Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ TAGESTHEMA +++++

Microsoft hat im ersten Geschäftsquartal 2023/24 die Erwartungen der Analysten dank eines andauernden Wachstums im Cloud-Computing-Geschäft deutlich übertroffen. Allerdings hat sich das Cloud-Wachstum gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum verlangsamt. Mit 29 Prozent bzw wechselkursbereinigt 28 Prozent wuchs die Cloud-Sparte Azure gleichwohl stärker als im vierten Quartal des vorigen Geschäftsjahrs 2022/23 und auch stärker, als Analysten im Factset-Konsens mit währungsbereinigt 25,6 Prozent erwartet hatten. Die Einnahmen des Unternehmens stiegen in den drei Monaten bis September um 13 Prozent zum Vorjahr auf 56,5 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 2,99 von 2,35 Dollar. Unter dem Strich verdiente Microsoft 22,3 (Vorjahr: 17,6) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 54,5 Milliarden Dollar und einem Ergebnis je Aktie von 2,65 Dollar gerechnet. Der US-Konzern hatte für das erste Quartal Umsätze zwischen 53,8 und 54,8 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Im laufenden Quartal per Ende Dezember rechnet Microsoft mit einem Umsatz von 60,4 bis 61,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens bisher 58,67 Milliarden Dollar erwartet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:30 Boeing Co, Ergebnis 3Q

14:00 T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q

22:08 International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

22:10 Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- US 
    16:00 Neubauverkäufe September 
          PROGNOSE: +0,7% gg Vm 
          zuvor:    -8,7% gg Vm 
 
    16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
          Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 


INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      4.255,75  -0,4% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  14.762,25  -0,6% 
Nikkei-225                31.389,04  +1,1% 
Hang-Seng-Index           17.186,81  +1,1% 
Kospi                      2.367,44  -0,7% 
Shanghai-Composite         2.977,25  +0,5% 
S&P/ASX 200                6.854,30  -0,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung treiben zur Wochenmitte die Kurse in Schanghai und vor allem in Hongkong an. So plant die Regierung die Ausgabe zusätzlicher Staatsanleihen und die Erhöhung der Haushaltsdefizitquote. Dies trieb den Hang-Seng-Index zwischenzeitlich um gut 5 Prozent nach oben, den stärksten Anstieg seit Ende August. Aktuell kommt der Index aber wieder deutlicher von seinen Tageshochs zurück. Der Schanghai-Composite gewinnt ebenfalls. Für die Aktien aus dem Immobiliensektor geht es in Hongkong kräftig nach oben. Auslöser ist ein Bericht der Zeitung Sing Tao, wonach der Regierungschef von Hongkong, John Lee, ankündigen werde, die Steuer auf den Erwerb von Wohneigentum von 15 auf 7,5 Prozent zu senken, wenn Einwohner eine Zweitwohnung kauften. Der Kospi in Seoul verliert dagegen 0,8 Prozent. Hier stehe vor allem die Berichtssaison im Fokus, heißt es von einem Teilnehmer.

US-NACHBÖRSE

Die Quartalsergebnisse von Microsoft, Alphabet und Texas Instruments haben den nachbörslichen Handel am Dienstag dominiert. Microsoft hat im ersten Geschäftsquartal 2023/24 die Erwartungen der Analysten dank eines andauernden Wachstums im Cloud-Computing-Geschäft deutlich übertroffen. Allerdings hat sich das Cloud-Wachstum gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum verlangsamt. Die Aktie legte um 3,9 Prozent zu. Dagegen fielen Texas Instruments um 4,4 Prozent. Der Chiphersteller hat im dritten Quartal spürbar weniger verdient als vor einem Jahr und einen trüben Ausblick auf das laufende Schlussquartal gegeben. Der Google-Mutterkonzern Alphabet ist im dritten Quartal so kräftig gewachsen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Allerdings enttäuschte nach Aussage eines Analysten die Cloud-Plattform des Konzerns. Die Alphabet-Aktie knickte um 6,1 Prozent ein. Die Visa-Aktie verlor 0,5 Prozent, obwohl der Kreditkarten-Konzern dank einer deutlich anziehenden Reisetätigkeit die Markterwartungen in seinem Schlussquartal übertroffen hat. Der Visa-Board segnete zudem ein mehrjähriges Aktienrückkauf-Programm im Volumen von 25 Milliarden Dollar ab. Für die Snap-Aktie ging es um 0,4 Prozent nach oben. Der Instant-Messaging-Dienst verzeichnete im dritten Quartal nach einer Reihe von Umsatzrückgängen wieder ein Umsatzwachstum von 5 Prozent. Gleichzeitig äußerte sich das Unternehmen in Bezug auf das laufende Quartal zurückhaltender, was zum Teil auf den Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen ist, der zu einer Reduzierung der Werbeausgaben führe.

WALL STREET 


INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                33.141,38        +0,6%        204,97          -0,0% 
S&P-500              4.247,68        +0,7%         30,64         +10,6% 
Nasdaq-Comp.        13.139,88        +0,9%        121,55         +25,5% 
Nasdaq-100          14.745,86        +1,0%        141,01         +34,8% 
 
                     Dienstag  Montag 
Umsatz NYSE (Aktien) 889 Mio  880 Mio 
Gewinner             2.008       896 
Verlierer              872     1.983 
Unverändert             84        92

Freundlich - Die Hoffnung, dass der Anstieg der Anleiherenditen seinen Höhepunkt erreicht haben könnte, hat die Wall Street gestützt. Rückenwind erhielten die Börsen auch von überzeugenden Quartalszahlen wichtiger US-Unternehmen. Konjunkturseitig zeugten die von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindizes von einer deutlicheren Belebung der US-Wirtschaftsaktivität im Oktober als angenommen. Eine schwächere Nachfrage und geringere Preise haben Dow Inc (+2,1%) im dritten Quartal 2023 zwar einen Gewinn- und Umsatzrückgang beschert. Der Chemiekonzern schnitt aber immer noch besser ab als erwartet. Der Technologiekonzern 3M (+5,3%) hat die Gewinnprognose für 2023 nach einem über den Erwartungen liegenden Quartal angehoben. Der Mischkonzern GE (+6,5%) hat bessere Drittquartalszahlen vorgelegt und die Prognosen nach oben geschraubt. Coca-Cola (+2,9%) hat im dritten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen und einen positiven Ausblick gegeben. Verizon (+9,3%) hat im dritten Quartal 100.000 neue Vertragskunden gewonnen und mehr verdient als erwartet. Einen hohen Gewinn hat General Motors (-2,3%) erzielt, obwohl der Streik der UAW das Unternehmen wöchentlich rund 200 Millionen Dollar kostet. Die Gewerkschaft kündigte nun aber an, ihren Streik auf das Werk in Arlington auszuweiten.

US-ANLEIHEN 


US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  5,09         +3,9          5,05           67,3 
5 Jahre                  4,82         +0,7          4,81           81,5 
7 Jahre                  4,84         -1,6          4,86           87,3 
10 Jahre                 4,82         -2,9          4,85           93,8 
30 Jahre                 4,93         -7,2          5,00           96,0

Nach dem starken Rücksetzer vom Vortag stabilisierten sich die Anleiherenditen mehr oder weniger.

DEVISEN 


DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Di, 9:23 Uhr    % YTD 
EUR/USD           1,0599        +0,1%     1,0592        1,0685    -1,0% 
EUR/JPY           158,79        +0,0%     158,73        159,67   +13,1% 
EUR/GBP           0,8711        +0,0%     0,8710        0,8702    -1,6% 
GBP/USD           1,2168        +0,1%     1,2161        1,2278    +0,6% 
USD/JPY           149,84        -0,0%     149,86        149,44   +14,3% 
USD/KRW         1.349,00        +0,8%   1.338,66      1.341,26    +6,9% 
USD/CNY           7,3116        +0,9%     7,2429        7,3059    +6,0% 
USD/CNH           7,3164        +0,0%     7,3134        7,3144    +5,6% 
USD/HKD           7,8242        +0,0%     7,8232        7,8218    +0,2% 
AUD/USD           0,6373        +0,3%     0,6357        0,6375    -6,5% 
NZD/USD           0,5848        +0,0%     0,5847        0,5868    -7,9% 
Bitcoin 
BTC/USD        33.988,64        -0,6%  34.190,67     33.986,64  +104,8% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar rückte gegen den Euro vor. Die Gemeinschaftswährung gab im Fahrwasser schwacher Daten nach. Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil sieht die Wirtschaft des Euroraums nach Veröffentlichung unerwartet schwacher Einkaufsmanagerdaten in der Rezession. Derweil zeigte sich Bitcoin wie am Vortag deutlich befestigt. Auslöser der Rally waren Spekulationen über die Zulassung eines Bitcoin-ETFs.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS 


ROHÖL            zuletzt  VT-Settlem.      +/- %       +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex          83,44        83,74      -0,4%         -0,30    +7,9% 
Brent/ICE          87,78        88,07      -0,3%         -0,29    +7,4% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Öl tendierte erneut schwächer. Das Barrel der US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,1 Prozent auf 83,74 Dollar. Die Investoren verkauften, nachdem bislang eine israelische Bodenoffensive in Gaza und eine Ausweitung des Krieges ausgeblieben war. Daneben belastete der festere Dollar den Ölpreis.

METALLE 


METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %       +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)     1.972,42     1.970,90      +0,1%         +1,52    +8,2% 
Silber (Spot)      22,91        22,98      -0,3%         -0,06    -4,4% 
Platin (Spot)     886,85       889,00      -0,2%         -2,15   -17,0% 
Kupfer-Future       3,62         3,62      +0,0%         +0,00    -4,9% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

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October 25, 2023 01:45 ET (05:45 GMT)