Zwei US-Aktienindizes stiegen zunächst in neues Terrain, nachdem das Arbeitsministerium mitgeteilt hatte, dass sich das US-Arbeitsplatzwachstum im Februar beschleunigt hat, obwohl die Arbeitslosenquote gestiegen ist und die Lohnzuwächse nachgelassen haben. Der gemischte Bericht hielt eine für Juni erwartete Zinssenkung durch die Fed in der Schwebe.
Der S&P 500 und der Nasdaq gaben jedoch nach diesen Rekorden wieder nach. Der Dow Jones Industrial Average stieg noch um 64,93 Punkte oder 0,17%. Der S&P 500 verlor 18,68 Punkte bzw. 0,36% auf 5.138,68 und der Nasdaq Composite 129,15 Punkte bzw. 0,79%.
"Ich glaube nicht, dass dies etwas anderes ist, als ein wenig Geld vom Tisch zu nehmen. Ich glaube nicht, dass das etwas mit dem Momentum zu tun hat", sagte Scott Wren, Senior Global Market Strategist, Wells Fargo Investment Institute in St. Louis. "Ich halte es für möglich, dass wir in den nächsten ein bis zwei Monaten einen ordentlichen Rückschlag von fünf oder 10% erleben werden. Ich denke schon."
Auch Bitcoin erreichte nach einer dreitägigen Verschnaufpause ein neues Rekordhoch und überschritt zum ersten Mal kurzzeitig die Marke von 70.000 $.
Nach dem Ausbleiben der mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktzahlen richtete sich die Aufmerksamkeit sofort auf den für Dienstag anstehenden Bericht über den Verbraucherpreisindex in den USA.
Zentralbanker aus den Vereinigten Staaten und Europa haben in dieser Woche die Erwartung geweckt, dass im Sommer auf beiden Seiten des Atlantiks eine Senkung der Kreditkosten beginnen wird, was die Aktienindizes am Freitag wieder auf neue Höchststände trieb.
Einen Tag, nachdem die Europäische Zentralbank am Donnerstag die Zinssätze unverändert gelassen hatte, sagte EZB-Politiker Francois Villeroy de Galhau, dass es im Frühjahr eine Zinssenkung geben werde, die er für den Zeitraum von April bis zum 21. Juni, dem Datum der Sitzung der Zentralbank in diesem Monat, definierte.
Einige Händler setzten sogar auf eine Zinssenkung der Fed im Mai, nachdem die US-Arbeitgeber im vergangenen Monat überraschend robuste 275.000 Arbeitsplätze geschaffen hatten, obwohl die Zahlen für die Vormonate nach unten revidiert wurden, um einen geringeren Stellenzuwachs zu zeigen.
"Die unmittelbare Folge ist die Konzentration auf die Arbeitslosenquote, die von 3,7% auf 3,9% gestiegen ist", sagte Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth.
"Eine höhere Arbeitslosenquote bedeutet, dass sich die Wirtschaft verlangsamt, was nach Ansicht der Märkte hoffentlich eher früher als später eine Zinssenkung erforderlich machen würde.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt stieg auf seinen bisher höchsten Stand und gab dann wieder nach. Er verlor 0,09%.
In Europa war der STOXX-Index der 600 Unternehmen leicht fester, nachdem er ein neues Lebenszeithoch erreicht hatte, und verzeichnete zuletzt ein Plus von 0,19%, während der breite europäische FTSEuroFirst 300-Index um 0,03% nachgab.
Während die Zentralbanken auf beiden Seiten des Atlantiks die Erwartungen darüber, wann genau sie mit der Senkung der Kreditkosten beginnen werden, steuern, trieben die Anleger den Yen in die Höhe, nachdem berichtet wurde, dass die japanische Zentralbank noch in diesem Monat mit der Anhebung der Zinsen aus dem negativen Bereich beginnen könnte.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 1,21% höher, während der japanische Nikkei um 0,23% zulegte.
Der Dollar steuerte auf seinen stärksten Wochenrückgang in diesem Jahr zu, da die Wahrscheinlichkeit niedrigerer Kreditkosten wächst.
Gegenüber dem japanischen Yen gab der Dollar um 0,63% auf 147,10 nach. Der Dollar-Index, ein Korb aus sechs Währungen der wichtigsten Handelspartner der USA, fiel um 0,019% auf 102,58. Sein größter Bestandteil, der Euro, stieg um 0,08% auf $1,09395.
Hoffnungen auf Zinssenkungen setzten die Renditen von US-Staatsanleihen unter Druck. Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen fiel auf den niedrigsten Stand seit dem 2. Februar, lag aber im späten Handel mit 4,09% nur 0,3 Basispunkte niedriger als am Donnerstag.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, fiel auf den niedrigsten Stand seit dem 7. Februar und lag zuletzt 2,8 Basispunkte niedriger bei 4,486%.
Die Renditen deutscher Bundesanleihen waren auf dem besten Weg, ihren größten wöchentlichen Rückgang seit Mitte Dezember zu verzeichnen, da die Wetten auf eine Zinssenkung durch die EZB gestiegen waren.
Der Goldpreis verzeichnete ebenfalls einen neuen Rekord und legte um 0,74% auf $2.175,05 je Unze zu. Die US-Goldfutures stiegen um 0,92% auf $2.177,80 je Unze.
Der US-Rohölpreis sank um 1,17% auf $78,01 pro Barrel und der Brentpreis fiel auf $82,02 pro Barrel, was einem Rückgang von 1,12% entspricht.
Bei den Kryptowährungen erreichte der Bitcoin die Marke von $70.175. Er stieg um 1,58% und lag bei $68.403,00. Ethereum stieg um 0,74% auf $3902,5.
