aufwärtstrend nach dem Absturz des Dollars fort und kletterte mit 140,95 Yen pro Dollar auf den höchsten Stand seit dem 31. Juli. Zuletzt lag er rund 1% höher bei 141,46 Yen.
Die dovishe FOMC-Sitzung könnte einige Händler, die auf den Yen pessimistisch und auf den Dollar optimistisch eingestellt waren, überrascht haben, so dass sie ihre Positionen schnell auflösten, sagte Masafumi Yamamoto, Chef-Währungsstratege bei Mizuho Securities.
Japanische Exporteure, die ihre Absicherungsquoten noch nicht erhöht haben, dürften sich ebenfalls beeilen, Anpassungen vorzunehmen, fügte er hinzu.
Die Erwartungen, dass die Bank of Japan (BOJ) auf ihrer geldpolitischen Sitzung am 18. und 19. Dezember die negativen Zinssätze beenden könnte, sind weitgehend abgeklungen, aber die BOJ könnte ihre Erklärung abändern, z.B. mit der Formulierung, dass die Bank nicht zögern werde, die Zinssätze weiter zu lockern, wenn dies notwendig sei, sagte Yamamoto.
Diese Art von Änderung könnte "als ein Schritt in Richtung Normalisierung angesehen werden...das könnte also positiv für den japanischen Yen sein", sagte er.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf eine Reihe von Zentralbankentscheidungen, darunter die der Europäischen Zentralbank und der Bank of England (BoE), der Norges Bank und der Schweizer Nationalbank.
Die norwegische Zentralbank gilt als die einzige Bank, die die Zinsen möglicherweise anheben könnte. Es besteht auch das Risiko, dass die SNB ihre Unterstützung für den Schweizer Franken an den Devisenmärkten zurückfahren könnte.
Der Euro stieg um 0,25% auf $1,09015, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2642 notierte und damit um 0,19% zulegte.
Der australische Dollar erreichte unterdessen mit $0,6728 ein Viermonatshoch, nachdem die Nettobeschäftigung im Inland im November um 61.500 gestiegen war, während die Märkte mit einem Anstieg um etwa 11.000 gerechnet hatten.
Der Kiwi stieg gegenüber dem Dollar um 1,04% auf $0,6238, obwohl die neuseeländische Wirtschaft im dritten Quartal unerwartet geschrumpft war.
Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin um 0,39% auf $43.057.
