Die drei wichtigsten Indizes an der Wall Street schlossen am Mittwoch niedriger, wobei der Nasdaq die Rückgänge anführte, nachdem stärker als erwartet ausgefallene Daten aus dem Dienstleistungssektor die Befürchtung schürten, dass die immer noch hartnäckige Inflation dazu führen könnte, dass die Zinsen länger hoch bleiben.

Das Institute for Supply Management (ISM) teilte am Mittwoch mit, dass sein Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe im vergangenen Monat auf 54,5 gestiegen ist, während die Erwartungen bei 52,5 lagen.

Händler setzten zu 91% darauf, dass die Federal Reserve die Zinsen nach ihrer Sitzung am 20. September unverändert lassen würde, während die Wetten auf eine weitere Zinspause im November bei 55% lagen, wie das FedWatch Tool der CME Group zeigte.

"Die stärker als erwartet ausgefallenen ISM-Daten für den Dienstleistungssektor zeigen, dass die Anleger immer noch nicht sehr geschickt darin sind, die Teeblätter nach der Pandemie zu lesen", sagte Carol Schleif, Chief Investment Officer bei BMOs Family Office in Minneapolis.

Während die Marktteilnehmer auf baldige Zinssenkungen gehofft haben, sagten Schleif, die Daten zeigten eine starke Wirtschaft und eine Inflation, die nicht so schnell sinke, "dass die Fed in absehbarer Zeit mit Zinssenkungen beginnen müsste".

Zuvor hatte die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, betont, dass die Zentralbank bei ihren nächsten geldpolitischen Schritten "vorsichtig vorgehen" müsse.

Die Aussicht auf höhere Zinsen setzte vor allem Wachstumswerte unter Druck. Der Wachstumsindex S&P 500 entwickelte sich während der gesamten Sitzung schlechter als die Benchmark. Die Aktienanleger reagierten auch auf die steigenden Renditen der 10-jährigen und zweijährigen US-Staatsanleihen.

"Wachstumsaktien haben die Vorstellung eingepreist, dass die Inflation gut verankert ist und dass die Fed die Zinsen senken wird. Wenn diese Annahme nicht mehr zutrifft, werden sie anfällig sein", sagte Patrick Kaser, Portfoliomanager bei Brandywine Global. Zusätzlich zu den Zinssorgen geriet Apple Inc. durch einen Bericht unter Druck, wonach China Beamten in zentralen Regierungsbehörden die Nutzung von iPhones und anderen Geräten ausländischer Marken für die Arbeit verboten hat.

Nach den vorläufigen Daten verlor der S&P 500 31,05 Punkte oder 0,69% und schloss bei 4.465,78 Punkten, während der Nasdaq Composite 148,48 Punkte oder 1,05% auf 13.873,99 Punkte verlor. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 201,61 Punkte bzw. 0,58% auf 34.440,36.

Von den 11 wichtigsten Industriesektoren des S&P 500 war der wachstumsstarke Technologiesektor der größte Verlierer, während der Energiesektor von höheren Ölpreisen unterstützt wurde.

Eine Woche vor den mit Spannung erwarteten Inflationsdaten für August und der Zinsentscheidung der US-Notenbank am 20. September reagierte der S&P 500 nur wenig auf das "Beige Book" der US-Notenbank, eine Momentaufnahme der US-Wirtschaft.

Der Bericht zeigte ein "bescheidenes" US-Wirtschaftswachstum in den letzten Wochen, während das Beschäftigungswachstum "gedämpft" war und die Inflation in den meisten Teilen des Landes nachließ.

Die Öl-Futures legten am Mittwoch zu und verstärkten die Befürchtung, dass der jüngste Anstieg des Rohstoffpreises den Inflationsdruck erhöhen könnte.

Die Aktien von Lockheed Martin fielen deutlich, nachdem der US-Waffenhersteller den Ausblick für die Auslieferung seiner F-35-Jets gesenkt hatte.

Die Aktien von Roku stiegen, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es seine Belegschaft um etwa 10% reduzieren und Neueinstellungen begrenzen werde. (Berichte von Sinéad Carew in New York, Shristi Achar A und Amruta Khandekar in Bengaluru, Redaktion: Vinay Dwivedi und Richard Chang)