(Alliance News) - Die europäischen Aktien legten bei der Markteröffnung am Mittwoch nur wenig zu, konnten aber die stärkeren Rückgänge in den USA und Asien vermeiden.
Der FTSE 100 Index eröffnete um 5,5 Punkte oder 0,1% höher bei 7.395,16. Der FTSE 250 stieg um 31,86 Punkte oder 0,2% auf 18.691,61 und der AIM All-Share fiel um 0,58 Punkte oder 0,1% auf 749,35.
Der Cboe UK 100 lag leicht höher bei 737,10, der Cboe UK 250 stieg um 0,2% auf 16.436,48 und der Cboe Small Companies fiel um 0,1% auf 13.586,03.
Bei den europäischen Aktien lag der CAC 40 in Paris am Mittwoch leicht im Plus, während der DAX 40 in Frankfurt ins Minus rutschte.
Es wurde bestätigt, dass sich die Inflation im Vereinigten Königreich von 7,9% im Juni auf 6,8% auf Jahresbasis im Juli deutlich verlangsamt hat. Dies war den niedrigeren Gas- und Strompreisen zu verdanken. Die Kerninflation erwies sich jedoch als hartnäckig und lag bei 6,9%, unverändert gegenüber dem Vormonat.
Nachdem die Lohninflation am Dienstag höher als erwartet ausgefallen war, deutet die hartnäckige Kerninflation darauf hin, dass sich die Inflation in der Wirtschaft immer mehr verfestigt.
Das Pfund Sterling notierte am frühen Mittwoch bei 1,2735 USD und damit höher als bei Börsenschluss in London am Dienstag bei 1,2733 USD. Kurz vor der Bekanntgabe der Inflationsdaten hatte es sich von etwa USD 1,2705 erholt. Dies deutet darauf hin, dass der Markt angesichts der widerspenstigen Kerninflationszahlen eine Zinserhöhung durch die Bank of England für wahrscheinlicher hält.
"Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen wird die Erleichterung über steigende Löhne bei denjenigen, die eine Hypothek aufnehmen mussten, zunichte machen. Angesichts der Tatsache, dass die monatlichen Kosten von Mietern und Hausbesitzern um Hunderte von Pfund steigen, dürfte ein kleiner realer Anstieg der Gehälter kaum ein Trost sein", sagte Susannah Streeter, Leiterin der Abteilung Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown.
Im FTSE 100 waren die Versicherer nach positiven Zwischenergebnissen die Spitzenreiter im Index.
Admiral legten um 6,2% zu. Im ersten Halbjahr 2023 kletterten die Versicherungseinnahmen um 14% auf 1,61 Mrd. GBP, verglichen mit 1,41 Mrd. GBP ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um 21% auf 2,24 Mrd. GBP (1,85 Mrd. GBP). Der Gewinn vor Steuern erhöhte sich auf 233,9 Millionen GBP von 224,6 Millionen GBP. Trotz der verbesserten Performance kürzte Admiral die Zwischendividende auf 51,0 Pence pro Aktie von 60,0 Pence im Vorjahr.
Aviva legte um 2,1% zu, nachdem das Unternehmen einen IFRS-Zwischengewinn nach Steuern von 377 Mio. GBP gegenüber einem Verlust von 198 Mio. GBP im Vorjahr gemeldet hatte. Die gebuchten Bruttoprämien in der Schadenversicherung stiegen um 12% auf 5,27 Mrd. GBP (4,69 Mrd. GBP). Das Unternehmen erklärte eine Zwischendividende von 11,1 Pence pro Aktie, was einem Anstieg von 7,8% gegenüber 10,3 Pence im Vorjahr entspricht.
Direct Line legten im FTSE 250 um 6,2% zu und schlossen damit im positiven Bereich.
Bei den mittelgroßen Werten stiegen Essentra um 3,1%, da das Unternehmen trotz rückläufiger Umsätze dank Preismaßnahmen und "diszipliniertem Kostenmanagement" im ersten Halbjahr einen Vorsteuergewinn erzielte.
Für die sechs Monate bis zum 30. Juni meldete das in Oxford ansässige Komponentenunternehmen einen Umsatz von 166,3 Mio. GBP, was einem Rückgang von 5,5% gegenüber 175,9 Mio. GBP im Vorjahr entspricht. Der Gewinn vor Steuern lag bei 10,3 Millionen GBP, nach einem Verlust von 10,7 Millionen GBP.
Essentra teilte den Anlegern mit, dass Preismaßnahmen zu Beginn des Jahres in Verbindung mit disziplinierten Kostenmanagementinitiativen die Margenentwicklung unterstützt haben. Diese Maßnahmen hätten den Rückgang des Umsatzvolumens im Berichtszeitraum teilweise ausgeglichen und würden dem Unternehmen auch in der zweiten Jahreshälfte zugute kommen.
Der Dollar legte gegenüber dem Euro und dem Yen leicht zu, nachdem sich ein Mitglied des Zinsausschusses der US-Notenbank (Fed) zurückhaltend geäußert hatte.
Der Euro wurde bei 1,0923 USD gehandelt und damit niedriger als bei 1,0926 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 145,48 JPY und damit etwas höher als bei 145,40 JPY.
Die US-Inflation könnte sich endlich in die richtige Richtung bewegen, aber die Federal Reserve sollte noch nicht den Sieg verkünden, so der Präsident der Minneapolis Fed Neel Kashkari. "Ich bin noch nicht bereit zu sagen, dass wir fertig sind, aber ich sehe positive Anzeichen", sagte Kashkari auf einer Konferenz in der Stadt.
Mit der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der Fed im Laufe des Tages wird es weitere Einblicke in die Überlegungen hinter der jüngsten Zinsentscheidung der Fed geben.
Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen ließ die Aktienkurse sinken. In den USA schloss die Wall Street am Dienstag niedriger, wobei der Dow Jones Industrial Average um 1,0%, der S&P 500 um 1,2% und der Nasdaq Composite um 1,1% nachgaben.
Darüber hinaus wurde die Stimmung durch die Warnung eines Analysten von Fitch Ratings belastet.
Wolfe senkte im Juni seine Einschätzung der Gesundheit der Branche, was weitgehend unbemerkt blieb, da es keine Herabstufung einer bestimmten Bank zur Folge hatte. Aber eine weitere Herabstufung der Bewertung der Branche um eine Stufe von AA- auf A+ würde Fitch dazu zwingen, die Bewertungen für jede der mehr als 70 US-Banken, die es abdeckt, neu zu bewerten, sagte Wolfe gegenüber CNBC.
In einem Gespräch mit CNBC sagte Chris Wolfe von Fitch, dass die Agentur gezwungen sein könnte, die Ratings mehrerer Banken zu senken.
JPMorgan büßten 2,6% ein, Wells Fargo fielen um 2,3%, und Citigroup schlossen mit einem Minus von 2,0%.
In Asien schloss der Nikkei 225 Index in Tokio am Mittwoch mit einem Minus von 1,5%. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 1,5% niedriger.
In China schloss der Shanghai Composite mit einem Minus von 0,8%, während der Hang Seng Index in Hongkong im späten Handel um 1,4% nachgab.
Die am Mittwoch vom chinesischen Statistikamt veröffentlichten Zahlen zeigen, dass die Preise für neue Häuser im Juli zum zweiten Mal gesunken sind, was ein weiteres Indiz für die Probleme des hoch verschuldeten Immobiliensektors und der Wirtschaft insgesamt ist. Die Daten kommen zu einer Reihe von Zahlen hinzu, die am Dienstag schwächer als erwartet ausgefallen sind und ein langsameres Wachstum der Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion gezeigt haben.
"Es ist ein neuer Beweis dafür, dass die Versuche der Peoples Bank of China, den Immobiliensektor mit Kürzungen der Leitzinsen zu stützen, kaum an der Oberfläche der tiefgreifenden Probleme kratzen", kommentierte Streeter von HL.
Mehrere Banken senkten nach den Daten ihre Wachstumsprognosen für China. JPMorgan Chase senkte seine Schätzung für 2023 auf 4,8% und lag damit deutlich unter einer früheren Prognose vom Mai von 6,4%, wie Bloomberg berichtete. Auch Barclays senkte seine Schätzung auf 4,5%.
Die Ölpreise gaben angesichts der schwächeren Nachfrageaussichten aus China weiter nach. Brent wurde am frühen Mittwoch bei USD84,64 pro Barrel gehandelt und damit niedriger als USD84,79 am Dienstag.
Gold notierte bei USD1.904,15 je Unze und damit niedriger als USD1.907,15.
Am Mittwoch stehen um 1000 BST die Daten zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone auf dem Wirtschaftskalender. Das Protokoll der jüngsten Sitzung der Federal Reserve wird um 1900 BST veröffentlicht.
Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News
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