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Der Handel in Asien wurde durch die Schließung der chinesischen Märkte wegen des chinesischen Neujahrsfestes und durch eine verkürzte Sitzung in Hongkong erleichtert.
Der Hang Seng brach jedoch am Morgen um 2% ein, da die Händler frustriert waren, weil sie lange und bisher vergeblich darauf gewartet hatten, dass Peking einen Stimulus oder eine Unterstützung für die abrutschenden chinesischen Märkte bereitstellt.
Der Nikkei stieg um 1%, unterstützt von einem rückläufigen Yen, der am Morgen in Asien mit 149,37 pro Dollar auf dem niedrigsten Stand seit zwei Monaten notierte.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans blieb unverändert und steuerte auf einen wöchentlichen Anstieg von 0,7% zu, um seine längste wöchentliche Gewinnserie seit Juni zu erreichen. Der S&P 500 erreichte die 5.000er-Marke und verzeichnete am Donnerstag einen Rekordschluss.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen am Donnerstag um 3% und liegen im Wochenverlauf um mehr als 5,5% höher. Grund dafür sind Befürchtungen, dass der anhaltende Konflikt im Nahen Osten die Schifffahrt beeinträchtigt und die USA und den Iran in eine direkte Konfrontation führen könnte.
"Netanjahus klare Absage an einen möglichen Waffenstillstand und ein US-Drohnenangriff auf einen hochrangigen Kataib-Hizbollah-Funktionär in Bagdad haben diese Risiken noch verstärkt", sagte Robert Rennie, Leiter der Rohstoffstrategie der National Australia Bank.
Ein Kommandeur der Kataib Hisbollah, einer vom Iran unterstützten bewaffneten Gruppe, wurde nach Angaben des US-Militärs am Mittwoch bei einem US-Angriff getötet. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete die von der Hamas vorgeschlagenen Bedingungen für einen Waffenstillstand als "wahnhaft" und schwor, weiter zu kämpfen.
An den Anleihemärkten sind die US-Renditen in dieser Woche nach einem starken Arbeitsmarktbericht und einer Reihe von Kommentaren der Zentralbanken, die auf eine Zurückhaltung bei Zinssenkungen hindeuten, gestiegen.
Die Renditen für zweijährige Anleihen sind in dieser Woche um etwa acht Basispunkte (BP) auf 4,45% gestiegen. Die zehnjährigen Renditen scheinen sich oberhalb von 4% eingependelt zu haben und lagen am Freitag stabil bei 4,14%, was einem Anstieg von 11 Basispunkten in dieser Woche entspricht.
Die Fed Funds Futures deuten auf eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 20% für eine Zinssenkung im März hin, und die Wetten auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung der Federal Reserve verschieben sich nun langsam von Mai in Richtung Juni.
Im weiteren Verlauf des Freitags werden die Revisionen der US-Inflation genau beobachtet werden, falls es zu Verschiebungen in die eine oder andere Richtung kommt.
Die Devisenmärkte sind dem Beispiel der Anleihemärkte gefolgt, wobei höhere Renditen den US-Dollar unterstützen. Der Dollar-Index wird voraussichtlich die sechste Woche in Folge ohne Verlust bleiben.
Der Euro notierte stabil bei $1,0777. Der Yen, der in dieser Woche um etwa 0,6% nachgab, war ein Underperformer, nachdem die Märkte die Äußerungen des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of Japan (BOJ), Shinichi Uchida, aufgegriffen hatten, wonach eine schnelle Zinserhöhung unwahrscheinlich sei.
"Die politischen Implikationen der Rede sind dovish und bestätigen die strukturell dovish und massiv akkommodierende Tendenz der BOJ", sagte Brent Donnelly,
"Sie haben es einfach nicht eilig."
Der Nikkei, der dazu neigt, sich in die entgegengesetzte Richtung zum Yen zu bewegen, durchbrach zum ersten Mal seit 1990 die Marke von 37.000 Punkten. Die Aktien von SoftBank legten um 10% zu, nachdem die Aktien des mehrheitlich von SoftBank gehaltenen Chiptechnologieunternehmens Arm um fast 50% gestiegen waren.
Die zweijährigen Swap-Sätze in Neuseeland und der Kiwi-Dollar legten zu, nachdem die ANZ Bank mit einer Prognose für Zinserhöhungen im Februar und April überrascht hatte, nachdem eine Reihe von Wirtschaftsindikatoren besser ausgefallen war als erwartet.
Bitcoin hat mit einem Plus von 6,6% auf $45.367 seine beste Woche seit zwei Monaten hinter sich.
