Tivic Health Systems, Inc. (NasdaqCM:TIVC) hat einen Vertrag über den Kauf von Vermögenswerten abgeschlossen, um am 7. Oktober 2022 im Wesentlichen alle Vermögenswerte von ReliefBand Technologies LLC für $35 Millionen zu erwerben. Die Akquisition umfasst einen Gesamtkaufpreis in Höhe von 33,5 Millionen US-Dollar in bar, vorbehaltlich von Anpassungen des Betriebskapitals. Bis zu 1,5 Millionen US-Dollar der Akquisitionssumme sind nach Wahl des Käufers und des Unternehmens in Form von gesperrten Stammaktien des Unternehmens zu zahlen. Darüber hinaus werden 1,7 Millionen Dollar der Akquisitionssumme bei Abschluss der Transaktion bei einer Treuhandstelle hinterlegt und für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten auf einem Treuhandkonto gehalten. Der Treuhandbetrag kann für Entschädigungsansprüche verwendet werden. Der Abschluss der Akquisition unterliegt den üblichen Bedingungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion im vierten Quartal 2022 oder im ersten Quartal 2023 vollzogen wird. Zu den Bedingungen des Käufers gehören unter anderem (i) das Ausbleiben wesentlicher negativer Auswirkungen auf das Reliefband-Geschäft, (ii) der Erhalt der Zustimmung Dritter zur Abtretung bestimmter Verträge, (iii) der Abschluss bestimmter behördlicher Einreichungen durch Reliefband und (iv) der Abschluss einer Finanzierung durch das Unternehmen zur Finanzierung der Akquisitionskosten. Der Abschluss erfolgt am dritten (3.) Geschäftstag nach der Erfüllung der Verpflichtungen jeder Partei oder dem Verzicht darauf, sofern zulässig. Für den Fall, dass der Kaufvertrag aufgrund des Versäumnisses des Unternehmens, im Zusammenhang mit seiner Finanzierung ein Formular S-1 öffentlich einzureichen, beendet wird, zahlt der Käufer an Reliefband innerhalb eines (1) Geschäftstages nach der Beendigung eine Auflösungsgebühr in Höhe von 200.000 $.

Tivic Health Systems, Inc. (NasdaqCM:TIVC) hat den Erwerb von im Wesentlichen allen Vermögenswerten von Reliefband Technologies, LLC von ReliefBand Technologies LLC am 7. Dezember 2022 abgebrochen.