UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. Ein Bericht, wonach die Biden-Administration strenge Handelsbeschränkungen gegen China erwägt, ließ die Mikrochip-Aktien um 5,8% abstürzen und bedeutete für den Philadelphia SE Semiconductor Index den größten Tageseinbruch seit Oktober 2022.
Ein Rückschlag bei den "Magnificent 7", einer Gruppe von Momentum-Aktien, angeführt von Nvidia Corp, Apple Inc und Microsoft Corp, zog den Nasdaq um mehr als 2% nach unten, während der S&P 500 um mehr als 1% abrutschte.
Der Dow Jones Industrial Average, der in diesem Jahr bis vor wenigen Tagen hinter den beiden anderen Indizes zurückgeblieben war, konnte einen leichten Anstieg verzeichnen und war auf dem besten Weg, seinen dritten Rekordschlussstand in Folge zu erreichen.
Der Blue-Chip-Durchschnitt erhielt Auftrieb durch Johnson & Johnson , UnitedHealth Group und, trotz des schwächelnden Chipsektors, Intel Corp.
Der Small-Cap-Index Russell 2000, der in den letzten fünf Sitzungen um 11,5% zugelegt hatte, beendete seine längste Gewinnserie seit über vier Jahren, da das Interesse an unterbewerteten Aktien und Sektoren am Aktienmarkt wieder erwachte.
Der CBOE Market Volatility Index, der die wachsende Besorgnis der Anleger signalisiert, erreichte kurzzeitig den höchsten Stand seit sechs Wochen.
"Die Anleger fragen sich, ob die Halbfinalisten, die Technologiewerte, die Megacaps und die Magnificent Sevens nicht mehr in voller Blüte stehen", sagte Chuck Carlson, CEO von Horizon Investment Services in Hammond, Indiana. "Wir müssen diese Gewinnsaison überstehen, um zu sehen, ob diese Rotation anhalten wird.
Hier ein Blick auf das Ausmaß, in dem Megacap-Aktien und Chips in diesem Jahr den breiteren Markt übertroffen haben:
An der Wirtschaftsfront überraschten die Baubeginne und Baugenehmigungen nach oben, da die Stärke bei Projekten mit mehreren Wohneinheiten den Rückgang beim Bau von Einfamilienhäusern ausgleicht.
In einem separaten Bericht wurde berichtet, dass die Industrieproduktion im Juni doppelt so stark gestiegen ist wie erwartet.
Die Daten fügten sich in die jüngsten Berichte ein, die darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft trotz der Anzeichen einer Abschwächung widerstandsfähig genug ist, um der Federal Reserve zu helfen, die Inflation auf ihr 2%-Ziel zu senken, ohne die Wirtschaft in eine Kontraktion zu stürzen.
Am Mittwoch veröffentlichte die Federal Reserve ihr Beige Book, aus dem hervorging, dass die US-Wirtschaftsaktivität von Ende Mai bis Anfang Juli in bescheidenem Tempo expandierte, aber Anzeichen für eine weitere Abschwächung des Arbeitsmarktes zu erkennen waren.
"Das Narrativ hat sich ein wenig verschoben", fügte Carlson hinzu. "Die Wirtschaft scheint auf dem Weg zu einer sanften Landung zu sein, und deshalb sollten wir die wirtschaftlich sensiblen Aktien kaufen.
Die Finanzmärkte haben eine Wahrscheinlichkeit von 93,5% eingepreist, dass die Fed im September mit Zinssenkungen beginnen wird, so das FedWatch-Tool der CME.
Die geldpolitischen Entscheidungsträger erkennen zwar an, dass die Zentralbank einer Zinssenkung näher kommt, aber viele würden es vorziehen, mehr Daten zu sehen, die bestätigen, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen Abwärtspfad befindet.
Die Gewinnsaison für das zweite Quartal nimmt an Fahrt auf. Johnson & Johnson verzeichnete dank starker Medikamentenverkäufe einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz. Die Aktien des Unternehmens stiegen um 3,8%.
United Airlines Holdings wird nach der Schlussglocke einen Bericht vorlegen.
Um 2:19 p.m. ET stieg der Dow Jones Industrial Average um 213,93 Punkte oder 0,52% auf 41.168,41, der S&P 500 verlor 72,37 Punkte oder 1,28% auf 5.594,83 und der Nasdaq Composite fiel um 473,24 Punkte oder 2,56% auf 18.036,10.
Von den 11 wichtigsten Sektoren des S&P 500 gaben Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen am meisten nach, während Basiskonsumgüter den größten prozentualen Gewinn des Tages verzeichneten.
An der NYSE überwogen die Absteiger im Verhältnis 1,47 zu 1 gegenüber den Aufsteigern, an der Nasdaq überwogen die Absteiger im Verhältnis 1,76 zu 1.
Der S&P 500 verzeichnete 81 neue 52-Wochen-Hochs und keine neuen Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 233 neue Hochs und 33 neue Tiefs.
