Bergsala NDP AB hat vereinbart, Amo Toys AB und Bergsala Aktiebolag sowie Thunderful Solutions AB und Thunderful 1 AB von Thunderful Group AB (OM:THUNDR) für ca. 630 Millionen SEK am 21. Mai 2024 zu erwerben. Ein Teil des Kaufpreises in Höhe von 595 Mio. SEK wird bei Abschluss der Transaktion in bar gezahlt und die restlichen 39 Mio. SEK werden am 30. Juni 2025 in bar fällig. Nach Kaufpreisanpassungen im Zusammenhang mit dem Kernnettoumlaufvermögen und den Transaktionskosten wird der erwartete Nettoerlös einschließlich der aufgeschobenen Zahlung auf etwa 610 Mio. SEK geschätzt. Owe Bergsten wird über die Bergsala Holding AB eine übliche Lock-up-Verpflichtung eingehen, die die Möglichkeit einschränkt, während eines Zeitraums von 360 Tagen nach Abschluss der Transaktion bestimmte Veräußerungen in Bezug auf die Aktien der Bergsala Holding AB an der Thunderful Group vorzunehmen. Im Zusammenhang mit der Transaktion wird die Thunderful Group ihre bestehende revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 55 Millionen Euro bei der Danske Bank vollständig tilgen. Im Rahmen der Transaktion erhält Thunderful von der Danske Bank eine neue, nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 10,5 Mio. Euro mit einer Endfälligkeit im Juni 2025.

Der Abschluss der Transaktion hängt davon ab, dass die Aktionäre der Thunderful Group auf einer Hauptversammlung mit mindestens neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen und der auf der Versammlung vertretenen Aktien zustimmen, dass die Tochtergesellschaften die erforderlichen Verzichtserklärungen bestimmter Partner erhalten, dass der Käufer die erforderlichen Finanzmittel für die Zahlung des vereinbarten Kaufpreises erhält, dass die Thunderful Group eine nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 10,5 Millionen Euro von der Danske Bank erhält und dass weitere übliche Bedingungen erfüllt werden. Der Abschluss der Transaktion wird erfolgen, sobald die Bedingungen für die Transaktion erfüllt sind, und wird voraussichtlich am 28. Juni 2024 stattfinden. ABG Sundal Collier AB agierte als Finanzberater, Setterwalls Advokatbyrå Ab agierte als Rechtsberater, PricewaterhouseCoopers Sweden agierte als Wirtschaftsprüfer der Thunderful Group AB (OM:THUNDR) und Bdo Syd Ab agierte als Fairness Opinion Provider für den Verwaltungsrat der Thunderful Group.

Bergsala NDP AB hat die Übernahme von Amo Toys AB und Bergsala Aktiebolag sowie Thunderful Solutions AB und Thunderful 1 AB von Thunderful Group AB (OM:THUNDR) am 28. Juni 2024 abgeschlossen.