Saudi-Arabien ist der größte OPEC-Produzent und das Mitglied mit der größten Flexibilität bei der Erhöhung oder Kürzung der Fördermenge, was dem Königreich einen konkurrenzlosen Einfluss auf den Ölmarkt verleiht - obwohl die Auswirkungen auf die Ölpreise seit der Ankündigung seiner Pläne bisher bescheiden waren.
Der saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman hat bei der Steuerung der Ölmärkte, auf denen die Preise aufgrund von Sorgen über die Schwäche der Weltwirtschaft und deren Auswirkungen auf die Nachfrage unter Druck geraten sind, schon früher auf Überraschungen gesetzt.
Einige Tage vor dem OPEC+-Treffen kündigte Prinz Abdulaziz an, dass er den Leerverkäufern - also denjenigen, die auf fallende Ölpreise gewettet haben - noch mehr Schmerzen zufügen werde, und forderte sie auf, aufzupassen. Nach dem Treffen kündigte er die Produktionskürzung an und nannte sie einen "saudischen Lolli".
Vier OPEC+-Quellen, die zu den Delegationen ihrer Länder gehörten, die an den politischen Gesprächen beteiligt waren, sagten, dass sie die Einzelheiten der saudischen Kürzung erst auf der Pressekonferenz am Sonntagabend erfuhren - und dass die Idee einer Kürzung während der Diskussionen am Wochenende über eine breitere Vereinbarung zur Begrenzung des Angebots bis 2024 nicht zur Sprache kam.
"Vor der Pressekonferenz wurden keine Informationen über die zusätzliche Kürzung bekannt gegeben", sagte eine der vier Quellen. "Es war wieder einmal eine Überraschung."
Saudi-Arabien hatte angekündigt, die Fördermenge im Juli um 10% oder 1 Million Barrel pro Tag (bpd) auf 9 Millionen bpd zu kürzen und könnte die Kürzungen bei Bedarf weiter ausdehnen. In der Zwischenzeit hat sich die OPEC+ darauf geeinigt, die Kürzungen bis 2024 zu verlängern, hat sich aber nicht auf neue Kürzungen im Jahr 2023 festgelegt.
Die OPEC+, in der die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten unter der Führung Russlands zusammengeschlossen sind, pumpt rund 40 % des weltweiten Rohöls.
Neben der saudischen Kürzung senkte die OPEC+ ihr gemeinsames Produktionsziel für 2024 und die neun teilnehmenden Länder verlängerten die freiwilligen Kürzungen vom April bis Ende 2024.
Die Vereinigten Arabischen Emirate sicherten sich eine höhere Förderquote, die sie seit langem angestrebt hatten - ein Thema, das zu Spannungen zwischen der Gruppe und Abu Dhabi geführt hat, das seine Förderkapazität erhöht hat.
Das saudische Energieministerium und das OPEC-Hauptquartier in Wien reagierten nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.
'KANN DIE ANDEREN NICHT DRÄNGEN'
In den Tagen vor dem Treffen am 4. Juni sagten zwei andere OPEC+-Quellen, dass es eine Idee für weitere Kürzungen durch die OPEC+-Staaten gäbe, obwohl dies nicht zu fortgeschrittenen Diskussionen in Wien geführt habe.
Saudi-Arabien, so sagten andere OPEC+-Quellen, habe erkannt, dass es schwierig sein würde, andere Länder wie die VAE und Russland zu Kürzungen zu bewegen, die laut Quellen in den Tagen vor dem Treffen zögerten, ihre Produktion weiter zu senken.
"Die Saudis waren sich darüber im Klaren, dass sie die anderen dieses Mal nicht unter Druck setzen konnten", sagte eine OPEC+ Quelle. "Die VAE sind mit der neuen Quote zufrieden und es ist eine große Erleichterung für die Saudis."
Dennoch ist es Saudi-Arabien gelungen, andere Mitglieder der OPEC+, die aufgrund mangelnder Investitionen in ihre Kapazitäten nicht in der Lage waren, auf dem erforderlichen Niveau zu produzieren - insbesondere Nigeria und Angola - nach langen Gesprächen davon zu überzeugen, niedrigere Produktionsziele für 2024 zu akzeptieren.
Prinz Abdulaziz sagte nach dem Treffen gegenüber Al Arabiya, dass die Gruppe es leid sei, Quoten an Länder zu vergeben, die nicht in der Lage seien, sie zu produzieren, und dass Russland transparent über seine Produktions- und Exportmengen sein müsse.
Quellen der OPEC+ sagten, die neuen Ziele für Angola und Nigeria seien immer noch höher, als die Länder realistischerweise pumpen können, was bedeutet, dass sie keine echten Kürzungen vornehmen müssen.
Russland, dessen Exporte trotz der westlichen Sanktionen stark geblieben sind, musste ebenfalls keine weiteren Kürzungen vornehmen.
Es ist unklar, ob Saudi-Arabien seine möglichen freiwilligen Kürzungen gegenüber einigen Beamten in Russland oder den afrikanischen Produzenten angedeutet hat, um sie davon zu überzeugen, einem umfassenderen Abkommen zuzustimmen.
Nichtsdestotrotz werden alle diese Produzenten davon profitieren, wenn sie ihre Fördermenge beibehalten oder etwas mehr pumpen können, insbesondere wenn die saudische Kürzung die Preise in die Höhe treibt.
Die saudische Kürzung könnte dem Königreich in den kommenden Monaten auch mehr Druck auf Länder verleihen, die ihre Produktion nicht kürzen und dennoch von den Kürzungen der anderen profitieren, sagte eine Quelle der OPEC+.
"Um Trittbrettfahrerverhalten zu vermeiden, könnte Saudi-Arabien damit drohen, innerhalb von 30 Tagen 1 Million bpd wieder auf den Markt zu bringen, was zu einem Preisverfall führen würde", sagte eine andere OPEC+-Quelle. Er nannte nicht, gegen welche Länder dies gerichtet sein könnte.
Bislang sind die Ölpreise nach dem saudischen Plan leicht gestiegen. Die Rohölsorte Brent wird am Donnerstag über $ 77 gehandelt, nachdem sie am Freitag knapp über $ 76 geschlossen hatte.
"Die saudischen Kürzungen spielen gegenüber den Sorgen über den Zustand der Weltwirtschaft die zweite Geige", sagte Stephen Brennock vom Ölmakler PVM, obwohl er hinzufügte, dass die saudischen Kürzungen das Angebotsdefizit im Juli noch vergrößern könnten.
"Man muss schon sehr mutig sein, um gegen einen eventuellen Preisanstieg zu wetten. (Weitere Berichte von Rowena Edwards, Maha El Dahan und Olesya Astakhova; Redaktion: Simon Webb und David Evans)
