The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) hat die Übernahme von Sonoma-Cutrer Vineyards, Inc. von der Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) abgeschlossen.
April 30, 2024
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The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Sonoma-Cutrer Vineyards, Inc. von der Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) für rund 400 Millionen Dollar am 16. November 2023 abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Brown-Forman 31,5 Millionen Stammaktien des Unternehmens, die auf der Grundlage eines volumengewichteten 60-Tage-Durchschnittskurses zum 1. November 2023 mit etwa 350 Millionen Dollar bewertet werden. Dies entspricht einem Anteil von etwa 21,5% am Unternehmen nach dem Abschluss. Brown-Forman wird außerdem eine Barzahlung von etwa 50 Millionen Dollar erhalten, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Bei Beendigung des Fusionsvertrags im Falle eines Kontrollwechsels im Unternehmen wäre das Unternehmen verpflichtet, Brown-Forman eine Abfindungszahlung in Höhe von 5.000.000 $ zu zahlen. Zum 16. November 2023 meldete Sonoma-Cutrer Vineyards einen Nettoumsatz von $84 Millionen für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2023. Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 des Unternehmens abgeschlossen werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen. Nach der Unterzeichnung des Fusionsvertrags hat Mallard Holdco, Inc., die die Mehrheit der ausstehenden Stammaktien von The Duckhorn Portfolio hält, dem Unternehmen eine unwiderrufliche schriftliche Zustimmung zu den im Fusionsvertrag vorgesehenen Transaktionen erteilt und zugestellt. Die Verwaltungsräte von Duckhorn und Brown-Forman haben dem Fusionsvertrag, der Fusion und den anderen im Fusionsvertrag vorgesehenen Transaktionen zugestimmt.
Der Finanzberater von Brown-Forman ist Greenhill & Co., LLC und seine Rechtsberater sind David M. Wilf von Gibson, Dunn & Crutcher LLP und Coblentz Patch Duffy & Bass LLP. Nomura Securities International, Inc. ist der Finanzberater von Duckhorn und Christopher Comeau und Elizabeth Gallucci von Ropes & Gray LLP sind die Rechtsberater des Unternehmens.
The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) hat die Übernahme von Sonoma-Cutrer Vineyards, Inc. von Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) am 30. April 2024 abgeschlossen.
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The Duckhorn Portfolio, Inc. ist ein Unternehmen für Luxusweine in Nordamerika. Das Unternehmen bietet ein kuratiertes und umfassendes Portfolio von Luxusweinen im Preisbereich von $20 bis $230 aus mehr als 15 Rebsorten und 39 Appellationen an. Das Portfolio des Unternehmens umfasst einige der besten Weingüter Nordamerikas, darunter Duckhorn Vineyards, Decoy, Sonoma-Cutrer, Kosta Browne, Goldeneye, Paraduxx, Calera, Migration, Postmark, Canvasback und Greenwing. Die Trauben stammen von den eigenen Estate-Weinbergen und von guten Erzeugern im Napa Valley, Sonoma County, Anderson Valley, der Nord- und Zentralküste Kaliforniens, Oregon und Washington State. Die Weine des Unternehmens sind in den gesamten Vereinigten Staaten, auf fünf Kontinenten und in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt erhältlich. Das Unternehmen betreibt über elf Weingüter, zehn Weinbereitungsanlagen, acht Verkostungsräume und über 2.200 Hektar Weinberge auf 38 Grundstücken.