Der Anstieg der Zinssätze wurde möglicherweise durch dovishe Äußerungen der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, unterstützt, die sagte, dass Zinssenkungen erfolgen würden, wenn die Zentralbank Gewissheit habe, dass die Inflation auf die 2%-Marke gefallen sei.

Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben damit begonnen, Ziele im Jemen anzugreifen, die mit den Houthis in Verbindung stehen, nachdem die vom Iran unterstützte Gruppe internationale Schiffe im Roten Meer angegriffen hat. Die Brent-Futures stiegen um 2% auf $ 78,95 pro Barrel, während die US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) um 2,1% auf $ 73,53 zulegte.

Der sich verschärfende Konflikt im Roten Meer hat die Aktienmärkte in Atem gehalten. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gab um 0,1% nach, obwohl der japanische Nikkei um 1,2% auf ein weiteres 34-Jahres-Hoch zulegte, was durch einen schwachen Yen begünstigt wurde.

Die chinesischen Inflationsdaten zeigten, dass die wirtschaftliche Erholung des Landes im Dezember schwach blieb. Der Verbraucherpreisindex sank um 0,3% gegenüber dem Vorjahr. Für das gesamte Jahr 2023 lag die Verbraucherinflation bei 0,2% und damit unter dem offiziellen Ziel von rund 3%.

Chinas Blue Chips gaben um 0,3% nach. Der Hang Seng Index in Hongkong fiel ebenfalls um 0,3%.

Über Nacht machte die Wall Street frühere Rückgänge wieder wett und blieb im Tagesverlauf weitgehend unverändert, nachdem die US-Verbraucherpreise im Dezember stärker als erwartet gestiegen waren, wobei die eng beobachtete Kerninflation leicht über dem Konsens lag.

Andrew Lilley, Chef-Zinsstratege bei Barrenjoey, sagte, dass die Daten zur Kerninflation in den USA zwar etwas stärker als erwartet ausgefallen seien, aber nicht auf einen starken Anstieg des PCE, der von der Fed bevorzugten Inflationsmessgröße, schließen ließen.

"Darüber hinaus klangen die Redner der Fed gestern Abend allesamt etwas zurückhaltender als zuvor und ... wir haben nicht von allen Rednern eine so starke Ablehnung der Idee einer Zinssenkung im März gehört", fügte er hinzu.

Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, sagte, dass die Inflationsdaten wenig zur Klärung des Inflationspfades beigetragen hätten.

Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, sagte, er sei sich nicht sicher, ob die Daten genügend Fortschritte zeigten, damit die Fed mit Zinssenkungen beginnen könne, während die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, sagte, eine Zinssenkung im März sei "meiner Einschätzung nach zu früh".

Die Futures erhöhten die Wetten auf eine Zinssenkung im März auf eine Wahrscheinlichkeit von 73%, verglichen mit 68% am Vortag. Sie rechnen auch mit einer Lockerung um 150 Basispunkte in diesem Jahr, verglichen mit dem Punktdiagramm der Federal Reserve von 75 Basispunkten.

"Lagarde hat sich in ähnlicher Weise gegen die Idee einer (Zinssenkung) gewehrt ... Sobald Lagarde also ihre Meinung ändert, und gestern Abend hat sie ihre Meinung geändert, beginnt der Markt, den Zeitpunkt dieser Zinssenkungen nach vorne zu verschieben", sagte Lilley.

Euribor-Geldmarktfutures legten über Nacht bis zu 10 Basispunkte zu. Die Swaps haben eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt im April vollständig eingepreist, mit einer 30%igen Chance auf eine überproportionale Senkung um 50 Basispunkte, während für dieses Jahr eine Lockerung um insgesamt 148 Basispunkte eingepreist wurde.

Treasuries waren in Asien nach der Rallye stabil, angeführt vom kurzen Ende der Kurve. Die zweijährige Rendite lag in Asien bei 4,2639%, nachdem sie über Nacht um 11 Basispunkte gefallen war, während die 10-jährige Rendite wenig verändert bei 3,9828% lag, nachdem sie über Nacht um 5 Basispunkte gesunken war.

Am Devisenmarkt konnte sich der Dollar nicht von den etwas fester als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten absetzen. Der Dollar-Index notierte wenig verändert bei 102,29 gegenüber seinen Hauptkonkurrenten, nachdem er die vorangegangene Sitzung leicht schwächer beendet hatte. [FRX/]

Der Spot-Goldpreis stieg um 0,3% auf $2.033,63 je Unze.