Tidewater Inc. (NYSE:TDW) hat die Übernahme von Swire Pacific Offshore Services (Pte.) Limited von Banyan Overseas Limited abgeschlossen.
April 22, 2022
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Tidewater Inc. (NYSE:TDW) hat am 9. März 2022 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Swire Pacific Offshore Services (Pte.) Limited von Banyan Overseas Limited für ca. 190 Mio. $ abgeschlossen. Die Gegenleistung besteht aus 8.100.000 Jones Act Warrants, von denen jeder anfänglich für eine Aktie von Tidewater zu einem Preis von 0,001 $ pro Aktie ausgeübt werden kann, was ungefähr 15,6% der ausstehenden Aktien von TDW entspricht, und 42 Millionen $ in bar. Der Baranteil des Kaufpreises unterliegt den üblichen Anpassungsmechanismen in Bezug auf das Betriebskapital, die Barmittel und die Verschuldung von SPO am Stichtag. TDW wird den Baranteil des Kaufpreises aus dem vorhandenen Bargeldbestand finanzieren. Die kombinierten Unternehmen werden unter der Marke Tidewater operieren und weiterhin von TDW Chief Executive Officer Quintin Kneen geleitet werden. Die Struktur des Vorstands von TDW wird nach Abschluss der Transaktion unverändert bleiben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Börsennotierung der neuen Aktien von Tidewater und anderer Abschlussbedingungen. Die Transaktion wurde vom Vorstand von Tidewater genehmigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Evercore L.P. agierte als Finanzberater und Vinson & Elkins LLP agierte als Rechtsberater von Tidewater. Arman Kuyumjian, William Sherman, Robin Feiner, Gabriel Benincasa, Ronald Oleynik, Antonia Tzinova, John Martini, Mark Francis, Elizabeth Burkhard, Dan Neustadt, John Dierking und Kerry Kehoe von Holland & Knight LLP fungierten als Rechtsberater für Banyan Overseas Limited. Moelis & Company LLC fungierte als Finanzberater von Swire Pacific Limited, der Muttergesellschaft von Banyan Overseas Limited.
Tidewater Inc. (NYSE:TDW) hat die Übernahme von Swire Pacific Offshore Services (Pte.) Limited von Banyan Overseas Limited am 22. April 2022 abgeschlossen.
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Tidewater Inc. ist ein Eigentümer und Betreiber von Offshore-Support-Schiffen, die weltweit Offshore-Energietransportdienste anbieten. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Nord- und Südamerika, Asien/Pazifik, Naher Osten, Europa/Mittelmeer und Westafrika. Die Schiffe des Unternehmens und die damit verbundenen Dienstleistungen unterstützen alle Phasen der Offshore-Exploration von Erdöl und Erdgas (auch als Öl und Gas bezeichnet), die Erschließung von Feldern, die Produktion und Wartung sowie die Entwicklung und Wartung von Windparks. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören der Transport von Versorgungsgütern und Personal, die für Bohrungen, Workover, Produktionsaktivitäten, die Aufgabe von Feldern, den Abbau und die Wiederherstellung von Feldern erforderlich sind, die Unterstützung von Offshore-Konstruktionen, seismischen Untersuchungen und Unterwasserarbeiten, geotechnische Vermessungen für den Bau von Windparks sowie eine Reihe anderer spezialisierter Dienstleistungen wie die Verlegung von Rohren und Kabeln. Das Unternehmen verfügt über eine breit gefächerte Flotte von Offshore-Service-Schiffen (OSV oder Schiffe) mit rund 217 Schiffen, die Kunden in über 30 Ländern bedienen.
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