USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

Finanzen Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas

Aktien

924256

BRUSIMACNPA6

USIM5

Stahl

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:35 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,2 ^BRL	-19,75 %		-20,62 %	-11,73 %

23.04.	Brasilien legt Importquoten und Steuern für 11 Stahlerzeugnisse fest	RE
23.04.	Transcript : Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 23, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11 946	18 725	18 200	8 990	11 373	9 680	-	-
Unternehmenswert ¹	15 135	20 771	17 480	10 120	11 373	10 178	10 492	9 372
KGV	52,8 x	25,2 x	1,95 x	5,19 x	7,81 x	7,85 x	6,13 x	6,04 x
Rendite	0,42 %	0,9 %	-	4,59 %	-	2,2 %	2,99 %	3,71 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,8 x	1,16 x	0,54 x	0,28 x	0,41 x	0,32 x	0,37 x	0,36 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,01 x	1,29 x	0,52 x	0,31 x	0,41 x	0,34 x	0,4 x	0,35 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,67 x	6,5 x	1,63 x	2,06 x	6,48 x	3,76 x	2,85 x	2,45 x
Unternehmenswert / FCF	11,4 x	6,95 x	4,47 x	-9,83 x	-	8,21 x	11,1 x	15,5 x
FCF Yield	8,76 %	14,4 %	22,4 %	-10,2 %	-	12,2 %	9,02 %	6,45 %
Price to Book	0,83 x	1,21 x	0,86 x	0,38 x	-	0,42 x	0,4 x	0,38 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 229 501	1 229 735	1 230 619	1 230 943	1 230 943	1 230 943	-	-
Referenzkurs ²	9,510	14,61	15,16	7,160	9,290	8,200	8,200	8,200
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	11.02.22	10.02.23	09.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14 949	16 088	33 737	32 471	27 638	30 155	26 108	26 709
EBITDA ¹	1 973	3 194	10 727	4 905	1 754	2 705	3 681	3 823
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	981,2	2 193	11 272	2 445	799,4	1 255	2 467	2 641
Umsatzrendite	6,56 %	13,63 %	33,41 %	7,53 %	2,89 %	4,16 %	9,45 %	9,89 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	442,7	1 846	12 336	3 279	1 166	1 927	2 701	2 879
Nettoergebnis ¹	213,3	672,8	9 071	1 616	1 391	1 206	1 612	1 654
Nettomarge	1,43 %	4,18 %	26,89 %	4,98 %	5,03 %	4 %	6,17 %	6,19 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1800	0,5800	7,780	1,380	1,190	1,044	1,338	1,357
Free Cash Flow ¹	1 326	2 991	3 907	-1 030	-	1 239	946	604,7
FCF-Marge N	8,87 %	18,59 %	11,58 %	-3,17 %	-	4,11 %	3,62 %	2,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	67,19 %	93,65 %	36,42 %	-	-	45,81 %	25,7 %	15,82 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	621,57 %	444,52 %	43,07 %	-	-	102,74 %	58,7 %	36,55 %
Dividende pro Aktie ²	0,0395	0,1319	-	0,3288	-	0,1800	0,2453	0,3046
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	11.02.22	10.02.23	09.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	8 049	7 845	8 531	8 434	7 660	7 255	6 887	6 714	6 781	6 223	6 414	6 675	6 505
EBITDA ¹	1 839	1 560	1 930	835,6	579,1	782,8	366,4	-19,91	624,6	416	709	1 013	1 029
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 178	1 295	1 661	577,4	-1 088	495,4	68,32	-244,7	373,2	131	391,1	659,1	737,5
Umsatzrendite	27,05 %	16,51 %	19,47 %	6,85 %	-14,2 %	6,83 %	0,99 %	-3,64 %	5,5 %	2,11 %	6,1 %	9,87 %	11,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 541	1 832	1 469	812,8	-834,7	733,9	335,9	-342,5	438,5	-24,66	404,9	711,8	728,7
Nettoergebnis ¹	2 408	1 191	889,3	517	-982,1	474,1	254,2	-212	874,6	14,38	222,5	436,1	446,2
Nettomarge	29,92 %	15,19 %	10,42 %	6,13 %	-12,82 %	6,54 %	3,69 %	-3,16 %	12,9 %	0,23 %	3,47 %	6,53 %	6,86 %
Gewinn pro Aktie ²	2,590	0,9300	0,6900	0,4000	-0,8500	0,3700	0,2000	-0,1700	0,7500	0,0100	0,1885	0,3370	0,3826
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0,3288	-	-	-	-	-	0,2825	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.22	20.04.22	29.07.22	28.10.22	10.02.23	20.04.23	28.07.23	27.10.23	09.02.24	23.04.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3 189	2 046	-	1 130	-	498	813	-
Nettoliquidität ¹	-	-	720	-	-	-	-	308
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,617 x	0,6406 x	-	0,2304 x	-	0,1842 x	0,2208 x	-
Free Cash Flow ¹	1 326	2 991	3 907	-1 030	-	1 239	946	605
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1,5 %	4,65 %	40,2 %	7,22 %	-	2,81 %	5,26 %	5,88 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,8 %	2,39 %	26,1 %	3,99 %	-	2,45 %	3,53 %	3,99 %
Aktiva ¹	26 658	28 150	34 717	40 458	-	49 234	45 621	41 460
Buchwert je Aktie ²	11,40	12,10	17,70	18,80	-	19,70	20,60	21,60
Cash Flow pro Aktie ²	1,600	3,240	4,540	0,8100	-	3,190	2,610	2,380
Capex ¹	646	769	1 390	2 027	-	1 692	2 001	1 876
Capex / Umsatz	4,32 %	4,78 %	4,12 %	6,24 %	-	5,61 %	7,67 %	7,02 %
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	11.02.22	10.02.23	09.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8,2 BRL

Mittleres Kursziel

11,13 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+35,75 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stahl - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS	-11,73 %	1,89 Mrd.
NUCOR CORPORATION	+0,79 %	42,1 Mrd.
TATA STEEL LIMITED	+18,89 %	24,83 Mrd.
POSCO HOLDINGS INC.	-21,02 %	21,75 Mrd.
STEEL DYNAMICS, INC.	+13,50 %	21,17 Mrd.
ARCELORMITTAL	-7,50 %	20,77 Mrd.
JFE HOLDINGS, INC.	+6,81 %	9,44 Mrd.
CLEVELAND-CLIFFS INC.	-12,44 %	8,5 Mrd.
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-23,08 %	8,41 Mrd.
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED	+36,31 %	8,35 Mrd.

Stahl - Andere