Der US-Buyout-Fonds prüft eine Reihe von Optionen für den Verkauf von IDEMIA, darunter auch eine mögliche Aufspaltung des Unternehmens, das 2016 durch die Zusammenlegung des Identitäts- und Sicherheitsgeschäfts von Safran mit Oberthur Technologies entstanden ist, so die Quellen.

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen auf der ganzen Welt ihre Datenschutzvorkehrungen während der Pandemie aufgrund der erhöhten Bedrohung durch Cyberangriffe verschärft haben, während Unternehmen darum wetteifern, ihren Kunden Identifizierungsdienste anzubieten.

Laut einer von Embroker veröffentlichten Studie ist die Cyberkriminalität während der Pandemie weltweit um 600 % gestiegen, da Hacker ihr Spiel aufstocken und neue Malware entwickeln, um Systeme anzugreifen und zu infiltrieren, die durch die Umstellung auf Fernarbeit entstehen.

IDEMIA, das auch von Bpifrance unterstützt wird, bietet Gesichtserkennung und andere biometrische Identifikationsprodukte sowie ID-Tools für die Grenzkontrolle an und arbeitet eng mit Regierungsbehörden zusammen, um die Identität von Reisenden zu überprüfen und irreguläre Einwanderung zu verhindern.

Advent hat Investmentbanken gebeten, sich um ein Mandat zu bewerben, da das Unternehmen noch in diesem Jahr ein Auktionsverfahren einleiten möchte, so die erste Quelle.

Der Verkauf, der mit 3 bis 4 Mrd. Euro (4,59 Mrd. USD) bewertet wird, hat bereits das Interesse des französischen Rüstungskonzerns Thales geweckt, der aufgrund kartellrechtlicher Hürden nur für Teile von IDEMIA bieten konnte, so die Quellen.

Thales erklärte diese Woche, dass es an allen zum Verkauf stehenden Vermögenswerten im Bereich der Cybersicherheit "potenziell interessiert" sei und betonte, dass es nicht über seine drei Kerngeschäfte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie digitale Identität und Sicherheit hinaus diversifizieren werde.

Private-Equity-Firmen sind ebenfalls daran interessiert, in das Rennen um IDEMIA einzusteigen, das seinen Sitz am Stadtrand von Paris hat, aber es wird nicht erwartet, dass es vor den französischen Wahlen im April zu einem Abschluss oder einer präventiven Annäherung kommt, sagten die Quellen.

Ein Sprecher von Advent lehnte eine Stellungnahme ab.

Thales lehnte eine Stellungnahme ab.

ZERSCHLAGUNG?

IDEMIA, das 2020 mit dem Wechsel von Pierre Barrial als CEO einen Führungswechsel erfuhr, hat von der Erholung nach der Pandemie profitiert, ist aber immer noch hoch verschuldet und seine wichtigsten Kreditkennzahlen sind laut der Ratingagentur Moody's weiterhin schwach.

Laut der ersten Quelle wird das Unternehmen im Jahr 2020 einen Kerngewinn von 360 Millionen Euro und einen Gesamtumsatz von etwa 2 Milliarden Euro erzielen.

Um den höchsten Preis zu erzielen, könnte Advent das geschätzte Regierungsgeschäft von IDEMIA, das mit etwa 3 Milliarden Euro bewertet wird, ausgliedern und es getrennt vom Unternehmensgeschäft verkaufen, das Simkarten für Mobiltelefone und Zahlungsplattformen anbietet und etwa 1 Milliarde Euro wert sein könnte, so die Quellen.

Thales wartet in den Startlöchern, da es sich auf Cybersicherheit konzentrieren möchte, aber aufgrund der Überschneidungen bei der Lieferung von SIM-Karten nach dem Kauf der niederländischen Firma Gemalto im Jahr 2019 Schwierigkeiten hätte, die Vermögenswerte von IDEMIA zu schlucken, so die erste Quelle.

Der französische Rüstungskonzern, der von Dassault Aviation und dem französischen Staat kontrolliert wird, hat einen ähnlichen Schritt für das Cybersicherheitsgeschäft von Atos, bekannt als BDS, ins Auge gefasst, bräuchte aber die Unterstützung der Regierung für jede Verbindung, die strategische Verteidigungsinteressen oder Technologie beinhaltet.

Eine Studie der französischen Regierung aus dem Jahr 2018 besagt, dass eine Konsolidierung der industriellen Basis im Bereich der Cyberverteidigung "ratsam" wäre, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Unternehmen wirtschaftlich lebensfähig sind. (1 Dollar = 0,8719 Euro)