U.S. Energy Corporation hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Transaktion mit Wavetech Helium Inc. (Wavetech oder WT) abgeschlossen hat, bei der es um den Erwerb von bewirtschafteten Flächen geht, die auf die Heliumproduktion in der Kevin Dome-Struktur in Toole County, Montana, ausgerichtet sind (das WT-Asset). Darüber hinaus hat das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) mit Synergy Offshore, LLC (Synergy oder SOG) unterzeichnet, um gegenläufige bewirtschaftete Ackerflächen (das SOG-Asset) zu erwerben, die eine weitgehend zusammenhängende Ackerfläche von etwa 164.000 Acres im Kevin Dome bilden, wie weiter unten ausführlicher beschrieben (zusammen die Assets). Die gemeinsamen Vermögenswerte umfassen die Kontrolle über ca. 164.000 Acres netto im Kevin Dome, einer bedeutenden geologischen Struktur, die in der Vergangenheit ein robustes Gebiet für den Abbau von Ressourcen war.

Die Aktiva sind in hohem Maße zusammenhängend und ergänzen sich gegenseitig. In dem Gebiet wurden in jüngster Zeit Erfolge mit Bohrungen nach Helium in mehreren Formationen erzielt, die hauptsächlich aus inertem Stickstoff und Kohlendioxid bestehen. Die überwiegende Mehrheit der Aktiva befindet sich auf gebührenpflichtigem Land, ein nicht unerheblicher Teil auf Bundesland. Das Unternehmen wird voraussichtlich in der nächsten Telefonkonferenz mit Investoren weitere geologische und technische Details erläutern.

Wavetech-Vermögenswerte: Die WT-Vermögenswerte umfassen 140.000 Acres netto, die den Großteil der wirtschaftlich anvisierten Positionen im Kevin Dome abdecken. Während die erste primäre Helium-Pay-Zone unter der Fläche der Flathead Sandstein sein wird, von dem man annimmt, dass er stickstoffdominierte Gassysteme mit jüngsten Daten über hochwirtschaftliche Heliumkonzentrationen enthält, sind wir optimistisch, was die Erprobung weiterer Helium-Pay-Zonen in der gesamten Anlage angeht. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse der beiden Bohrungen, die U.S. Energy Ende Juli und Anfang August 2024 abteuft, Aufschluss über die Heliumkonzentrationen in anderen Förderzonen auf der gesamten Anlage geben werden.

Synergy Asset: Das SOG Asset, das sich über 24.000 Acres netto erstreckt, befindet sich im Zentrum der Kevin Dome Struktur. Die ursprünglich angepeilte Helium-Pay-Zone unterhalb des Areals ist die Duperow, die kohlendioxiddominierte Gassysteme mit jüngsten Datenpunkten von hochwirtschaftlichen Heliumkonzentrationen enthält. Darüber hinaus würde U.S. Energy ein aktives Bohrloch innerhalb des SOG-Assets erwerben, dessen jüngste Gasanalysen zeigen, dass aus der Duperow-Zone sehr wirtschaftliche Heliumkonzentrationen gefördert werden.

Darüber hinaus erwartet U.S. Energy, dass sich der Schwerpunkt seiner Aktivitäten zur Kohlenstoffsequestrierung zunächst auf das SOG-Asset konzentrieren wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Jahr 2024 mit dem Abteufen zusätzlicher Evaluierungsbohrungen beginnen wird. Details zur Transaktion: Wavetech Gegenleistung: Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Wavetech 82,5 % seiner Anteile an den WT-Vermögenswerten an U.S. Energy abtreten, und zwar gegen folgende Gegenleistung: 2,0 Millionen in bar.

2.600.000 Aktien von U.S. Energy mit Verfügungsbeschränkung. 20,0 Millionen Carried Working Interest, für die sich U.S. Energy verpflichtet, die Explorations-, Bohr- und Fertigstellungskosten von Wavetech zu zahlen, die dem 17,5%igen einbehaltenen Working Interest von Wavetech zuzuordnen sind. Synergie Gegenleistung: Gemäß den Bedingungen des LOI wird SOG U.S. Energy 87,5 % seiner Anteile an den SOG-Vermögenswerten für die folgende Gegenleistung abtreten: 2,0 Millionen in bar.

4.845.900 Aktien von U.S. Energy mit Verfügungsbeschränkung. Optionsscheine zum Erwerb von 6.250.000 USEG-Stammaktien (zu 0,01 pro Aktie), abhängig von zukünftigen Heliumverkäufen. 12,5 Millionen Carried Working Interest, für die sich U.S. Energy verpflichtet, Synergys Explorations-, Bohr- und Fertigstellungskosten zu zahlen, die Synergys 12,5% einbehaltener Working Interest zuzuordnen sind.

18,0% der zukünftigen Beträge, die U.S. Energy in Verbindung mit Steuergutschriften für die Kohlenstoffbindung erhält. Ein Gebiet von gegenseitigem Interesse (die SOG AMI), in dem Synergy das Recht hat, sich mit seinem Anteil von 12,5% an neuen Pachtverträgen zu beteiligen.