(Alliance News) - Harbour Energy PLC teilte am Donnerstag mit, dass es mit BASF SE und LetterOne eine Vereinbarung über den Erwerb "im Wesentlichen aller" Upstream-Aktiva der Wintershall Dea getroffen hat.
Die Aktien von Harbour Energy stiegen am Donnerstagnachmittag in London um 28% auf 312,20 Pence pro Stück, während die BASF-Aktien in Frankfurt um 0,8% auf 48,59 EUR pro Stück stiegen.
Harbour Energy, ein in London ansässiges Öl- und Gasunternehmen mit Aktivitäten in der britischen Nordsee, Norwegen, Mexiko, Indonesien und Vietnam, wird den beiden Wintershall-Aktionären 11,20 Milliarden USD in bar und in Aktien für das Portfolio zahlen.
Dieses Angebot in Höhe von 11,20 Milliarden USD umfasst die Übertragung bestehender Wintershall Dea-Anleihen mit einem Nennwert von 4,90 Milliarden USD auf Harbour.
Rund 921,1 Millionen neue Harbour-Aktien werden zu einem Preis von 360,00 Pence pro Stück an die Wintershall-Aktionäre ausgegeben, was einem Wert von 4,15 Milliarden USD entspricht. Dies entspricht einer Prämie von rund 60% auf den gewichteten 30-Tage-Durchschnitt von Harbour von rund 227,00 Pence am 20. Dezember.
BASF, ein 73%iger Anteilseigner von Wintershall Dea, wird 47% der börsennotierten Aktien von Harbour besitzen, während die derzeitigen Aktionäre von Harbour 53% behalten werden.
LetterOne, ein 27%iger Aktionär von Wintershall, erhält 251,5 Millionen stimmrechtslose, nicht börsennotierte Wandelaktien mit Vorzugsrechten. Sollten diese Aktien umgewandelt werden, vorbehaltlich der entsprechenden behördlichen Genehmigungen, würde der Anteil der derzeitigen Aktionäre von Harbour auf 45,5% sinken, während BASF und LetterOne 39,6% bzw. 14,9% halten würden.
Die Übernahme beinhaltet auch eine Barzahlung in Höhe von 2,15 Milliarden USD, die durch den Cashflow des Wintershall-Portfolios zwischen dem Stichtag 30. Juni und dem Abschluss der Transaktion finanziert werden soll.
Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre. Harbour erwartet die Einberufung einer Aktionärsversammlung in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Der Abschluss der Übernahme wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 erfolgen.
Das angestrebte Portfolio von Wintershall Dea, einem deutschen Gas- und Ölunternehmen, umfasst seine Upstream-Aktiva in Norwegen, Deutschland, Dänemark, Argentinien, Mexiko, Ägypten, Libyen und Algerien. Harbour Energy wird außerdem die CO2-Abscheidungs- und Speicherlizenzen des Unternehmens in Europa übernehmen.
Alle Vermögenswerte von Wintershall, die sich in Joint Ventures mit russischen Unternehmen befinden oder gehalten werden, sind von der Übernahme ausgeschlossen. Am Mittwoch ordnete der russische Präsident Wladimir Putin an, dass Wintershall seine Anteile an den sibirischen Förderprojekten entzogen werden.
Harbour sagte, dass die Übernahme das Unternehmen in "eines der größten und geographisch vielfältigsten unabhängigen Öl- und Gasunternehmen der Welt" verwandeln wird.
Die "hochwertigen Vermögenswerte" von Wintershall werden die Produktionsrate von Harbour um mehr als 300.000 Barrel Öläquivalent pro Tag erhöhen, die nach Abschluss der Transaktion auf 500.000 steigen wird.
Außerdem werden die nachgewiesenen und nachweisbaren Reserven auf 1,5 Milliarden Barrel Öläquivalent bei einem Preis von 10 USD pro Barrel steigen.
Dies wird zu einem kombinierten Umsatz von 5,13 Mrd. USD und einem Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Exploration von 3,67 Mrd. USD für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 führen.
Die Gruppe bezeichnete die Übernahme als "eine starke strategische Ergänzung", die eine "transformative, wertsteigernde Gelegenheit für die Aktionäre von Harbour" bieten wird.
Die Vermögenswerte von Wintershall werden eine Erhöhung der jährlichen Dividende von Harbour von USD200,0 Millionen auf rund USD455,0 Millionen ermöglichen. Davon werden rund 380,0 Mio. USD an die Inhaber von Harbour-Aktien ausgeschüttet, was einer Erhöhung der Dividende pro Aktie um 5 % auf 26,25 Cents entspricht.
Linda Cook, Chief Executive Officer von Harbour, sagte: "Die heutige Ankündigung markiert die vierte große Akquisition von Harbour und ist der bisher größte Schritt auf unserem Weg, ein einzigartig positioniertes, großes und geografisch vielfältiges unabhängiges Öl- und Gasunternehmen aufzubauen."
Von Hugh Cameron, Reporter der Alliance News
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