Israel hat bei seinem ersten internationalen Anleiheverkauf seit den Hamas-Anschlägen vom 7. Oktober eine Rekordsumme von 8 Milliarden Dollar eingenommen. Die Nachfrage war sehr groß, selbst nachdem Moody's im vergangenen Monat die Kreditwürdigkeit Israels erstmals herabgestuft hatte.

Israel benötigte zusätzliche Mittel, um das durch den Krieg gegen die islamistische Palästinensergruppe wachsende Haushaltsdefizit zu decken, und verkaufte Anleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren im Wert von 2 Mrd. $ und Anleihen mit einer Laufzeit von 10 und 30 Jahren im Wert von jeweils 3 Mrd. $, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit.

Analysten von Morgan Stanley hatten den Verkauf aufgrund des "erheblichen Finanzierungsbedarfs" Israels auf 4-6 Milliarden Dollar geschätzt.

Die Nachfrage nach der am Dienstag gestarteten, auf Dollar lautenden Emission erreichte 38 Milliarden Dollar und damit den höchsten Wert, der jemals für eine internationale israelische Anleihe ausgegeben wurde. Rund 400 Investoren aus 36 Ländern haben sich beteiligt, so das Ministerium, das darauf hinwies, dass die Emission niedrigere Finanzierungskosten ermöglichen würde.

Generalrechnungsprüferin Yali Rothenberg sagte, die Ergebnisse zeigten einen "beispiellosen Ausdruck des Vertrauens der weltweit größten internationalen Investoren in die israelische Wirtschaft".

"Die Fähigkeit, selbst während eines Krieges auf den internationalen Märkten Schulden in erheblichem Umfang und mit hohen Deckungsquoten aufzunehmen, zeigt die hohe Zugänglichkeit des Staates Israel für die Märkte", sagte er.

Dennoch, so Rothenberg, werde der Großteil der israelischen Schuldenaufnahme in Schekel auf den lokalen Märkten stattfinden, wo die Nachfrage nach Anleiheauktionen von institutionellen Anlegern ebenfalls robust sei.

Das israelische Parlament wird in den kommenden Wochen einen geänderten Staatshaushalt für 2024 verabschieden, der zusätzliche Ausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe zur Finanzierung des Krieges vorsieht, wobei das Haushaltsdefizit von zuvor 2,25% auf 6,6% des Bruttoinlandsprodukts erhöht wird.

Die Ergebnisse der Anleiheemission zeigten, dass Israel 135 Basispunkte über vergleichbaren 5-jährigen US-Staatsanleihen, 145 Basispunkte über 10-jährigen Staatsanleihen und 175 Basispunkte über 30-jährigen US-Staatsanleihen zahlen würde - etwa 25 bis 30 Basispunkte unter der ursprünglichen Prognose.

Fünfjährige US-Anleihen rentieren derzeit mit 4,15%, 10-jährige Treasuries liegen bei 4,16% und 30-jährige Anleihen bei 4,30%.

Die meisten israelischen Anleihen und die Anleihen großer israelischer Unternehmen haben sich zwar von den Kursverlusten nach den Anschlägen im Oktober erholt, aber die Auswirkungen sind nach wie vor erheblich.

Die Anleihen der Regierung haben sich in den letzten sechs Monaten um gut 10 Prozentpunkte schlechter entwickelt als der am meisten beachtete globale Index für Schwellenländeranleihen, und Moody's hat die Kreditwürdigkeit des Landes im letzten Monat herabgesetzt.

BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank und Goldman Sachs führten die Emission an. (Berichterstattung von Steven Scheer; zusätzliche Berichterstattung von Marc Jones in London; Bearbeitung von Alex Richardson)