(Alliance News) - Die Aktienkurse in London sind am Donnerstagnachmittag gestiegen, da die steigenden Rohölpreise die großen Ölkonzerne unterstützten und die Entwicklungen in China den Bergbauunternehmen Auftrieb gaben. Gleichzeitig gab das Pfund Sterling im Vorfeld der wichtigen US-Inflationsdaten gegenüber dem Dollar wieder etwas nach.
Die um 1330 BST veröffentlichten Daten werden für den Ausblick auf die US-Zinssätze entscheidend sein. Der Dollar ist in dieser Woche etwas unter Druck geraten, da die Kommentare der Entscheidungsträger der US-Notenbank nachweislich weniger aggressiv ausfielen, obwohl das Protokoll der letzten Sitzung der Fed darauf hindeutet, dass die Zinsen noch länger hoch bleiben könnten.
Die nächste Sitzung der Fed findet am 31. Oktober statt, die Entscheidung einen Tag später. Im vergangenen Monat hatte sie die Spanne der Federal Funds Rate bei 5,25%-5,50% belassen.
Der FTSE 100 Index stieg um 55,55 Punkte oder 0,7% auf 7.675,58. Der FTSE 250 stieg um 196,84 Punkte oder 1,1% auf 18.073,08 und der AIM All-Share kletterte um 2,26 Punkte oder 0,3% auf 697,95.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,8% auf 766,83, der Cboe UK 250 legte um 1,1% auf 15.716,51 zu, während der Cboe Small Companies um 0,6% auf 12.970,18 fiel.
An den europäischen Aktienmärkten stieg am Donnerstag der CAC 40 in Paris um 0,5%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,7% zulegte.
In New York sollen der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 0,4% höher eröffnen.
"Die Inflation ist heute im Vorfeld der jüngsten Zahlen aus den USA in aller Munde. Es wird erwartet, dass die Kerninflation im Jahresvergleich von 4,3% auf 4,1% zurückgeht und im Monatsvergleich bei 0,3% stagniert. Ein Anstieg im Monatsvergleich würde nicht gut ankommen, zumal die Zahlen zur Erzeugerpreisinflation gestern besser als erwartet ausgefallen sind. Der Markt hängt an jedem Wort der Fed, um zu sehen, ob sie Zinserhöhungen für nicht mehr notwendig hält", kommentierte AJ Bell-Analyst Russ Mould.
Das Pfund Sterling notierte am frühen Donnerstagnachmittag bei 1,2296 USD und damit niedriger als bei Börsenschluss in London am Mittwoch bei 1,2309 USD. Der Euro wurde bei USD 1,0618 gehandelt und damit etwas niedriger als bei USD 1,0622. Gegenüber dem Yen stieg der Dollar von 149,01 JPY auf 149,15 JPY.
Das Pfund Sterling war nach den Daten zum britischen Bruttoinlandsprodukt am Donnerstag bis auf USD 1,2331 gestiegen.
Die britische Wirtschaft ist im August wie erwartet wieder leicht gewachsen, aber der Rückgang im Juli war etwas stärker als zuvor geschätzt.
Das Office for National Statistics teilte mit, dass das Bruttoinlandsprodukt im August um 0,2% gegenüber Juli gestiegen ist, nachdem es im Juli um revidierte 0,6% gegenüber Juni geschrumpft war.
Der August-Wert entsprach dem von FXStreet zitierten Marktkonsens. Der Rückgang im Juli war von 0,5% nach unten revidiert worden.
UBS sagte, die Zahlen für Juli und August seien "konsistent" mit einem Rückgang des BIP um 0,1% gegenüber dem Vorquartal für das dritte Quartal 2023. Das wäre weniger als die eigene Prognose der Schweizer Bank, die der britischen Wirtschaft für diesen Zeitraum ein Trittbrettfahren voraussagte.
Die Analysten von UBS fügten hinzu: "Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir vorsichtig, was das Wachstum in der zweiten Hälfte von 2023 und Anfang 2024 angeht. Erstens erwarten wir, dass die strengeren finanziellen Bedingungen die Investitionen belasten werden. Zweitens erwarten wir, dass die Auswirkungen der höheren Hypothekenzinsen noch nicht voll zum Tragen gekommen sind und das Konsumwachstum in [der zweiten Hälfte] 2023 mit durchschnittlich 0% gegenüber dem Vorquartal relativ gedämpft sein wird.
"Auf der letzten Sitzung im September beließ die BoE ihren Leitzins unverändert bei 5,25% und beendete damit eine Serie von vierzehn aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen. Auch wenn die Forward Guidance der BoE weitere Zinserhöhungen nicht ausschließt, sind wir der Meinung, dass das Zeitfenster für Zinserhöhungen nun weitgehend geschlossen ist, da sich die Kommunikation der BoE dahingehend verändert hat, dass sie die Dauer der restriktiven Politik betont und erwartet, dass die Inflation in den kommenden Monaten weiter zurückgehen und sich die Wirtschaftstätigkeit weiter verlangsamen wird."
Die Bank of England entscheidet am 2. November über die nächsten Zinssätze. Die Entscheidung wird von ihrem jüngsten geldpolitischen Bericht begleitet, in dem die Wirtschaftsprognosen dargelegt werden. Die endgültige Entscheidung für das Jahr fällt am 14. Dezember, allerdings wird es bei dieser Gelegenheit keinen MPR geben.
In London kletterten Shell und BP um 1,0% und 3,0%, wobei letzterer der beste Wert im FTSE 100 war.
Brent-Öl wurde am Donnerstagmittag mit 86,59 USD pro Barrel gehandelt und lag damit höher als am späten Mittwoch mit 85,84 USD.
SPI Asset Management-Analyst Stephen Innes kommentierte: "Angesichts der vielen aktuellen Ereignisse an den Energiemärkten - vom Anstieg der geopolitischen Risiken über den Übernahmewahn im Permian-Becken bis hin zum Verbot von Benzinautos in Innenstädten - ist es für Ölmarkttouristen leicht, sich in den verwirrenden Schlagzeilen zu verlieren. Der Ölpreis ist seit einigen Wochen nicht mehr auf dem Siedepunkt, da die Händler die Schwäche an den Zapfsäulen aufgrund der sinkenden Raffineriemargen zum Ende der sommerlichen Fahrsaison und im Vorfeld der umfangreichen Wartungsarbeiten an den Raffinerien zu spüren bekamen. Doch das Aufflammen der geopolitischen Risiken sorgte dafür, dass sich die Preise kurzfristig wieder nach unten bewegten.
"Obwohl sich die wirtschaftlichen Aussichten angesichts des steilen Ausverkaufs von Staatsanleihen eingetrübt haben, scheint die weltweite Ölnachfrage weiterhin auf einem soliden Fundament zu stehen. Sofern es nicht zu einer regelrechten globalen Rezession kommt, die von einem deutlichen Abschwung in den USA und China (den beiden größten Rohölverbrauchern der Welt) angeführt wird, ist ein Rückgang der weltweiten Ölnachfrage kaum vorstellbar."
Die Nachricht, dass der riesige chinesische Staatsfonds Anteile an den größten Banken des Landes erworben hat, nährte Spekulationen, dass er seinen Einflussbereich erweitern könnte, um die angeschlagenen Märkte auf dem Festland zu unterstützen.
Chinas Central Huijin Investment - ein Zweig der 1,4 Billionen USD schweren China Investment Corp - hat für 65 Millionen USD Anteile an den Bankenriesen des Landes gekauft.
Analysten sagten, der Kauf von Anteilen an der Bank of China, der Agricultural Bank of China, der China Construction Bank und der Industrial and Commercial Bank of China ziele darauf ab, die Stimmung an den Festlandmärkten zu verbessern, die durch die Sorgen über die stotternde Wirtschaft beeinträchtigt wurden. Es hieß auch, dass Huijin plant, seine Bestände weiter aufzustocken.
Die Nachricht wirkte sich auch positiv auf die Bergbauaktien aus: Rio Tinto stiegen um 1,9% und Glencore um 1,0%. China ist ein wichtiger Abnehmer von Mineralien.
Andernorts in London brach Mobico, früher bekannt als National Express, um 26% ein.
Mobico teilte mit, dass es nun einen Jahresgewinn vor Zinsen und Steuern in einer Spanne von 175 bis 185 Mio. GBP erwartet, nachdem es zuvor einen operativen Gewinn von 200 bis 215 Mio. GBP in Aussicht gestellt hatte. Das Unternehmen setzte außerdem seine Schlussdividende aus.
Der Vorstandsvorsitzende Ignacio Garat sagte: "Der Vorstand ist sich der Bedeutung der Dividende für die Aktionäre sehr bewusst und die Entscheidung, die Schlussdividende auszusetzen, wurde nicht leichtfertig getroffen. Der Vorstand wird die Position der Dividende weiterhin in Betracht ziehen, während Fortschritte beim Schuldenabbau gemacht werden."
Die Restaurant Group sprang um 38% in die Höhe, nachdem der Wagamama-Eigentümer einer Übernahme durch Fonds zugestimmt hatte, die von der Private-Equity-Firma Apollo Global Management verwaltet werden, kurz nachdem er selbst ein unterdurchschnittlich laufendes Geschäft verkauft hatte.
Apollo bietet 65 Pence pro Restaurant Group-Aktie in bar. Das Angebot bewertet das Eigenkapital der Restaurant Group mit 506 Millionen GBP und das Unternehmen als Ganzes, einschließlich der Schulden, mit einem Unternehmenswert von 701 Millionen GBP.
Das Unternehmen teilte mit, dass sein Vorstand den Aktionären das Angebot einstimmig empfiehlt und dass bereits 19,9% der Aktionäre das Angebot angenommen haben.
Erst vor einem Monat gab die Restaurant Group bekannt, dass sie dem Verkauf ihrer "herausgeforderten" Ketten Frankie & Benny's und Chiquito an den Eigentümer von Bella Italia, Las Iguanas und Banana Tree zugestimmt hat und sagte, dass dies die Schulden reduzieren und die Gewinnmarge verbessern würde.
Gold notierte am frühen Donnerstagnachmittag bei USD 1.882,06 je Unze und damit höher als am Mittwoch (USD 1.872,58). Am Donnerstagmorgen stieg das gelbe Metall bis auf USD1.882,60 und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende September.
Die Flucht in sichere Häfen nach den Ereignissen im Nahen Osten treibt den Goldpreis weiter in die Höhe, kommentierte Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya.
Die israelische Armee erklärte am Donnerstag, sie bereite sich auf einen Bodenangriff auf die Hamas-Kämpfer im Gazastreifen vor, die politische Führung des Landes habe jedoch noch keine Entscheidung getroffen, berichtete AFP.
Es hieß, die Kampagne des Militärs gegen die Islamisten ziele auch darauf ab, die Führungsspitze der Gruppe, einschließlich hoher Regierungsbeamter, "auszuschalten".
Die Armee hat Zehntausende von Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen stationiert, während sie ihre Luftangriffe auf die Infrastruktur, Kommandanten und Operationszentren der Hamas in der Enklave fortsetzt.
Die Luftangriffe erfolgten als Reaktion auf einen überraschenden Luft-, Land- und Seeangriff von Hamas-Kämpfern am Samstag, bei dem mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet wurden.
Bis jetzt hat die Hamas nach Angaben der Armee mehr als 5.000 Raketen auf Israel abgefeuert.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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